客戶計劃書（通用5篇）

客戶計劃書 篇1

　　在新的一年，我們將按照保監局下發的規劃的各項發展要求，結合自身實際，圍繞分公司總經理室的具體要求，堅持固強、抓弱、補缺、創新的總體工作思路，在轉變思維上做文章，在科學發展上使狠勁，在人才建設上動腦筋，努力完成分公司下達的年度指標，確保支公司的各項建設在原有的良好基礎上有新的提升。

　　（一）不斷轉變思維觀念，增強發展信心

　　要有強化危機意識，增強發展的緊迫感。面對竟爭激烈的市場環境，公司一大批中支公司、四級機構的崛起對我們的生存空間帶來了從未有過的挑戰，我們將在支公司廣泛開展危機教育，進一步健全支公司內部績效考試制度，真正把業績與生存相掛勾，從而最大限度的調動工作的內在動力。強化創新意識，培樹真抓實干的工作作風。在新的一年中，我們將結合17公司的實際情況，針對車險規模大，效益基礎差的問題，采取業務培訓、難題會診、專家指導、政策引領等有針對性的發展措施來提高效益，保持支公司業務的可持續的跨越式發展。強化換位意識，全面提升支公司的服務形象。保險的競爭已經是服務的競爭，在新的一年里，我們將把服務的觀念認真落實到每一筆業務中，細化服務流程，明確服務內容，規范服務質量，通過我們的服務來獲得客戶的認同，獲得品牌的效應，獲得市場的機會。

　　（二）不斷優化經營結構，實現科學發展

　　要繼續抓好車險業務。車險業務是我們的主打業務。但如何使車險業務降低賠付、產生效益一直是我們亟需突破的瓶頸，在新的一年里，我們將根據對車險業務的統計數據，進一步執行分公司核保的管理規定，保優限劣，達到提高車均保費、減少賠付率，力爭車險業務成為有效益的龍頭險種一是要鞏固老客戶，做好車險的續保工作，充分發揮“全城通賠”的服務優勢，力爭將續保率維持在50%以上，其中長期客戶續保率維持在20xx年保險公司工作計劃以上；車隊業務及團車業務維持在80%以上；4S店的續保業務維持在30%左右。二是要繼續以營運車輛為主，使其成為車險發展的主渠道。三是要積極開拓新的車險渠道，我們計劃20xx年將拓展2—3個車險渠道。重點拓展非車險市場。

　　一直以來優質的非車險業務其市場競爭非常激烈，17公司的華東電網及中電投業務，由于英大公司成立后份額的增加，使我支公司的業務受到了影響，保費規模明顯減少。20xx年我們除了要繼續爭取做好非車險的續保工作以外，還要積極開拓新的非車險增長點，這對我們的經營核算和控制風險具有重要的作用。我們計劃重點發展“信用險+車險”的聯動業務，積極爭取信用險的保費規模，力爭在非車險業務續保的基礎上，使非車險保費規模上個新的臺階，確保保費規模比20xx年上漲50%以上。大力深化人身險業務。

　　我們從20xx年的經營情況來分析，我們的人身險業務還沒有快速發展，但是在今年年末我們已經作了有效和積極的準備，力爭在20xx年促進人身險業務快速發展。我們計劃運用營業車輛的承保特色，做好“車+人”保險。并以分散型的人身險業務整合成渠道發展，爭取有穩定的保費來源。

　　（三）不斷強化隊伍建設，夯實發展根基

　　努力提升支公司班子成員駕御全局的管理能力。認真研究和分析市場，掌握宏觀和微觀的政策，對公司經營方向做出正確的判斷和決策。嚴格堅持會議制度、學習制度、調研制度，班子成員既做決策者，也做實踐者，同時嚴格執行分公司的要求正規各項費用管理，提高各種資源的利用率，在公司的經營管理中既提高效能又提高效率。努力提升管理人員發現問題解決問題的能力。

　　根據萬總在十月份司務會會議中提出的要“崇尚一個精神，強化二個意識，提升三個能力”的要求，我們將把管理人員能力素質的提高做為新年度工作的重中之重，堅持以會代訓的方法提高管理層的理論素養，利用結對承包的形式提高管理者的實踐能力，發揮考核載體的作用增強管理人員工作的責任意識。通過一級抓一線，達到一級帶著一級干，一級干給一級看的效果，從而促進整個支公司的良性發展。努力提升支公司人員的整體戰斗力。把培養和引進人才作為公司發展的根本大計來抓，為公司持續健康發展提供強大動力。

