金融團(tuán)隊(duì)經(jīng)理述職報(bào)告（精選3篇）
金融團(tuán)隊(duì)經(jīng)理述職報(bào)告 篇1
x年，在聯(lián)社和信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面都有了一定的提高。
本人自xx年參加工作以來，已經(jīng)有6年時(shí)間。6年中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，我各方面都取得了長足的進(jìn)步。現(xiàn)講本年度的個(gè)人工作總結(jié)如下：
一、一分耕耘，一分收獲，成績是對我一年來所有努力的肯定
從事客戶經(jīng)理工作以來，本人各項(xiàng)年度任務(wù)完成情況較好。xx年收回正常貸款xx萬元，完成年度任務(wù)的%，比去年同期多收xx萬元；收回逾期貸款xx萬元，完成年度任務(wù)的%，比去年同期多收xx萬元；收回呆滯貸款xx萬元
完成任務(wù)的%，比去年同期多收xx萬元；收回呆帳xx元，完成年度任務(wù)的%；收回利息xx萬元，完成年度任務(wù)的%，比去年同期多收xx萬元；發(fā)放貸款xx萬元，完成年度任務(wù)的%，比去年同期多增xx萬元。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了我的個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)
不懂就學(xué)，是一切進(jìn)步取得的前提和基礎(chǔ)。本人能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)金融法律、法規(guī)、學(xué)習(xí)有關(guān)信用社業(yè)務(wù)規(guī)章和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)自身廉潔自律教育，忠于職守，依法辦事。同時(shí)積極學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神，加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三、堅(jiān)持思想政治學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高
一直以來，我始終堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨的各種路線、方針、政策，學(xué)習(xí)各種金融法律、法規(guī)，積極參加單位組織的各種政治學(xué)習(xí)活動(dòng)。通過不斷學(xué)習(xí)，使自身的思想理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務(wù)的人生觀、價(jià)值觀。
勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項(xiàng)工作順利開展并最終取得成功的保障。一年以來，我在行動(dòng)上自覺實(shí)踐農(nóng)村信用社為三農(nóng)服務(wù)的宗旨，用滿腔熱情積極、認(rèn)真、細(xì)致地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)金融法律、法規(guī)以及單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行信貸人員職責(zé)，自覺按規(guī)操作；平時(shí)生活中團(tuán)結(jié)同志、作風(fēng)正派、不貪心挪用、不謀私利，不參與賭博等違法亂紀(jì)行為，自覺抵制各種不良風(fēng)氣的侵蝕。
四、實(shí)踐讓我的業(yè)務(wù)技能不斷增長，工作能力不斷加強(qiáng)
自我從事信貸員工作以來，我對明月店信用社分管的行政村進(jìn)行走訪，積極的走村串戶了解情況。我首先找到了各村委會(huì)的干部，向他們了解村里的基本情況。一段時(shí)間下來，我對所管轄村的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、主要經(jīng)濟(jì)收入來源、支柱農(nóng)業(yè)以及農(nóng)戶的一些基本狀況已經(jīng)有了一個(gè)大致的了解；接下來，我便逐戶的走訪那些借款逾期較久的借款戶，具體了解他們的情況以便對癥下藥。截止xx年底，我的各項(xiàng)年度任務(wù)指標(biāo)都完成得較好。通過實(shí)踐，我解決實(shí)際問題的能力和組織能力也得到了很好的鍛煉。
五、在取得一點(diǎn)成績的同時(shí)，我也還存在著以下幾點(diǎn)的不足
