嘩啦啦，嘩啦啦，外面下著傾盆大雨。一條毛毛蟲(chóng)在家里休息。
慢慢的，雨停了。毛毛蟲(chóng)從它的小屋子里爬出來(lái)了，躺在離家不遠(yuǎn)的草地上。一只蜘蛛爬了過(guò)來(lái)，嘲笑它說(shuō)：“你長(zhǎng)得那么難看，還敢出來(lái)！”毛毛蟲(chóng)聽(tīng)了，低下了頭，它感覺(jué)十分傷心。
一只美麗的蝴蝶從毛毛蟲(chóng)身邊飛過(guò)。毛毛蟲(chóng)從沒(méi)見(jiàn)過(guò)蝴蝶，心想：它是我從小到大見(jiàn)過(guò)最美麗的動(dòng)物！蝴蝶停在了一棵很矮的樹(shù)上。毛毛蟲(chóng)趕快爬過(guò)去，對(duì)蝴蝶說(shuō)：“你真漂亮啊！我能像你一樣漂亮就好了。”“其實(shí)我小時(shí)候也和你一樣丑，你信不信？”蝴蝶說(shuō)。“哪你的意思是，我也可以變得像你一樣漂亮嗎？”毛毛蟲(chóng)問(wèn)。“是的，但你在變成蝴蝶之前要遇到許多困難。首先，你要從嘴里面吐出很多的絲，做成一個(gè)白色的蛹，把自己包在里面。閉上眼睛，在里面好好睡一覺(jué)。當(dāng)你醒過(guò)來(lái)時(shí)，你要用九牛二虎之力，從你的蛹里面鉆出來(lái)。記住，鉆出來(lái)以后不能馬上飛，因?yàn)閯偝鰜?lái)的時(shí)候，你還很虛弱，所以要保護(hù)好自己。變成蝴蝶之后，你最少能活一兩天，最多也只有一兩周的時(shí)間，你愿意嗎？”蝴蝶耐心地講。“愿意！”毛毛蟲(chóng)點(diǎn)點(diǎn)頭，堅(jiān)定地說(shuō)。
第二天，伙伴們都沒(méi)有見(jiàn)到毛毛蟲(chóng)，原來(lái)它是去吐絲了。就如蝴蝶說(shuō)的一樣，果然遇到許多困難。但毛毛蟲(chóng)沒(méi)有退縮，快沒(méi)力氣的時(shí)候，它只休息了一會(huì)兒，又繼續(xù)織蛹。過(guò)了好久，毛毛蟲(chóng)勇敢地鉆出蛹，它在草地上等到翅膀干了，才慢慢飛了起來(lái)。
這時(shí)，它看到曾經(jīng)嘲笑它的蜘蛛也在下面目不轉(zhuǎn)睛地看著它，說(shuō)：“好漂亮啊！它是我見(jiàn)過(guò)最美的動(dòng)物。”