銀行營銷先進事跡材料（通用5篇）

銀行營銷先進事跡材料 篇1

　　一、在打造精英團隊中尋找增長點。企業的營銷需要一支精英隊伍，人員的素質是關鍵。十分注重對銷售工作計劃的制定、銷售拜訪、客戶服務、新客戶建立和區域管理等工作，熟知公司經營宗旨、產品性能以及客戶的需求，能給客戶提供專家式服務，具備開發新客戶的專業技巧。同時還帶領團隊人員認真學習分析市場、判斷市場、揣測客戶的決策能力和心理學知識，充分提高團隊整體素質，為實現公司效益的增長做出貢獻。

　　二、在頑強的敬業精神鼓舞下尋找增長點。發揚“走遍千山萬水、吃盡千辛萬苦、說盡千言萬語、歷經千難萬險”的浙商精神，并身體力行。在新的經濟環境下，不怕吃苦，想方設法，借鑒蘇南商人的“四皮”精神，那就是“硬著頭皮、厚著臉皮、磨破嘴皮、跑破腳皮”，靠著頑強的意志和拼搏精神，不做成功不休，不達目的不止，拼出市場，拼出一方屬于自己的銷售天地。為了做好業務，去年出差在240天以上。

　　三、在良好的工作態度中尋找增長點。在工作中始終充滿活力和激情。當工作上遇到困難，堅持問自己：我應該做什么？應該怎么做？在身體疲憊的時候，堅持再多拜訪一家客戶；在業務沒有進展的時候，堅持和客戶溝通，保持良好的關系；在談判遇到僵局的時候，認真而冷靜地對僵局的成因進行分析。堅信只要堅持下去，就沒有做不成的業務！由于他具備了網頑強拼搏的執著，所以工作不斷創新，不斷實現新的業績。

　　四、在借助品牌優勢、創新銷售中尋找增長點。公司是國內最大的銅加工基地，在銅加工行業中具有很高的知名度，他們在銷售中積極向客戶宣傳公司的亮點，讓客戶知道，公司可以提供最好的產品、最優的服務和合理的價格。通過樹立良好的企業品牌，提高了銷售量，使企業效益持續增長。

　　付出總有回報。通過多年的努力，在工作和學習上，均有很大的網進步，從一名普通的學生成長為具備專業特長的銷售人員。，陸奇的完成銷售計劃任務的115。1至2月，他完成銷售任務的321，應收款項全部回收，還成功開發了重慶、山東等地區的數家知名大客戶，獲得集團公司銷售立功競賽一等獎，受到公司的表彰和獎勵，也得到公司領導和全體干部員工的充分肯定。

銀行營銷先進事跡材料 篇2

　　作為郵政儲蓄的職工，我的基本工作就是每天早晨佇立在三尺柜臺上用微笑迎接第一批客戶，來有迎聲，問有答聲，走有送聲，不厭其煩的為客戶解釋疑難，存款取款、點零錢點破鈔，任勞任怨，一絲不茍，中午為了縮短客戶的等候時間幾分鐘匆匆忙忙的扒上幾口飯，把胃餓小又撐大。晚上送走最后一位客戶后又投入到匆忙的結賬當中，等待款車的到來，等到剛剛舒了一口氣走出網點時卻見到的已是漫天的夜幕！但我從來沒有一絲怨言，因為這就是我的工作。真真正正的為人民服務的工作！這也是我之所以非常熱愛這個崗位的原因。看著每位顧客發自內心的微笑，聽著他們發自心底的“謝謝你”，是我感到最大滿足的時候。因為這是我的服務得到了用戶的認可！

　　由于性格使然，總是追求高效率。突出一個“快”字。在平時的工作中，非常注重培養自己對于微機的操作速度。并總結業務處理中的經驗，做到以最快的速度完成每筆業務。在今年的儲蓄練功比賽中，獲得了實操成績第一名的成績。我不光自己注重提高速度，同時將經驗與同事交流，提高整體業務處理速度。這樣做的最大好處就是為我們帶來了更多的用戶。很多用戶拿了號后發現還有100人在前面排隊都不會走，就是因為他們知道，他前面的100個人，最多只需30分鐘就可以排到，但是在其它金融機構卻需要2個小時以上。高效率帶來更多的用戶，同時也使我局得到更多的效益。