一是工作中有時(shí)魄力還不夠，放不開手腳；二是在處理一些事情時(shí)有時(shí)顯得較為急躁；三是對一些業(yè)務(wù)技能特別是財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)還不夠熟悉。在今后的工作中，我將發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，朝著以下幾個(gè)方向努力：
1、學(xué)精于勤而荒于嬉，實(shí)踐是不斷取得進(jìn)步的基礎(chǔ)。我要通過實(shí)踐不斷的'鍛煉自己的膽識(shí)和魄力，提高自己解決實(shí)際問題的能力，并在實(shí)踐的過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情的對待每一件工作。
2、學(xué)無止鏡，時(shí)代的發(fā)展瞬息萬變，各種學(xué)科知識(shí)日新月異。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種金融理論知識(shí)，并用于指導(dǎo)實(shí)踐，以更好的適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要。
3、熟練的掌握各種業(yè)務(wù)技能特別是計(jì)算機(jī)操作、財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)等技能才能更好的實(shí)踐為三農(nóng)服務(wù)的宗旨，我將通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。
金融團(tuán)隊(duì)經(jīng)理述職報(bào)告 篇2
經(jīng)過公司全體員工齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一致，克服困難，積極開拓，并一切按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，積極科學(xué)化民主化市場化的運(yùn)作，采取了精心革新，細(xì)致調(diào)整，轉(zhuǎn)機(jī)建制等一系列得力的舉措，贏得了新公司開門紅，順利進(jìn)行了新舊交接平穩(wěn)過渡與快速發(fā)展的良好局面。在新公司按照全新體制下運(yùn)行的開局關(guān)鍵之年，我有幸親歷并承蒙董事會(huì)的信任，受聘為公司的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，現(xiàn)就一年來的履職情況作述職報(bào)告如下：
一、全省規(guī)模人力實(shí)現(xiàn)歷史性突破; 截至目前，全省共有直銷人力23人，專職交叉銷售專員27人， 兼職交叉銷售專員7人，規(guī)模人力的增長給團(tuán)體業(yè)務(wù)的大發(fā)展奠定了 堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、交叉銷售專員配置實(shí)現(xiàn)了新突破; 全省交叉銷售專員隊(duì)伍由年初的5名增加到27名，兼職專員7名。
三、企業(yè)年金業(yè)務(wù)有了新的突破; 由我部、工行和太平養(yǎng)老公司共同攜手承辦的吉林省農(nóng)電 有限公司企業(yè)年金項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段，團(tuán)體部年金小組3 人已經(jīng)配齊，并且參加總公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為年金業(yè)務(wù)的順利 開展奠定了基礎(chǔ)。
四、渠道開發(fā)建設(shè)取得新突破; 截至到目前全省已經(jīng)先后開發(fā)了航意險(xiǎn)、農(nóng)發(fā)行、小額 信貸、旅游險(xiǎn)、sos、建工險(xiǎn)、學(xué)平險(xiǎn)等穩(wěn)定客戶群，積淀 了大量的續(xù)期客戶，為明年的保費(fèi)增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)中介渠道業(yè)務(wù)，組建中介和大項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小 組，吸引社會(huì)各界精英參與團(tuán)險(xiǎn)事業(yè)。繼續(xù)與一汽集團(tuán)、勞 動(dòng)保障廳、市公安局、松原油田、建委、農(nóng)行洽談團(tuán)體大項(xiàng) 目合作。
五、基礎(chǔ)建設(shè)及后援服務(wù)能力有了新突破; 年初修改團(tuán)體基本法，編寫基礎(chǔ)管理手冊，建章改制， 提高晨夕會(huì)質(zhì)量，后援服務(wù)人員明確分工，做到核保、理賠 責(zé)任到人，出險(xiǎn)理賠服務(wù)到位，提升了公司形象。
