金融部門負(fù)責(zé)人述職報(bào)告（精選3篇）

金融部門負(fù)責(zé)人述職報(bào)告 篇1

　　尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　回憶走過的20xx年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了局部成績，但也還存在一定的缺乏。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升效勞質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了局部調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的開展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財(cái)綜合效勞。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)開展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20xx年度金融銷售個人工作述職報(bào)告：

　　　　一、具體工作

　　客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

　　1、抓根底工作，做好銷售工作方案，挖掘理財(cái)客戶群；通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)開展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

　　料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了局部客戶信息。在了解客戶根本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；

　　3、加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

　　4、結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的`銷售。

　　自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

　　在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為效勞客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

　　　　二、存在的缺乏

　　盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步開展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)開展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比擬存在較大差距，存在人員缺乏、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在開展代理保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：會聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。

　　缺乏處：

　　1、根底理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù)；

　　2、營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；

　　3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化效勞提高效勞質(zhì)量，多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息；

　　三、來年工作打算

　　1、在穩(wěn)固已取得的成績根底上，了解掌握個人理財(cái)業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速開展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)；

　　2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

　　3、加大營銷力度推進(jìn)各工程標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

　　4、結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作方案。

　　此致

　　敬禮！

金融部門負(fù)責(zé)人述職報(bào)告 篇2

　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

　　大家好！

　　一轉(zhuǎn)眼xx年過去了，我從今年4月份任銷售經(jīng)理以來，本人兢兢業(yè)業(yè)，忠于職守，自覺履行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，較好的完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，現(xiàn)就本人xx年的工作述職如下：

　　一、年度營銷經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)完成情況

　　1、任職期間目標(biāo)達(dá)成的具體情況及xx年完成情況：

　　xx年完成資金回籠xx萬元，按年任務(wù)計(jì)算，完成xx年任務(wù)的。四月份成交套，回籠資金：xx元；五月份成交套，回籠資金xx元；六月成交套，回籠資金：xx元；七月成交套，回籠資金：xx元。

　　2、工作開展情況：

　　在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工共同努力下，緊緊圍繞著“打造品牌讓產(chǎn)品規(guī)避單純的硬件和價格的競爭，實(shí)現(xiàn)利潤的最大化”的經(jīng)營思想來開展各項(xiàng)工作：

　　⑴及時了解市場、把握市場行情，為下一步的營銷思路提供依據(jù)。

　　為此，深入了解了與本項(xiàng)目有竟?fàn)幜Φ臉潜P如：等的銷售模式、性價比和開發(fā)商的目標(biāo)期望值。再從整個市場的承受力及區(qū)位價值著手，并拿幾套中等樓層調(diào)價試銷，在部分客戶接受的情況下，確定了方案的可行性，為項(xiàng)目銷售的奠定了基礎(chǔ)。

　　⑵規(guī)范管理，量化任務(wù)。

　　規(guī)范現(xiàn)場制度、相關(guān)表格報(bào)表和合理分配任務(wù)及規(guī)范置業(yè)顧問工作筆記。每月給置業(yè)顧問定任務(wù)，以平均每人為任務(wù)，讓置業(yè)顧問保持100%的熱情來對待工作，讓其可以看得到自己的業(yè)績，并在一步一步向著目標(biāo)前進(jìn)的同時能保持高度的信心，為項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)的完成奠定基礎(chǔ)。

　　⑶嚴(yán)把銷控關(guān)、價格關(guān)。

　　根據(jù)不同的銷售階段及時調(diào)整價格體系和采取嚴(yán)格的銷控管理，做到推出的樓層、戶型在組合上達(dá)到最科學(xué)、最合理，較好戶型和較差戶型交錯推出。在不同的銷售階段根據(jù)市場情況和項(xiàng)目優(yōu)勢，及時調(diào)整方案。改善了xx局面，有效的控制了。為項(xiàng)目整體穩(wěn)步推高，利潤最大化打好基礎(chǔ)。