　　服務的生命在于創新，服務在我們心中，已不僅僅是簡簡單單的兩個字，服務的根本已經存在于我們心中，是責任心和道德感鑄就了我們全新的服務理念。我的服務理念始終貫徹“迅速、準確、安全、方便”這郵政八字方針。我認為這八個字不止適用于郵政的基本業務上，同時在儲蓄業務上也同樣適用，并可以加以強化，成為郵政儲蓄在銀行業市場上競爭中的一種有利手段。也可成為了我局郵儲服務的一種特色。對于快速發展的郵政儲蓄來說，新的業務層出不窮。對于我來說，不光要快速掌握新業務，同時也要教會全組職工新的業務處理手續。但要迅速達到迅速準確這個條件，就需要我花更多的精力熟悉新業務，不光要掌握理論上的知識，還要熟練上機操作。因此所有新增的業務都先被我自己試了一遍。然后根據自己在操作中遇到的疑問，及時向上級部門反映，再與將實際工作時遇到的問題結合進行總結，在班組會上進行統一培訓。

　　創新服務，在我的服務理念中就是不按常理出牌。充分發揮年輕人的跳躍式思維，隨時都有新點子冒出來。坐在三尺柜臺，面對不同客戶，我隨時變換著自己的身份。這也體現出用戶是親人的服務理念。面對老年用戶，我就是您的好孫兒，對他們服務，我就要做到像對自己的爺爺奶奶服務一樣，無視什么“不能為用戶填寫單式”的規定，除去最重要的金額和簽名外，其余都幫他們填寫！發自內心的恭敬，會得到老年人的理解，我這樣的服務也得到了很多老年用戶的認可。很多老年用戶已形成規律，來了就直接找我辦理業務，即使叫號叫到其他的臺位，也是拿著號在我的臺位后面等。因為他們喜歡聽我為他們解釋問題，我推薦的業務或為他們提出的理財建議一般都會被采納。讓他們在郵政儲蓄辦理業務感覺到放心，我的服務目的就達到了。對于外地來京打工人員，我就是他們存款、匯款業務的“老師”。耐心指點他們填寫業務單式，為他們考慮采用哪種匯款方式最省錢、最方便，怎樣使用郵政綠卡，如何防范資金風險，在我為他們服務的同時，都要不時的提示他們。根據用戶來判斷服務的方式，這是我所采用的不同于以往的“您好”“歡迎在來”的機械式服務的新方法。條條框框框住的應該是業務規定，而不是我們自己的服務方法和技巧，我時常鼓勵我們的柜員用自己的方式服務用戶，“看人下菜碟”在我這里是褒義的。自己就是用戶的鏡子。你微笑就會換來用戶的微笑，你面沉似水用戶也不會為了你陪笑。你把用戶放在心中的什么位置，同時也是體現在實際的服務中。

銀行營銷先進事跡材料 篇3

　　一、將部門的經營愿景與個人的職業生涯設計有機結合，讓“爭創一流，部門與員工、部門與客戶共成長”成為全體員工行動的共同愿景，建立起學習型組織的目標體系。

　　近年來，隨著銀行業競爭的不斷加劇，經營模式和贏利模式的不斷調整，國際業務已經成為越來越多銀行重點發展的業務，市場壓力越來越沉重，為此，中信銀行南京分行國際業務部不僅制定了短期的經營目標，還制定了長期的目標體系：以“學習”為龍頭，以“創新”為動力，充分挖掘和發揮員工的主觀能動性，提高員工的綜合業務水平，提升對外的服務質量，從而達到“爭創一流國際業務品牌，在服務和促進地方經濟發展的過程中實現自我超越，與客戶共成長，讓員工與部門在共同成長的過程中貢享部門的經營成果”的共同愿景。據此，制定了相關的實施辦法，例如：在各崗位間實行輪崗制，不同的崗位提供相關的培訓機會，鼓勵員工的再學習，激勵員工參加相關資格證書的學習等等，保持了“國際信用證專家”和“國際保理專家”資格通過人數始終排在同業和本系統中的前列；在業務操作中，倡導員工打破舊的思維慣性，通過學習，達到創新的目的，已經有多個系統創新被中信銀行或其他兄弟分行吸收采納。

　　二、堅持以“以人為本”為切入點，注重對人才的培養與使用，打造親情化的部門氛圍、團結拼搏的團隊精神和學習型的團隊組織，這是推動南京分行國際業務的發展的基礎，也是打造學習型組織的學習體系重要環節。