六、隊(duì)伍系統(tǒng)培訓(xùn)工作有了新突破; 充分利用總分公司資源，力爭更多人力得到培訓(xùn)提高的 機(jī)會(huì)。全年參加總公司培訓(xùn)人力：直銷4人4次、交叉銷售11 人6次。分公司團(tuán)體部自行組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)每2月一次，交叉 銷售專員兼職專員培訓(xùn)班2次。通過培訓(xùn)提高了團(tuán)隊(duì)保險(xiǎn)業(yè) 務(wù)技能，促進(jìn)了團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
上述就是我公司這段時(shí)間以來的業(yè)績以及個(gè)人的成長經(jīng)歷，當(dāng)然在這過程中我要感謝卡中心領(lǐng)導(dǎo)對我的認(rèn)可、感謝總經(jīng)理對我的栽培、感謝20xx6團(tuán)隊(duì)成員給予我的支持與幫助、感謝市場室整個(gè)氛圍，讓我不斷進(jìn)步，我堅(jiān)信在今后的工作中會(huì)有更好的工作表現(xiàn)。銷售是個(gè)人能力的體現(xiàn)，而銷售管理則是一門藝術(shù)。需要長時(shí)間的學(xué)習(xí)，進(jìn)步再學(xué)習(xí)。我會(huì)努力學(xué)好團(tuán)隊(duì)管理這門藝術(shù)，實(shí)現(xiàn)我人生的又一個(gè)挑戰(zhàn)。希望領(lǐng)導(dǎo)能給我這個(gè)舞臺(tái)，我會(huì)珍惜這個(gè)來之不易的機(jī)會(huì)。
請領(lǐng)導(dǎo)審閱。
金融團(tuán)隊(duì)經(jīng)理述職報(bào)告 篇3
自××年××月入職以來，不覺已半年有余。在同事及公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，我們銷售工作的開展有了一定的成效，但也存在許多的問題與不足。適逢危機(jī)下嚴(yán)峻市場形勢的挑戰(zhàn)，作為銷售負(fù)責(zé)人的我自當(dāng)不遺余力、竭盡全力、傾其所有地工作態(tài)度拼力把銷售工作做好、抓好，以不辜負(fù)同事及領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持。下面我將從以下四個(gè)方面來進(jìn)行闡述，請公司領(lǐng)導(dǎo)給予修正。
一、工作匯總
(一)秉承原則與目標(biāo)
1、原則：全心實(shí)意、愛廠如家、相信團(tuán)隊(duì)的力量、把崗位工作當(dāng)作事業(yè)來做
2、目標(biāo)：不斷學(xué)習(xí)提高、創(chuàng)新自我;打造一支過硬的營銷團(tuán)隊(duì);堅(jiān)持以‘打造中國的供應(yīng)商’為目標(biāo)來嚴(yán)律其行
(二)具體工作內(nèi)容
1、自我學(xué)習(xí)、塑造
本人機(jī)電一體化專業(yè)，從事了兩年產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作而后一直從事機(jī)電產(chǎn)品的營銷工作。雖在建筑行業(yè)做業(yè)務(wù)已有四年之多，但不同的產(chǎn)品就有不同的營銷模式。為此自入職以來，我首先自己在學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)、行業(yè)情況熟悉、公司本產(chǎn)品發(fā)展定位、該產(chǎn)品營銷模式等方面一直在做努力，只有這樣我才能適應(yīng)該產(chǎn)品的市場營銷工作。
2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與發(fā)展
經(jīng)過一段時(shí)間學(xué)習(xí)與鍛煉后，我慢慢熟悉了產(chǎn)品知識(shí)及其行業(yè)情況。也明白了公司該產(chǎn)品發(fā)展歷程及組織配備等情況，但要有突破性、決定性發(fā)展單靠一個(gè)我在短時(shí)間內(nèi)是有難度的，再加上市場上對供應(yīng)商的要求也在逐步提高門檻，如不能在盡短時(shí)間內(nèi)拿到進(jìn)入證以后可能很難在行業(yè)內(nèi)發(fā)展。于是為了公司在產(chǎn)品市場有好的業(yè)績的發(fā)展，我便提出了創(chuàng)建營銷團(tuán)隊(duì)的申請。公司領(lǐng)導(dǎo)也非常重視并且果斷的批準(zhǔn)了我的要求，就這樣銷售團(tuán)隊(duì)在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下陸續(xù)建立了起來。從1個(gè)人到3個(gè)、到6個(gè)，從雛形的市場信息搜集到業(yè)務(wù)流程的一步步深入、技術(shù)方案的草繪，我們團(tuán)隊(duì)也逐漸完善起來。人心齊，泰山移。我相信隨著時(shí)間的推移、團(tuán)隊(duì)的完善建設(shè)，我們的銷售業(yè)績會(huì)一步步獲得強(qiáng)有力的提高。