　　以上成績的取得，是大家團(tuán)結(jié)奮斗，努力拼搏的結(jié)果，凝結(jié)著大家的辛勤汗水。

　　3、存在的問題及建議。

　　㈠工作中存在的問題

　　1、工程進(jìn)度太慢，意向客戶持幣觀望；

　　2、因廣告投放量少，導(dǎo)致來電來訪量稀少；

　　（二）對存在問題的建議：

　　1、項(xiàng)目資金專款專用，以保證工程進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行；

　　2、加大戶外廣告投放量，項(xiàng)目宣傳資料、樓書盡快進(jìn)場；

　　二、下一步工作設(shè)想。

　　以經(jīng)濟(jì)效益為中心，通過認(rèn)真研究產(chǎn)品、研究市場，加大銷控力度，以獲得最大利潤的前提下循序漸進(jìn)的來推盤，使公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益得到提升。

　　1、銷售計(jì)劃：計(jì)劃xx年完成資金回籠萬，力爭萬。

　　2、協(xié)助企劃營銷部在9月開展的杯“我的公園·我的家”攝影大賽活動。

　　3、繼續(xù)強(qiáng)化員工的企業(yè)文化教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高員工的團(tuán)隊(duì)意識和業(yè)務(wù)技能水平，努力做好前期客戶的解釋工作，讓每個人都信心百倍的去執(zhí)行任務(wù)、完成任務(wù)！

　　4、在xx年的工作中，我們會集中精力，把握銷售節(jié)點(diǎn)，全力以赴抓好項(xiàng)目銷售及市場調(diào)查工作，不斷完善、調(diào)整營銷策劃方案，充分做好售前、售中、售后服務(wù)等工作，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)作，使企業(yè)品牌及公司形象能得到較大提升。

　　三、加強(qiáng)自身修養(yǎng)，帶好團(tuán)隊(duì)

　　1、不斷加強(qiáng)思想品德修養(yǎng)

　　高尚的道德情操是一個人立身和成就事業(yè)的重要基礎(chǔ)。做為一名銷售經(jīng)理更應(yīng)該不斷加強(qiáng)思想品德的修養(yǎng)。我很熱愛這個行業(yè)，自從做房地產(chǎn)以來，就一直懷著一顆感恩惜福的心態(tài)，堅(jiān)持樹立正確的人生觀、價值觀、利益觀，保持良好的心態(tài)。

　　在任職期間，我深感自己肩負(fù)的責(zé)任重大，從不敢有絲毫放松，時刻告誡自己要始終把工作擺在首位，牢記公司利益，把促進(jìn)項(xiàng)目工作開展做為頭等大事來抓。

　　我歷來以顧全大局為先，從不爭名奪利，不計(jì)較個人得失，公私分明，對員工盡量做到一碗水端平。不管遇到什么困難，只要堅(jiān)定自己的`思想、保持積極向上的心態(tài)，就一定能夠克服困難，實(shí)現(xiàn)既定的奮斗目標(biāo)。

　　2、不斷提高自己的技能水平

　　一個人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強(qiáng)弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交代的任務(wù)。我從4月進(jìn)公司以來，能夠迅速的對現(xiàn)有房源的銷售控制進(jìn)行調(diào)整，很快的進(jìn)入角色，以致為住宅部分的高開高走奠定基礎(chǔ)。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。

　　1 堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

　　閱覽有關(guān)房地產(chǎn)方面和對自我心態(tài)的調(diào)整有幫助的書籍，在網(wǎng)上收集相關(guān)資料。

　　2 與同行朋友切磋。

　　了解他們看市場的角度、想法，吸取他們的經(jīng)驗(yàn)，再結(jié)合現(xiàn)有市場進(jìn)行整理得出自己的結(jié)論，從而加強(qiáng)了自己對市場的把握度。

　　3 參加公司組織的培訓(xùn)，用心去領(lǐng)悟。

　　做到每次的學(xué)習(xí)都要有收獲，并做好記錄；懂得舉一反三，對學(xué)到的內(nèi)容結(jié)合自己的工作進(jìn)行推敲，從而提高自己的工作效率，擴(kuò)大自己的思維能力。