　　多年來，南京分行國際業務部十分重視學習型團隊組織的建設，在政策和資源上有所傾斜，積極鼓勵員工參加各種形式的學習和職業資格培訓、考試，每年都會選送優秀的員工參加ICC的培訓，南京分行國際業務部通過全球信用證專家資格的考試人數就有13位，通過人數位居系統前列，還有多人通過了保理資格認證考試等等。南京分行國際業務部內部每條業務主線都定期舉辦業務討論會，在討論中進一步加深對業務基本知識的理解和同業的新動態。南京分行國際業務部還積極地推動輪崗制度，既給員工提供更為廣闊發展空間，又增進了崗位間的理解和互助。針對南京分行國際業務部工作的特點和各崗位的貢獻度，南京分行國際業務部制定了較為科學的內部獎懲機制，積極推行“以激勵機制為核心”的內部考核制度。

　　三、以“再學習”為載體，以創新文化提升國際業務核心競爭力，是南京分行國際業務發展的源動力，并成為建立學習型組織的核心任務

　　創新，是中國金融業惟一的生存與發展之路。學習，是創新的源泉。首先是加快業務領域的開拓和產品的創新。這些開拓和創新有力的支持了中信銀行南京分行的客戶結構調整，特別是在開發國際性大型三資企業客戶中發揮了良好的優勢。在中信銀行南京分行已經完成了作為新業務拓展市場的使命，納入到常規的業務品種。20__年更是將IT技術和產品創新相結合，相繼推出了電話銀行、網上開證、小客戶短信通等業務，創造了高效、便捷、個性化的服務產品，增進了銀企之間的關系，創造出新的利潤增長點。其次是管理手段和業務操作上的創新。在新時期，南京分行國際業務部重視新技術的應用，特別是IT技術的應用，自主開發了貿易融資管理系統，結售匯統計輔助系統-CMS。此外，在中信銀行的系統中不斷地融入新的政策和新的需求，在不斷創新中優化流程、提高效率、降低成本。

銀行營銷先進事跡材料 篇4

　　一、山窩窩里飛出的金鳳凰

　　婺源縣地處偏遠山區，是一個只有34萬人口小縣，沒有大型的工業企業，財政收入XX年才突破2億元，人們參加商業保險意識薄弱，應該說這是一個保險資源相對貧乏的縣份。但深信，心有多大舞臺就有多大。只要把希望的種子植入腳下這塊紅土壤，鍥而不舍，辛勤耕耘，就一定能收獲成功的喜悅!她帶領她的團隊以愛崗敬業的精神和百折不饒的毅力，憑著誠實守信的職業道德和踏踏實實的服務，寒來暑往，沐雨櫛風，踏遍了婺源的山山水水、大街小巷，走訪了成千上萬的客戶，簽下了8000多筆保單。汗水澆灌出果實的甘甜，風雨洗禮出彩虹的絢麗。XX年，成立僅三年的中國大地保險婺源營銷部升格為支公司，全年實現保費收入1018萬元，市場份額40%以上，成為了上饒市大地保險保費收入第一個突破1000萬元大關的縣級公司。也因此成為江西保險業內的一顆耀眼的新星受到人們的普遍關注，贊譽她是山窩窩里飛出的一只金鳳凰。

　　二、誠信贏得客戶來

　　認為：做人是做事的根本，做好了人，做事才不誤入歧途，才能為做事贏得良好的人際支持。處理好做事與做人之間的關系，誠信做人、誠信做事是人們獲得成功人生的根本，也是企業獲得進步和成功的根本。在公司大力倡導誠信文化建設，把“誠信為先、穩健經營、價值至上、服務社會”的大地保險經營理念灌輸給每一個員工，靠誠信服務留住客戶、發展客戶。她制定了各部門、崗位服務承諾和員工文明服務禮儀規范，要求員工關注客戶體驗，想客戶之所想，幫客戶之所需，真心實意幫客戶解決實際問題，如推出為上門客戶送保單、理賠服務實行100%回訪、為客戶辦理年審年檢提供幫助等服務舉措。