　　在今年，我們將繼續保持隊伍的持續穩定，并把新鮮血液的引進作為一種常態的工作來抓。目前我們正在跟1—2位優質展業人員進行洽談溝通，一旦條件成熟我們將立即引進。同時我們將加大業務培訓力度，除了參加分公司組織的各項培訓，我們還將根據分公司各業務部門的要求，有針對性的進行業務培訓，主要是政策宣導，展業技巧等方面，不斷提高全體員工對公司發展要求的理解能力和執行能力，使全體員工把公司的發展要求和自身的利益結合在一起。

　　（四）不斷規范法規意識，加大風險防范

　　可以用文件防范風險。繼續貫徹落實70號文件精神。70號文件是公司健康發展的指導性文件，我們要繼續深入學習，認真貫徹落實，堅持把合規貫穿于經營管理的全過程，做到主動合規，自覺合規，始終緊繃“合規經營”這根弦。用制度堵塞漏洞。進一步探索建立控制承保風險的機制，在展業過程中要尊重保險規律，嚴格按照總分公司的承保規定和要求，

　　對保險項目認真審核，保優限劣，回避高風險項目。用細心規避失誤。繼續做好業務財務數據真實性工作。雖然在這方面我們已經做了大量的工作，數據真實性也經得起考驗，但我們不能有所松怠，要繼續保持下去。

客戶計劃書 篇2

　　在XX年，XX公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務的發展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結20xx年的工作經驗并結合地區的實際情況，制定如下工作計劃：

　　一、需要加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。

　　承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在XX年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

　　1、可以對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

　　2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。

　　3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

　　4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。好文章盡在公文易

　　二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。

　　隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過XX年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，XX公司在20xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。

　　2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

　　3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

　　4、在XX年6月之前完成營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

　　三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

　　根據20xx年中支保費收入X萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入X萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

　　1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20xx年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

　　2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在XX年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

　　3、積極做好與銀行的代理業務工作。XX年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，XX年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。

　　在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

客戶計劃書 篇3

　　關于組織員工聚餐活動的方案 為回饋員工辛勤工作，同時鼓舞員工士氣，增強公司凝聚力，提高員工對公司的認可度，并為同事間相互交流、進一步認識提供機會，培育企業團結、奮進的團隊精神，強化了每個人的主人翁意識和集體榮譽感，特舉辦此次活動。

　　一、參加人員 總公司全體員工、各分廠負責人和生產骨干以及合作廠家(白沙、鞏義各兩人)共計40人左右

　　二、活動時間：20xx年12月31日10:00——18:點左右

　　三、活動地點：萬萊國際酒店

　　四、餐會主題 三力建材公司20xx新年心(新)意員工聚餐會。 五、策劃準備

　　1.地點選擇：(已定)酒店方面聯系(閆哲、李春梅)(場地提前看 完，萬萊國際酒店一樓大廳東側 有音響設備，投影儀、電腦自帶、會議ppt準備李春梅)。

　　2.車輛安排：公司所有車輛(含售后捷達、丁總海馬)，

　　3.禮品物資：酒(公司備)、瓜子、糖(酒店備)、煙、獎品(采購卡通杯)

　　4.資金來源及預算

　　(1)公司20xx.年4月——20xx年11月金目標扣款共計5100元

　　(2)餐費 就餐人員40人左右，需4桌，酒店推薦包桌 ：598元、698元、798元....等，以包桌菜品搭配類型為參考，仔細看了菜單，自己點菜均在600元以上，598包桌菜品搭配比較實惠，看起來也很豐盛建議選擇，費用大概為2400元。

　　(3)ktv包房費用(有不同的最低消費含酒水)

　　(4)互動游戲小禮品 卡通杯 牙膏 鼠標墊等 預算200元以內。

　　(5)根據以上描述初步預算(不含ktv包房費用)2600,綜合預算可控在3000元以內。

　　5、拍照李冰，攝像田曉。

　　五、活動當天流程

　　1、集合時間

　　總公司員工20xx年12月31日8:30公司總部，各分廠負責人和生產骨干9:00公司總部，白沙、鞏義12:00客戶建議直接前往萬萊國際酒店。

　　2、前往酒店時間(酒店營業時間為10:30分) 9:20閆哲及辦公室人員先去酒店布置會場，其他人員10：00左右出發10:30前趕到即可.