3、銷售工作
有了‘自我學(xué)習(xí)、塑造’和‘團(tuán)隊(duì)建設(shè)與發(fā)展’的準(zhǔn)備與補(bǔ)充后，我們的銷售工作逐漸開展開來，項(xiàng)目信息量逐漸增加，意向項(xiàng)目也在加速，市場區(qū)域也在擴(kuò)大。
二、創(chuàng)新工作
我認(rèn)為，工作創(chuàng)新并不是執(zhí)意的一種創(chuàng)造，更重要的是體現(xiàn)的一種工作激情，一種激發(fā)自我潛能、提高工作價(jià)值的熱情。在這半年的時(shí)光里，我用‘創(chuàng)新工作’來形容所做的內(nèi)容應(yīng)該不為過。
(一)充分的信任
“高山因?yàn)橛写蟮氐男湃危乓倭⒌梦《雺延^;小溪因?yàn)橛写蠛５男湃?才獲得更廣闊的生命。”工作更是如此，在我所帶領(lǐng)過的團(tuán)隊(duì)之中，我都是以信任的態(tài)度去實(shí)施的，用人不疑疑人就不用。所以在今后的工作當(dāng)中，我仍以此心去實(shí)施。
(二)敢想、敢做
來到公司做銷售工作，可以說公司僅提供給我市場空間，其余諸如業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等給予的很少。但我選擇了這份工作，我就要去克服、去努力、去實(shí)現(xiàn)。于是，自己勤力去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)、自己去網(wǎng)上搜索信息了解市場及行業(yè)情況、自己到市場去體驗(yàn)該產(chǎn)品的銷售。進(jìn)過一段時(shí)間的磨練，我認(rèn)為改變公司該產(chǎn)品的銷售窘境得需要一支團(tuán)隊(duì)來。于是在頂著一些壓力下我勇于提出自己建立銷售團(tuán)隊(duì)的提議，當(dāng)時(shí)不考慮提出后自我是否能在公司待下去，只考慮如改變現(xiàn)狀的話這應(yīng)該是比較好的策略。但公司領(lǐng)導(dǎo)給于了相當(dāng)?shù)男湃闻c支持，我可以建立銷售團(tuán)隊(duì)了。高興之余就是我要敢于去實(shí)施的信心與努力了，雖沒有達(dá)到自己預(yù)期目標(biāo)，但時(shí)間還是證明了我的銷售方向和一些努力是正確的。
(三)工作不拘一格
走到現(xiàn)在，工作單位也有4個(gè)了，工作時(shí)間也有近8年了。接受了不同的工作內(nèi)容及流程，也接受了不同的企業(yè)文化。對我來說應(yīng)該有一固定模式了，但所從事的崗位要求我不能固守，要學(xué)會(huì)適應(yīng)與變通。于是為了能程度的把營銷工作做好，我便研究適應(yīng)所做產(chǎn)品的不同于以前的銷售模式，經(jīng)過近兩年的實(shí)踐也驗(yàn)證了我的想法與做法。我相信我能把產(chǎn)品營銷工作做好、抓好，還請領(lǐng)導(dǎo)放心。
(四)執(zhí)行力
為完成預(yù)定目標(biāo)，沒有好的執(zhí)行力是很難去完成的，但好的執(zhí)行力是需要一套完成的工作內(nèi)容、流程、考核措施等系統(tǒng)指標(biāo)的。因此自建立起銷售部以來，我一直在做這些工作努力。雖有些成效但還是沒有達(dá)到預(yù)期，所以我要在今后的工作中盡力去完善，以確保團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力能順暢的執(zhí)行下去。
(五)重視團(tuán)隊(duì)的力量
“獨(dú)木不成林”這是我工作以來一直信奉的明理，所以在帶團(tuán)隊(duì)的這幾年中，我一直在培養(yǎng)、發(fā)展合適的銷售團(tuán)隊(duì)。通過團(tuán)隊(duì)有效的結(jié)構(gòu)設(shè)立、組合，各輝其職，為完成共同的目標(biāo)一起去努力，以實(shí)現(xiàn)個(gè)體所不能達(dá)到的績效。
我雖按照上述的思路努力地工作，但并沒有完成預(yù)期目標(biāo)，這與我個(gè)人也有很大的原因，總結(jié)有如下幾條：
1、對工作不夠認(rèn)真，技術(shù)及業(yè)務(wù)知識(shí)還不夠全面。
2、對自己要求不夠嚴(yán)格，容易被周圍的環(huán)境所影響而有所動(dòng)搖。
3、對時(shí)間安排不夠合理，一些工作安排不能按時(shí)完成。
4、對團(tuán)隊(duì)成員要求、期望過高，認(rèn)識(shí)不充分。
5、對銷售部整體工作內(nèi)容制定的不夠全面，以致在工作中執(zhí)行不太順利。
6、與公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)溝通的太少。
三、下步工作思路
隨著××項(xiàng)目合同的簽訂，我們銷售部市場開展工作也即陸續(xù)積極展開。為更好的做好產(chǎn)品的市場推廣工作，現(xiàn)提出如下工作思路：
(一)自我營銷
