這則故事是從丑小鴨變成白天鵝開始說起。丑小鴨變成白天鵝之后，在美麗的湖上游泳，突然從天而降飛來了一只很大的母天鵝和兩只新的白天鵝，母天鵝抓著丑小鴨的翅膀著急地問道：“你……你有沒有見過我的孩子，有沒有。...

丑小鴨高興極了，它張開豐滿有力的翅膀，揚起又長又軟的脖子，飛了起來。丑小鴨邊飛邊低頭往下看，啊！多么美麗的世界呀！綠色的森林里飛翔著幾只小鳥，它們唱啊跳啊，可開心啦！...

一年過去了，丑小鴨和它的同伴們愉快的生活著。有一天清晨，丑小鴨梳理梳理羽毛，就張開寬闊的翅膀向遠方飛去了。他飛過了綠色的森林，飛過了遼闊的大海，在尋找以前生活的地方，因為那里有他的爸爸媽媽。...

丑小鴨變成美麗的白天鵝以后，它的姐姐都來祝賀它，以前最討厭它的二姐說：瞧瞧，你們真是一群笨蛋鴨子，以前你們不是瞧不起、不喜歡丑小鴨嗎?現在怎么又喜歡了呢?快點給我滾開!滾開!滾開!還是鴨媽媽息事寧人。...

變成天鵝的丑小鴨一直生活在花園。冬天快到了，他跟其他天鵝要一起飛到南方去過冬。在飛往南方的路上變成天鵝的丑小鴨看到媽媽了，他就跟其他天鵝說：我想回家看看我的媽媽。...

一個陽光明媚的早上，變成天鵝的丑小鴨非常想念鴨媽媽，他決定回家探望鴨媽媽，他的朋友們知道了，連忙來送他，他們說：有空再來玩呀！丑小鴨和伙伴們道了別，就急匆匆地飛走了。...

小鴨成白天鵝后，天天都很快樂。直到有一天。這天，陽光真好啊，天鵝在水中很快樂。可是，突然來了一群人，天鵝嚇得連忙鉆進蘆葦叢。它的伙伴剛從看家狗那里得來消息：他們要捕殺天鵝，來做天鵝絨！...

最后，丑小鴨變成了白天鵝突然，磁的一聲，蛋裂開了，一只只可愛的鴨子從蛋里探出頭來。鴨媽媽高興極了。但是，為什么會有丑小鴨變成了白天鵝這一說呢，哦，原來這一切都是丑小鴨在蛋里做的一個夢啊！...

丑小鴨慢慢長大，變成了一只漂亮的天鵝。一天，丑小鴨想起了自己的媽媽和哥哥姐姐，于是回到了原本自己的家。一只老鴨子走了出來，問：美麗的鴨子，您找誰？丑小鴨心里一驚這不正是自己的媽媽嗎？她熱淚盈眶，說：媽媽老鴨子疑惑的問：誰...

自從丑小鴨變成了美麗的天鵝后，就開始變得驕傲起來了，見誰就說誰丑。一天，天鵝正在外面的草地上玩耍，看到不遠處來了一條長得奇丑無比的毛毛蟲，就大聲地對它說：你怎么長得這么丑啊！快快走開，我才不愿意和你一起玩呢！...

丑小鴨尋母記丑小鴨在湖水的倒影中，看見了自己美麗的影子，這時，它突然想起了自己的媽媽。丑小鴨在河面上飛呀飛，飛到了樹林里。小鳥看到了丑小鴨，不再譏笑它；獵狗看到了丑下鴨，也不再追趕他。但是，丑小鴨一點也不驕傲。...

丑小鴨變成了白天鵝，它照照鏡子似的湖面：呀！雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了！太陽暖暖地照著，丑小鴨想：為什么我出生的時候和小鴨們不一樣呢？于是，它決定到農場找鴨媽媽問個明白。...

丑小鴨變成白天鵝后，就和其他天鵝們一起生活了。每一只天鵝，不論男女老少，都忙忙碌碌的。丑小鴨卻無事可做，總是望著天空發呆。直到有一天，丑小鴨好像突然想到了什么，就跑去鍛煉身體。...

后來，丑小鴨想回到自己的家去看看自己的親人。于是，它冒著風雨來到養鴨廠，鉆進籬笆，哥哥姐姐都被丑小鴨美麗的外表迷住了，就問：你是誰啊？丑小鴨回答：我就是以前被你們欺負的丑小鴨呀！哥哥姐姐看了驚訝地說：原來你就是丑小鴨呀！...

丑小鴨變成了美麗的白天鵝，他和天鵝伙伴們在湖水里游玩嬉戲，開心極了。他看到別的小天鵝都有爸爸媽媽陪伴，也想起了自己的媽媽，就決定回家找闊別一年的媽媽。于是，丑小鴨興高采烈地向家的方向走去。...