　　3、現場活動安排

　　(1)、主持人宣布活動開始(入座后開始時間為10:50左右 )

　　(2)、董事長致辭

　　(3)、常務副總經理致辭

　　(4)、公司20xx年度經營目標及總體規劃展望ppt(李捷)

　　(5)、互動節目

　　(1)、各分廠、部門經理自我介紹 主題 模式 姓名職位 20xx——我的夢想

　　(2)、抽紙條游戲(全員參與)

　　(3)、其他即興節目

　　5、12:30活動結束開始用餐

　　6、13:30餐會結束，ktv繼續活動(自愿)、其他人回公司上班或直接放假。

客戶計劃書 篇4

　　一、 策劃背景

　　1、 工業有限公司自20xx年底推出、系列產品以來，與各區域經銷商和廣大客戶。

　　2、 本次活動采用培訓+晚宴的形式，樹立公司形象，宣傳集團和公司的核心競爭和產品優勢，構建一個暢通的客戶關系溝通渠道，營造寬松、良好的交流氛圍。希望通過這次活動給客戶留下深刻印象，加強合作的信心，繼而對公司產品產生美好印象并自發進行產品的口碑宣傳。

　　3、 通過培訓使客戶拓展思維，得到收益，為共同發展打好基礎。

　　二、 活動形式

　　1、 活動目的：客戶培訓、產品一周年總結回顧，塑造品牌形象、鞏固客情。

　　2、 活動主題：客戶培訓及一周年產品總結大會

　　3、 活動時間：20xx年3月13-14日

　　4、 活動地點：

　　5、 與會人員： 代表性客戶、經銷商、集團及公司相關領導，共約80人。

　　三、 活動內容

　　1、 開場及嘉賓介紹(10分鐘)

　　2、 大會日程安排(5分鐘)

　　3、 培訓目的及培訓師介紹(5分鐘)

　　4、 培訓：(7小時) 上午：09：00-12：00 下午：14：00-18：00

　　5、拍照：13：00-13：30

　　6、晚宴：18：00-21：30\ 老總致辭(10分鐘)

　　節目：歌曲、小品、dv、時裝秀(50分鐘) 晚宴：十桌

　　抽獎：紀念獎(每人一份)——電子相框 四等獎(8個)——

　　三等獎(4個)——

　　二等獎(4個)——

　　一等獎(2個)——i pad 電腦各一臺 特等獎(1個)——筆記本一臺

　　四、 前期準備

　　1、 內部組織：

　　文字類：領導致辭、一周年產品回顧(3月4日前定稿) 物品類：請柬、胸牌、獎品、紀念品(3月4日前完成) 人員類：會務安排人員、主持人、組織協調人員、嘉賓名單及確定(2月25日前確定)

　　2、 外部聯系：

　　培訓公司及講師確定(2月20日前確定) 活動場所：時間、地點、音響燈光設備、會場布置、人員準備 節目準備(3月4日前確定) 攝影及制作(3月4日前確定)

　　五、 活動議程

　　1、3月14日：

　　14：00-17：00 會場布置、人員到位 橫幅、簽到臺等

　　檢查電源、音響、麥克風、飲水等 工作人員到位，房間確定、房卡分配、房間水果等配備 18：00-21：00 晚餐 21：00—— 休息 2、3月15日

　　08：00-08：30 簽到，發放胸牌、引導就坐 08：30-08：40 來賓介紹 08：40-08：50 議程安排 08：50-09：00 培訓講師介紹 09：00-12：00 培訓

　　12：00-13：00 午餐及午休 13：00-13：30 拍照 13：30-14：00 簽到 14：00-18：00 培訓 18：00-21：30 晚宴

　　六、具體工作安排：

　　1、 大會總協調——

　　2、 大會總策劃、主持——

　　3、 簽到——

　　工作范圍：簽到、發房卡、胸牌等，準備簽到表(3月4日前完成)

　　4、 會場—— 工作范圍：橫幅(酒店門口和培訓室各一)、背景(餐廳)、胸牌、獎券設計制作、邀請函設計制作、行程表及封套、座席表、手提袋等 酒店提供需要跟進的：指示牌;菜單;掛汽球、橫幅、背景牌等

　　5、 車輛安排、會場接待——

　　6、 節目排練及組織——

　　7、 酒水及雜物采購——

　　8、 會場充氣樣品擺放、抽獎汽球準備——

　　9、 文字類：一周年回顧總結——;前景展望——任總;視頻制作——;發言稿——;

