從前，有一片森林叫“智慧森林”。那里生活著一只狐貍，它很瘦，皮毛沒有一點光澤，身上都沾滿了雜草。
有一天，一只烏鴉叼來一塊五花肉，狐貍剛好從那棵樹下經過。它仿佛能聽到肚子咕咕地叫聲，那塊五花肉散發著濃濃的香味，狐貍一想口水都流了下來。狐貍很想吃肉，于是它大聲地說：“烏鴉，您是多么美麗，聲音是那么動聽！”
烏鴉沒理它，叼著肉飛走了。過了幾天，烏鴉又叼來一塊肉，它想狐貍肯定會再來的。
于是烏鴉想出了一個辦法，能預防狐貍來吃它的肉，它立刻飛回家里拿出上次那塊過期的肉，烏鴉想：“倒不如把這塊肉再加工一下，于是它拿出辣椒，左涂一些，右蘸一下，加點料酒，把所有的香料倒進去攪拌一下”。然后它叼著這塊肉飛到那棵樹上，靜靜地等待狐貍的出現，過了好半天，狐貍終于來了。
烏鴉二話不說，立刻把肉扔了下去，飛走了。狐貍想，它一定是怕我了，所以才把肉扔下來的。狐貍捧著肉飛跑地回到家，一口就把肉整個吞了下去，還沒嘗到什么滋味，就已經下肚了。
過了一會，狐貍開始肚子疼，它抱著肚子在床上打滾，痛得死去活來，差點要了它的小命，它在家休息了好長時間，好不容易它的病才好起來。
狐貍病好以后，來到樹下對烏鴉說：“好你個烏鴉，你竟敢給我吃發霉的肉，你快把好吃的肉交出來，要不然我就要把你吃掉”，烏鴉捧腹大笑，它說：“美味的肉我已經吃完了，沒你的份了，不過我知道還有更多的肉放在什么地方，就是北面山頭上”，烏鴉話落，就看到狐貍早已跑得沒影了，狐貍想：“這次看誰能吃到好肉，我必須第一個趕到那里”。過了一會，烏鴉聽到啪的一聲響，狐貍掉到了獵人提前設好的埋伏圈了，它被捕了。烏鴉們別提多高興了，以后再也不用擔心狐貍來搶我們的肉了，再也不必提心掉膽過日子了。