理財活動方案（精選4篇）
理財活動方案 篇1
活動銀行：
興業銀行
起止時間：
6.19止
活動地點：
南昌
活動內容：
[南昌]隨興生活，感恩父親節
6月17日至19日，持興業銀行卡(含理財卡、信用卡、至南昌地區百貨、娛樂、餐飲類商戶刷卡消費，單筆刷卡滿1288元即有機會至興業銀行南昌分行各網點領取精美茶具一套。
活動期間每名持卡人限領一份禮品；禮品總量200份，送完即止。
活動細則：
1、交易時間以簽購單上打印時間為準，非活動期內交易的簽購單不具備參與本次活動資格。參加活動的商戶類型詳見《參加活動商戶類型一覽表》，商戶類型可通過簽購單上“商戶編號”的第8位至第11位進行識別。
2、持卡人需持簽購單原件、商品銷售小票或購物發票和興業銀行卡參與活動，銀行卡卡號須與簽購單上的卡號一致；簽購單金額不得合并及分拆；本次活動不包括取現、轉賬、網上支付、團購或購買購物卡類刷卡消費；以興業銀行卡結算的簽購單方可參與此次活動。
3、簽購單原件為兌換禮品的重要憑證，不接受對賬單、簽購單復印件、重打印等其他形式的刷卡證明；滿足禮品領取條件的持卡人須在6月30日前憑興業銀行卡、商品銷售小票或購物發票及POS簽購單原件至興業銀行南昌分行各網點于營業時間內兌換禮品，過時不候；領取后請配合工作人員做好登記工作；持卡人領取禮品后，簽購單原件將被工作人員收回，無法提供或拒絕交回簽購單原件的持卡人不具備領獎資格。
4、同一筆交易不得重復領取活動禮品，不得重復參加本行同期開展的其他銀行卡刷卡促銷活動。如持卡人獲贈禮品后發生撤銷或退貨導致不符合活動受贈禮品條件，以及同筆交易重復參與活動的，須向興業銀行退回所獲贈禮品。否則，興業銀行將按本次活動禮品當地市場價格從持卡人銀行卡賬戶扣除相應款項。
5、本次活動禮品由生產商或供應商提供，相關的禮品質量及服務事宜以及由此產生的法律責任，均由生產商或供應商負責，興業銀行不承擔任何法律責任。
6、在法律允許的范圍內，興業銀行保留對本次活動條款進行解釋的`權利，并有權根據情況取消本活動或增刪、修訂本規則(包括但不限于禮品領取地點、領取時間、及贈禮標準等、，并于媒體(如網站、賬單、語音電話、或銀行網點公告后生效。
理財活動方案 篇2
為深入、加強農行分行與X項目的合作，提升客戶服務水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。
一、活動背景
通過沙龍形式的交流與事件營銷，結合銷售經理、行業專家、投資理財專家的現場講解介紹，推薦農行存貸通產品，實現個人貸款客戶資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相，解讀當前黃金市場熱點，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達【X項目街鋪】投資價值、購買價值，結合營銷策略促成目標客戶群現場成交或購買意向性。
二、目標客戶
城區知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。
三、活動主題
尊享理財，贏在未來
四、活動時間
201X年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活動地點 XX大酒店X樓會議室
六、參加人員
1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。
2、X項目20人。
3、市分行行領導及、支行相關人員15人。
七、活動流程
序號 日期 時間 流程 人員
1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準備講課PPT、 產品宣傳折頁;客戶電話邀約
2 活動前3天 全天 客戶短信邀約第一次;物料準備;一對 一營銷人員培訓。
3 活動前1天 全天 客戶短信邀約第二次;會場布置、物料擺放;相關產品如貴金屬庫準備
4 活動當天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發放禮品、放農行宣傳片
5 14：45_14:55 歡迎辭 行領導
6 14：55_15:20 存貸通宣講 15：20_15:50 貴金屬投資 15:50_16:40 旺鋪信息發布 營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑒
7 活動后 全天 明確營銷責任人后續跟蹤營銷
八、活動組織及人員分工
總指揮：
組長：
副組長：
(一) 人員整體安排
迎賓、簽到、發放禮品、宣傳折頁(10人,、各2人,XX6人)：
支行營銷人員(6人，、各3人)：
(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準備、產品套餐和折頁設計
(二)物料準備及擺放 X項目
(三)客戶邀約(電話、短信)
(四)現場主持和講課 等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農行提供)
(五)后期營銷跟進 某支行\某支行\X項目營銷人員 九、物料準備及預算(元)
序號 物料名稱 數量 單價 合計
1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /
2 產品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /
3 存貸通申請表、 30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /
6 貴賓禮品 50 400 20xx0
7 問答禮品 6 50 300
8 場地布置等
9 其他 1500。
理財活動方案 篇3
一.活動背景：基于銀行同業競爭激烈，中間業務收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區領先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。
活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客戶了解銀行的理財產品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。
二.會議時間：20xx年1月20日下午3點—5點
三.地點：長江賓館會議廳
四.參會客戶：80-100人 銀行的中高端客戶
五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行
六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客戶經理
七.會場布置：
講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經理于20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2.活動期間，銀行客戶經理負責全程維護客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3.客戶經理負責客戶簽到，填寫抽獎單。
4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。
九、經費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘
3.銀行行長致答謝詞。10分鐘
4.理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘
5.簽單禮品展示(專業禮儀有保險公司提供)10分鐘
6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現場簽單客戶發送禮品(由保險公司提供)
7.現場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘
8.現在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘
9.現場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘
10.給本次參會人員發放紀念品。10分鐘
會議結束，整個會議用時大約2小時。
理財活動方案 篇4
目的：為更好的做好高端會員的維護工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為城引領時尚的理念，引導會員、客戶的時尚理財意識，特策劃本次活動方案。
主題：“理財、投資城讓您的生活更加豐富多彩!”
時間：20xx年5月27日(周日)上午9：00
地點：交通銀行9樓會議室
邀請對象：高端會員、客戶130名
高端會員：50名，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名，商務酒店：30名，公司內部人員：20名(自行報名)。
合作單位：交通銀行
理財講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明
竇明明經理
西南政法大學經濟學、法學雙學士;澳大利亞國立大學商務碩士。出國前工作于深圳證券公司，20xx年回國后加入華夏基金，任山東省區域主管。20xx年度在山東省濟南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓講座共計三十余場，參加人次逾七千人，獲得業內好評。
活動內容：
1、理財知識內容：
A、基金投資策略;
B、定期定額投資;
C、季度投資策略分析;
D、股指期貨專題;
E、新基金VS老基金;
2、活動準備工作進程：
A、6月23日重點客戶部與交通銀行進行接洽，確定理財沙龍講座的具體事情;
B、6月25日下午5點前，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名(廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報至營銷中心重點客戶部;
C、可現場報名，在廣場會員服務中心、城會員服務中心均可報名參加，會員服務中心做好會員報名工作，內部報名，報至營銷中心。
D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;
E、5月26日下午，現場準備工作全部準備完畢。
咨詢電話：5197郭劍鋒
重點客戶部：5062郎麗莉
會員服務中心：5900/5181會員接待員