　　10、培訓講師聯系及跟進、課程確定——

　　11、與媒體的溝通——

　　12、會場拍照——

　　七、預計費用

　　1、 材料費用：橫幅、背景、胸牌、產品材料及制作等，15000元;

　　2、 住宿費用：30000元;

　　3、 餐飲費用：30000元;

　　4、 抽獎費用：50000元;

　　5、 講師費用：30000元;

　　6、 其他臨時費用：25000元 共計：180000元

客戶計劃書 篇5

　　一、本職，愛崗敬業

　　客服人員，我“把簡單的事不簡單”。工作中對待件事，遇到繁雜瑣事，、努力的去做;當同事遇到需要替班時，能毫無怨言地放棄休息，工作計劃，堅決公司的安排，全身心的投入工作。

　　二、勤奮學習，與時俱進

　　理論是行動的先導。電信基層客服人員，我體會到理論學習是任務，是責任，更是境界。一年來我勤奮學習，努力理論，強化思維能力，注重用理論，用實踐來鍛煉。

　　1、注重理論。在工作中用理論來解決實踐，學習目的再于應用，以理論的，了和解決的能力，了工作中的原則性、系統性、預見性和性。到公司三年來，我注重把理論轉化為的科學思維方法，轉化為對工作的把握，轉化為工作的思路辦法，新，解決新，走出新路子，克服因循守舊的思想，力戒“經驗主義”，拓展思維。

　　2、注重克服的“惰”性。按制度，按計劃理論學習。不把理論學習視為“軟指標”和額外負擔，自覺參加每季度的黨課學習;是按的學習計劃，個人自學，發揚“釘子”精神，擠學，工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視學習，不因任務重而放松學習。

　　在今后的工作中，我會發揚我在的工作，我會努力的工作，在工作中好和客戶的關系，用的服務來解決客戶的，讓我用的服務來化解客戶的難題。

　　工作，干一行愛一行，我的工作非常的熱愛了，我會在今后的工作中的努力，為公司的發展的努力!

　　(一)、選好、選對作好活動的代理

　　4、強化前臺服務，克服死板，防止客戶流失。

　　5、重點考核區域加大開發力度，有效的發展用戶，提升設備的使用率。

　　全體員工充分發揮團隊精神，主抓銷售，所有工作重心向提高銷售傾斜，全面啟動市場，全力完成銷售任務。

　　(二)齊心協力，爭創優質高效服務

　　隨著經營部各項業務的不斷發展，以及市場競爭日趨激烈，服務水平已經成為爭奪客戶一個重要條件。所以上半年，我們一直把提高服務水平擺在一個重要地位。

　　加強了客戶回訪維系工作，對重點客戶做到每周回訪，五客戶每月回訪1~3次，其余每月保持電話回訪，有必要再上門回訪，較好地完成了市分公司下發的回訪數據。根據實際情況，我們在元宵節還為三以上用戶發放了元宵及小禮品。通過回訪工作增強了與客戶的感情聯絡，及時宣傳聯通公司的各項新政策，了解客戶的新需求，從而不斷改進我們的服務工作。在平時的工作中耐心受理客戶的查詢與投訴，贏得客戶的好評。我們在不斷的改善服務中，樹立了聯通公司的新形象。

　　作好離網用戶挽留與維系：

　　1、由前臺營業人員對來辦理退網業務的用戶進挽留。

　　2、對準離網用戶進行及時的電話回訪，根據實際情況對用戶進行有針對性的挽留。

　　3、對不能挽留的用戶經用戶同意，并出具證明后，對其卡號進行二次銷售，降低離網率;

　　1、普通用戶維：

　　1)定期對用戶電話回訪或短信拜訪;

　　2)節日祝福(短信);

　　2、高端用戶、重點用戶的維護通過平時的積累將高端用戶、重點用戶作為維護的重點

　　1)做到每月電話回訪或短信拜訪一次(根據用戶的要求)，回訪要有內容，有落實，可能的方便用戶。

　　2)話費監控。根據用戶的需要，對用戶進行繳費提醒。

　　3)生日祝福、節日祝福(針對不同用戶，要有實用的東西)。

　　4)挖掘高端用戶消費潛力，做好存量市場的二次及多次開發。

　　5)親情服務。(根據不同用戶的需求，為用戶提供幫助)

　　6)定期的上門走訪。

　　四、活動：公司有新活動尤其是回饋用戶的活動應短信告知用戶，重點用戶電話告知。