這里所說的‘自我營銷’是指在目前公司組織架構(gòu)不發(fā)生變化的情況下由我們銷售部獨(dú)立開展?fàn)I銷工作和公司獨(dú)自成立銷售公司(減少產(chǎn)品銷售稅率)來銷售兩種方式來進(jìn)行，現(xiàn)就目前公司組織架構(gòu)不發(fā)生變化的情況下由我們銷售部獨(dú)立開展?fàn)I銷工作這種方式，談一下下步工作思路：
1、優(yōu)化部門架構(gòu)
銷售工作的順利開展是需要不同崗位職責(zé)的人來共同完成的，現(xiàn)在我們有銷售員、技術(shù)支持、銷售助理崗位，我想隨著業(yè)務(wù)的逐漸展開還要增加如：市場策劃、售后服務(wù)等崗位人員。人員結(jié)構(gòu)的不斷完善，每人的崗位職責(zé)更明晰、分工更明確、更專業(yè)，銷售工作也就更系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、可執(zhí)行化。
2、加大市場投入
產(chǎn)品銷售的成與敗、好與壞很大程度上得力于市場銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)力度，尤其是在產(chǎn)品初期銷售當(dāng)中。產(chǎn)品變?yōu)樯唐酚袃煞N途徑：一是客戶主動(dòng)找到我們來采購，二是我們主動(dòng)推銷給客戶。因此為更好的把公司生產(chǎn)出來的產(chǎn)品變?yōu)榭蛻羰种械纳唐罚覍娜缦聨追矫鎭砑訌?qiáng)：
1)提升品牌知名度，讓更多的客戶認(rèn)識(shí)、了解我們，讓我們被市場認(rèn)可。
2)加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，提高公司競爭力，能在市場中站住、站穩(wěn)腳跟。
3)加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，通過更多的銷售策略來拓寬我們的市場區(qū)域，擁有更多的市場機(jī)會(huì)。
(二)整合營銷
這里所說的‘整合營銷’是指通過尋求合作與支持來達(dá)到我們在增加資金實(shí)力、增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品線拓展等目的而進(jìn)行營銷方式，可從以下方面來進(jìn)行：
1、成立專業(yè)公司
吸引第三方投資，增加我們資金實(shí)力、引進(jìn)先進(jìn)管理思想和市場營銷理念、經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化產(chǎn)品市場推廣。使我們的產(chǎn)品在全國迅速打開局面，獲取更大的市場份額，以更好的成績擠進(jìn)潛力巨大的車庫行業(yè)。
2、和國外××公司聯(lián)營成立公司
引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝等國際化的經(jīng)驗(yàn)，以增強(qiáng)我們的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力，并且增強(qiáng)我們在行業(yè)內(nèi)及市場中品牌效應(yīng)。同時(shí)我們可以將產(chǎn)品銷售到國外去，慢慢打開國外××市場，畢竟國外對認(rèn)識(shí)已公共化。
3、與中知名公司聯(lián)營成立公司
為適應(yīng)系統(tǒng)一體化的發(fā)展趨勢，盡早實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，公用合作方強(qiáng)大的市場銷售網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)我們短期內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)的市場拓展效果。這樣的公司如：××公司、××公司等，這樣發(fā)展下去會(huì)在一定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品納入公共設(shè)施發(fā)展的趨勢，同時(shí)也給雙方帶來增倍的市場效應(yīng)。
四、市場展望
接觸行業(yè)已近一年，對其未來的市場前景是很憧憬的，對行業(yè)發(fā)展是很有信心的，非常希望能在這個(gè)行業(yè)內(nèi)一直做下去。我相信公司也是看準(zhǔn)了這個(gè)前景型行業(yè)的，也是希望在車庫行業(yè)能有大發(fā)展才涉入的。所以在共識(shí)達(dá)成的情況下，我們要攜心同進(jìn)，共同來應(yīng)對這個(gè)激情與挑戰(zhàn)并存的產(chǎn)品營銷。
以上是我近半年以來工作內(nèi)容述職體現(xiàn)，是站在公司產(chǎn)品可持續(xù)發(fā)展的角度來考慮的，如有不妥之處還望指正，敬請領(lǐng)導(dǎo)審議!
述職人：
20xx年xx月xx日