保險公司夕會個人總結

　　篇一

　　隨著清明節的來臨，我們結束了一季度的沖刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過加大拜訪量，節假日不休，每日短信追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅難的勝利。作為理財四部下屬團隊的一名主管，現將我團隊2019年一季度工作總結及二季度的工作計劃匯報如下：

　　一、2019年一季度工作回顧

　　(一)、銷售情況

　　截至3月31日所轄團隊共代理保費躉交54.8萬，期交174.5萬，在開門紅期間沒有任何借口的打了一場漂亮的仗，完成大團隊總任務量的37%，是完成任務量的中堅力量。團隊的每一位伙伴都十分優秀，也都順利的維持或晉升職

　　(二)、隊伍情況

　　一季度我團隊理財經理的人數已經達到5人，其中資深客戶經理1人、中級客戶經理1人、客戶經理助理2人，新人1人。一季度結束后1人晉級，3人保持職級，1人見習。經過三個月的洗禮，已成為我部優秀的隊員，增強了我團隊的戰斗力量。

　　(三)、會務經營

　　一季度我部實行并完善了每日大早會內容，且二次早會組員逐一分享和交流，提高了整體銷售水平。并加強管理工作日志的回訪工作，組織高手分享、公司的產品再學習等等，提高客戶經理專業基礎知識及市場的應變能力，培養了時間觀念提高了學習熱情提升專業知識。

　　(四)、團隊管理與輔導

　　團隊的管理與輔導主要是全員開單，讓其全面成長。我們來分析一季度組員在工作中遇到的一些問題：

　　1、從主觀上分析：自身業務量或者考核已經達成，沒有再約見客戶的動力。

　　2、從客觀上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購買的老客戶總是找麻煩。新客戶更難相信我們。

　　3、從主管角度分析：絕大多數主管無償奉獻較多。當然這是傳統的美德，但是時間一長這也是壓力和負擔。公司沒有很好的支持平臺，所以大多數都是被迫管理。

　　4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴格，公司條律如同擺設，隨意調整，只罰不賞，缺乏民主，組員出現逆反心理。

　　那就可以根據不同的問題來對癥下藥!

　　1、協助組員設立月任務，無需擬定目標，弱化考核。任務要符合實際情況，不要太高也不可太低。(如果組員的任務過高，就沒有動力)

　　2、加強組員的心理輔導，告訴他市場的實際情況，遭到拒絕也是正常情況。(多些電話關心及時幫助解決發現的各種問題，及時給予鼓勵與輔導)

　　3、應建立良好的主管補貼機制，增加團隊主管的熱情，如果只是通過無償的鍛煉來管理和輔導組員，可能是事倍功半。

　　4、由于工作壓力大，公司又是嚴格管控，動不動就是節假日不休，懲罰扣款等等，給很多組員帶來了非常大的消極情緒，每天都能在職場聽到組員議論。感覺現在公司的人火氣都是特別的大，業務員和內勤爭吵也屢見不鮮。我建議公開制定一套標準的民主制度，至少維持一個季度，不得擅自更改，獎懲分明，畢竟是銷售團隊，沒有必要管控嚴格。

　　總之在對組員的管理與輔導是重點工作，與組員多進行溝通。找出其需求點，然后針對不同的情況予以不同的輔導方式，因人而異。

　　同樣公司也應組織相應的話述培訓、金融知識學習、主題演講、產品說明會等活動，以及在業務上實行的切合實際的激勵政策，穩定的規章制度，也能讓伙伴們永遠有一顆澎湃的心。

　　想要一個團隊永遠都是一支鐵軍就應該像我們鐵軍誓詞里說的一樣，嚴格執行規章制度，對團隊沒有任何貢獻并屢次違反制度的人應該立即勸退，以凈化團隊的靈魂。

　　二、二季度的工作思路

　　根據一季度所存在的不足，如隊伍建設、服務質量、面見回訪等方面加以提升，為二季度做好鋪墊.做法如下

　　制定詳細的工作計劃，做五個強化管理。

　　1、督促伙伴與客戶的觀念引導溝通，提升伙伴的整體銷售技能。

　　2、強化情感力度，要求伙伴在逢年過節打電話或短信問候客戶，利用情感拉近與客戶之間的距離。

　　3、強化服務質量。全面接觸期交客戶，伙伴盡自己所能幫客戶力所能及的事，并做到零投訴，及時、迅速、有效的服務。

　　4、強化目標追蹤。要求理財經理設立四計劃：(季度計劃、月計劃、周計劃、日計劃)的任務，并分析落實。

　　5、強化目標任務，二季度一開始就要關注各自任務，以各自任務為目標，對客戶進行類別篩選，分為a類、b類、c類、d類客戶。a類b類客戶將進行重點服務、重點跟蹤、加大有效拜訪量。

　　篇二

　　今天的夕會讓我收獲很多，首先是工作上我知道了我工作不夠用心，平時太懶惰，總結能力極差，沒有學習意識。以后找企業一定要找到第一負責人，但不一定是老總。要把客戶當朋友，有時候要果斷，客戶做只在這么一會的時間來決定的，老推托容易“過期”。要有自己的工作原則。盡快找到自己的工作套路。

　　生活中一定要刺激自己的學習意識和危機意識。經常總結，經常思考，這樣才能進步。一定要逼自己。有決心什么問題都不是問題。光有目標沒有，關鍵在于你有沒有完成的決心。以前目標我也立了不少，但是我從沒有想過自己怎樣去完成，他只是只是說說罷了，一個“海市蜃樓”而已。

　　我現在最關鍵的是要提高自己的學習能力，最需要學的是總結能力和獨立思考能力，要做的是好好規劃一下接下來的時間。 這次我依然定了兩萬的目標，我一定要完成。上個月是個影子，這個月我要抓在手里!