　　4 做個好聽眾，從每個人的身上找優(yōu)點(diǎn)。

　　每個人身上都有亮點(diǎn)，不管是領(lǐng)導(dǎo)同仁還是非同行業(yè)的朋友，找到他們身上的優(yōu)點(diǎn)及思維方式等來提高自己。

　　5 不斷加強(qiáng)自己的敬業(yè)精神

　　勤勉敬業(yè)是對一名銷售經(jīng)理最起碼要求。到工作后，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導(dǎo)對我的重托，全體同仁對我的期望，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到工作之中。我自認(rèn)可以勝任本職工作。

　　總之，在今后的工作中，要進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，不斷提升管理水平，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)結(jié)一致，全力以赴沖業(yè)績，為公司交上一份最滿意的答卷。

　　以上報(bào)告，如有不當(dāng)之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)同仁批評指正。

　　此致

　　敬禮

　　述職人：

　　20xx年xx月xx日

金融部門負(fù)責(zé)人述職報(bào)告 篇3

　　一、思想上能從嚴(yán)從高要求自己，自覺加強(qiáng)政策理論和管理知識的學(xué)習(xí)，努力提高政治理論水平和管理能力。一年來，我能認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想和重新修訂的《中國共產(chǎn)黨章程》，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和法規(guī)，特別是堅(jiān)持學(xué)習(xí)十九大報(bào)告精神和“三個代表”重要思想，參加整肅行風(fēng)行紀(jì)活動，思想認(rèn)識有了較大提高，充實(shí)了理論知識、開闊了工作思路，豐富了領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，對我們農(nóng)行改革的前景更加充滿了信心。

　　二、學(xué)習(xí)上能不斷充實(shí)自己，自覺加強(qiáng)基礎(chǔ)理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平和操作能力。更好地為馬店支行奉獻(xiàn)自己的聰明才智，自入行以來，我刻苦學(xué)習(xí)，掌握了較為全面的理論知識和專業(yè)知識。尤其是4月份組織安排我主持客戶部工作后，為盡快適應(yīng)新的崗位，進(jìn)入角色，我不斷完善自身，提高業(yè)務(wù)水平，擴(kuò)大知識面。

　　一是不管工作有多忙，堅(jiān)持反復(fù)學(xué)習(xí)《信貸經(jīng)營管理必讀》、《商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)》等業(yè)務(wù)書籍，認(rèn)真閱讀金融法規(guī)、業(yè)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)操作辦法，以提高自己的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)能力。

　　二是參加總行組織的貸款調(diào)研活動。

　　三是親自組織支行電子銀行、貸款知識業(yè)務(wù)培訓(xùn)，與全行員工一起學(xué)習(xí)、探討業(yè)務(wù)，共同發(fā)展。一年來，通過自己的努力，本人的業(yè)務(wù)水平和工作能力有了進(jìn)一步的提高。

　　三、作風(fēng)上能嚴(yán)格要求自己，不斷增強(qiáng)法制觀念，按章辦事，廉潔自律。我主持貸款工作后，作為貸款業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，我以優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、客戶經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，工作走在前頭，講求奉獻(xiàn)，廉潔奉公。對情況復(fù)雜，政策性、敏感性強(qiáng)的問題，我能夠加強(qiáng)請示匯報(bào)，未出現(xiàn)越權(quán)行事的情況；針對貸款的工作特點(diǎn)，能切實(shí)按要求對部門員工進(jìn)行依法辦事、廉潔自律的`教育，堅(jiān)持經(jīng)常性的制度學(xué)習(xí)，平時注意加強(qiáng)部門管理，加強(qiáng)內(nèi)控管理和信貸檔案管理；能夠嚴(yán)格執(zhí)行客戶經(jīng)理制度，檢查和督促各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)、執(zhí)行情況。如本人利用在積累的管理經(jīng)驗(yàn)，針對貸款存在的問題，從提高思想認(rèn)識、抓制度落實(shí)入手，大膽管理，較好地完成了上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的每一項(xiàng)工作任務(wù)。

　　作為信貸業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，我一定要保持清醒頭腦，以共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，廉潔自律，絕不干有損于國家集體和人民的事情，清清白白做人，堂堂正正辦事，繼續(xù)保持一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理的本色。