財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)（通用3篇）

財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié) 篇1

　　我于加入中國(guó)人壽至今已有一年的時(shí)間。這一年我一直擔(dān)任中支公司第一營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團(tuán)隊(duì)主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長(zhǎng)了很多�，F(xiàn)將這一年的工作情況總結(jié)如下：

　　一、業(yè)務(wù)拓展

　　業(yè)務(wù)三部共有代理人32人，一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同努力下，我部在個(gè)人代理業(yè)務(wù)上取得不錯(cuò)的成績(jī)，截止到11月30日第一營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車險(xiǎn)保費(fèi)萬(wàn)，非車險(xiǎn)保費(fèi)萬(wàn)的佳績(jī)，提前個(gè)月完成中支下達(dá)的保費(fèi)任務(wù)。

　　一年來，根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù)，

　　我部制定了全年銷售計(jì)劃，按月度、季度、半年度、年度來分時(shí)分段完成任務(wù)，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的沖擊，在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們沒有放棄努力，通過與上級(jí)部門溝通、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，努力增員，并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及公司的經(jīng)營(yíng)狀況。我們把穩(wěn)固車險(xiǎn)，拓展新車市場(chǎng)作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，我們和汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請(qǐng)他們幫助我們收集、提供新車信息，對(duì)潛在的新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)做到心中有數(shù)，充分把握市場(chǎng)主動(dòng)，填補(bǔ)了因競(jìng)爭(zhēng)等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團(tuán)結(jié)一心，終于使個(gè)人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。

　　回顧一年的工作，我部各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績(jī)，完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產(chǎn)能低下。對(duì)此，我們也認(rèn)真分析了原因，只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平，才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中，我們會(huì)抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，促進(jìn)個(gè)人代理團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

　　二、財(cái)務(wù)收付工作

　　除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)收付工作，我積極配合上級(jí)部門工作，在日常工作中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級(jí)公司《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，積極有效的開展工作，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核，做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的手續(xù)費(fèi)對(duì)帳與支付工作，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

　　三、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)

　　從事財(cái)險(xiǎn)工作，只有不斷的加強(qiáng)對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，才能打造出具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的隊(duì)伍。我通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款，增強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟，平時(shí)我還會(huì)向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請(qǐng)教，掌握了保險(xiǎn)投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

　　一年來，我憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績(jī)，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評(píng)。回首一年過來，在對(duì)取得成績(jī)欣慰的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。

財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié) 篇2

　　我于20年七月加入中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)，入司后一直在第一營(yíng)業(yè)部做業(yè)務(wù)主管。雖然我入司僅一年多點(diǎn)，回顧這一年走過的路程，相比之前在壽險(xiǎn)確實(shí)成長(zhǎng)了不少�，F(xiàn)就這一年的工作做如下總結(jié)：

　　一、業(yè)務(wù)拓展

　　一年來在領(lǐng)導(dǎo)的支持和大家的共同努力下，我部的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況比較樂觀，截至到20年11月30日，與我部合作的銀行網(wǎng)點(diǎn)家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)家，共完成車險(xiǎn)保費(fèi)萬(wàn)，非車險(xiǎn)保費(fèi)萬(wàn)，并且提前個(gè)月完成中支公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。我部的人員不多，有效人力只有二個(gè)，我們把工作的重點(diǎn)主要放在與各家銀行的合作上，利用之前在壽險(xiǎn)從事銀郵中介的經(jīng)驗(yàn)和人脈，我們加大與信貸員的溝通，努力拓展企財(cái)險(xiǎn)，意外險(xiǎn)，家財(cái)險(xiǎn)等優(yōu)質(zhì)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。截至20年11月30日，第一營(yíng)業(yè)部的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比達(dá)到了以上。由于公司在龍巖剛剛成立三年，在龍巖樹立良好的形象，創(chuàng)出中國(guó)人壽的品牌尤為重要。為此，我們既考慮如何發(fā)展中介業(yè)務(wù)，又考慮如何規(guī)范經(jīng)營(yíng)。在中介業(yè)務(wù)的發(fā)展上，我們以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光開拓發(fā)展中介業(yè)務(wù)，而不是以犧牲自身利益為代價(jià)。我們堅(jiān)持以合理的價(jià)格介入中介市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得中介市場(chǎng)。為此我部還在龍巖市華通汽車貿(mào)易有限公司設(shè)立出單點(diǎn)，明確專人管理 ，為簽約的代理單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　一年來，我們除了維護(hù)好已有的渠道外，還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力打破前期電話營(yíng)銷對(duì)我司業(yè)務(wù)發(fā)展影響的低迷狀況，同時(shí)積極加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作，爭(zhēng)取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴(kuò)大影響面，從而贏得市場(chǎng)。 回顧今年來的工作，我中介業(yè)務(wù)部各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績(jī)，完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作也有很大進(jìn)步，但工作中仍然存在著一些問題，如非車險(xiǎn)代理進(jìn)展還不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深入，對(duì)此，我們將認(rèn)真分析原因，積極尋求對(duì)策，加強(qiáng)包括非車險(xiǎn)在內(nèi)的各類險(xiǎn)種的宣傳，積極開展有效的促銷活動(dòng)，進(jìn)一步拓展中介代理業(yè)務(wù)。

　　二、單證管理工作

　　除業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做了第一營(yíng)業(yè)部的單證管理員，負(fù)責(zé)單證的發(fā)放、整理裝訂與歸檔等工作。單證的管理工作量比較大，工作起來比較耗時(shí)，需要有更多的耐心與責(zé)任心。每一次的單證培訓(xùn)我都會(huì)抓住機(jī)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并經(jīng)常向上級(jí)部門的單證管理人員虛心請(qǐng)教，每天下班前都會(huì)檢查當(dāng)日領(lǐng)用的單證情況，并且每月及時(shí)將所使用的單證整理裝訂并且移交上級(jí)部門歸檔。

　　三、工作中的不足

　　由于工作千頭萬(wàn)緒，加上平時(shí)需維護(hù)的業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。在今后的工作中還有待改進(jìn)。

　　從踏入中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)的第一天起，我便帶著無(wú)比的熱情投入工作，用心成長(zhǎng)，虛心向前輩們學(xué)習(xí)，真誠(chéng)的面對(duì)每一位客戶。在保險(xiǎn)這個(gè)大家庭里，讓我學(xué)會(huì)用一顆感恩的心來面對(duì)生活，更讓我懂得了愛心與責(zé)任的深刻含義。我希望在未來的日子里，能夠更加自信，以一種全新的姿態(tài)，積極展業(yè)，開拓市場(chǎng)，再創(chuàng)佳績(jī)。

財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié) 篇3

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高思想業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　“學(xué)海無(wú)涯，學(xué)無(wú)止境”，只有不斷充電，才能維持業(yè)務(wù)發(fā)展。所以，一直以來我都積極學(xué)習(xí)。一年來公司組織了有關(guān)電腦的培訓(xùn)和醫(yī)藥知識(shí)理論及各類學(xué)習(xí)講座，我都認(rèn)真參加。通過學(xué)習(xí)知識(shí)讓自己樹立先進(jìn)的工作理念，也明確了今后工作努力的方向。隨著社會(huì)的發(fā)展，知識(shí)的更新，也催促著我不斷學(xué)習(xí)。通過這些學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷充實(shí)了自己、豐富了自己的知識(shí)和見識(shí)、為自己更好的工作實(shí)踐作好了預(yù)備。

　　二、求實(shí)創(chuàng)新，認(rèn)真開展藥品招商工作。

　　招商工作是招商部的首要任務(wù)工作。20xx年的招商工作雖無(wú)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但我們還是在現(xiàn)實(shí)中謀得小小的創(chuàng)新。我們公司的代理商比較零散，大部分是做終端業(yè)務(wù)的客戶(來自:我愛:這樣治理起來也很麻煩，價(jià)格也會(huì)很亂，影響到業(yè)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)，因此我們就將部分散戶轉(zhuǎn)給當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)經(jīng)理來治理，相應(yīng)的減少了很多浪費(fèi)和不足;選擇部分產(chǎn)品讓業(yè)務(wù)經(jīng)理在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招商，業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)代理商的情況很了解，既可以招到滿足的代理商，又可以更廣泛的擴(kuò)展招商工作，提高公司的總體銷量。

　　三、任勞任怨，完成公司交給的工作。

　　本年度招商工作雖沒有較大的起伏，但是其中之工作也是很為煩瑣，其中包括了客戶資料的郵寄，客戶售前售后的電話回訪，代理商的調(diào)研，以及客戶日常的瑣事，如查貨、傳真資料、市場(chǎng)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作等等一系列的工作，都需要工作人員認(rèn)真的完成。對(duì)于公司交待下來的每一項(xiàng)任務(wù)，我都以我最大的熱情把它完成好，基本上能夠做到“任勞任怨、優(yōu)質(zhì)高效”。

　　四、加強(qiáng)反思，及時(shí)總結(jié)工作得失。

　　反思本年來的工作，在喜看成績(jī)的同時(shí)，也在思量著自己在工作中的不足。不足有以下幾點(diǎn)：

　　1、對(duì)于藥品招商工作的學(xué)習(xí)還不夠深入，在招商的實(shí)踐中思考得還不夠多，不能及時(shí)將一些藥品招商想法和問題記錄下來，進(jìn)行反思。

　　2、藥品招商工作方面本年加大了招商工作學(xué)習(xí)的力度，認(rèn)真研讀了一些有關(guān)藥品招商方面的理論書籍，但在工作實(shí)踐中的應(yīng)用還不到位，研究做得不夠細(xì)和實(shí)，沒達(dá)到自己心中的目標(biāo)。

　　3、招商工作中沒有自己的理念，今后還要努力找出一些藥品招商的路子，為開創(chuàng)公司藥品招商的新天地做出微薄之力。

　　4、工作觀念陳舊，沒有先進(jìn)的工作思想，對(duì)工作的積極性不高，達(dá)不到百分百的投入，融入不到緊張無(wú)松弛的工作中。“轉(zhuǎn)變觀念”做的很不到位，工作拘泥習(xí)慣，平日的不良的工作習(xí)慣、作風(fēng)難以改掉。在21世紀(jì)的今天，作為公司新的補(bǔ)充力量，“轉(zhuǎn)變觀念”對(duì)于我們來說也是重中之首。

　　總結(jié)20xx年,總體工作有所提高,其他的有些工作也有待于精益求精，以后工作應(yīng)更加兢兢業(yè)業(yè),完滿的完成公司交給的任務(wù)。