　　在理賠工作過程中，她要求理賠人員嚴格遵守理賠制度，不準接受客戶吃請、不能向客戶索、拿、卡、要。開業來她和理賠人員從未因理賠事情而接受過吃請。為了有效預防交通事故逃逸案件的發生，積極做好交通事故車險理賠工作，主動聯系婺源縣交警大隊設立獎項，對提供交通事故破案線索或舉報交通事故逃逸案件的熱心客戶和群眾給予獎勵。當公司理賠服務中人手不夠時，無論刮風下雨，她會親赴事故現場，認真查勘定損，嚴格理賠，既維護公司的利益，又充分保障客戶的正當權益。正是因為她恪守公平公正的職業道德，使大地保險婺源支公司在婺源保險市場上樹立了良好的形象，贏得了廣大客戶的贊許和認可，到支公司投保的客戶絡繹不絕。

　　三、創新管理求發展

　　(一)制定合理化的管理辦法，增強營銷員的歸屬感

　　“強化管理意識”是口頭禪，她常說，管理出效益，管理出凝聚力，管理出戰斗力。她把看著管理是一種投入，貫穿于工作的每一個細節。根據營銷員的特質和當地環境，該公司先后四次修改“營銷員管理辦法”。采取設立“敬業獎金”、營銷主訓和組長津貼，推出增員機制、定期戰役活動方案，這樣既留住了人才、激發營銷隊伍的斗志，還增強了營銷員對公司的歸屬感，促進了員工之間你追我趕的勢態。

　　(二)堅持營銷晨會制度，反饋營銷動態

　　堅持晨會制度。婺源支公司無論刮風下雨，從未間斷堅持每周一次的營銷晨會。而且建立了完善的營銷員考勤制度。做到有章可循、獎罰分明：如遲到者、請事假者、曠工者實行處罰后，另還在下周晨會中還要表演說、笑、逗、唱的節目。如每次晨會都準時參加者，則月底發放獎勵，這樣更促進了營銷員對考勤制度的自覺遵守性，又活躍了晨會氣氛，鍛煉了營銷員口才，讓營銷員在健康活潑、團結向上的氛圍中不斷成長為“勇于開口”和“我是最棒的”員工。在晨會上，她經常性地與同事開展營銷交流。營銷晨會中最重要的內容是反饋營銷動態，暢談心得體會。會上通過宣讀每位營銷員業績，并逐個進行比較、排名，指出各組、各員離月初定的任務還有多大的差距，離下一目標還有多大距離，是否有信心完成任務?并為其制出下周的新導向、新目標。每月的第一個晨會，除反饋出上月各人或各組的保費情況外，還要與去年同期的業績進行比較，針對性的進行表揚和鼓勵。并且讓一些營銷員在晨會上談成功的體會和失敗的教訓。

　　(三)加強業務信息資源的管理。非常重視信息的溝通，公司不僅提前兩個月為營銷員提供各類續保清單，要求營銷員盡早介入，為續保做好準備工作，盡量做到不放棄一份續保單子。同時做到及時了解、掌握本地區客戶動態和保險資源狀況，制定“新增業務”發展規劃，幫助營銷員們拓展業務，使公司實現健康可持續發展。

　　四、以人為本打造大地團隊精神。

　　企業最高層次的成功是企業文化的成功。如何讓機構和隊伍處于組織狀態，保持系統高效的運作，能夠跨越一個又一個的不確定性的障礙，不斷取得成功，不斷走向未來，這就需要依靠企業文化的力量，需要一種蓬勃向上的團隊精神。

　　為豐富員工的業余生活、提高員工的集體意識和團隊精神，在她的帶動下，婺源支公司經常性的組織娛樂性集體活動。如在元旦前夕就舉行了一次迎新春聯歡晚會，邀請上饒中心支公司領導與婺源支公司員工及家屬歡聚一堂，既體現了上級領導對公司的關心和厚愛，又增進了員工家屬之間的情誼和員工之間的凝聚力。

　　大地保險婺源支公司團隊幾乎是清一色的女性，共同的理想和抱負把大家聚集在一起。堅持以人為本，通過尊重員工、關心員工、信任員工和愛護員工，在公司內部形成一種和諧的氛圍與工作激情，使全體員工確立一種能夠引領成功地做人、做事的核心價值觀，牢固樹立“公司為我搭平臺，我為公司創價值”的理念，充分調動大家的積極性，使她們身上的柔弱和堅韌得到了完美的統一。經過了無數的曲折和磨礪，員工們不斷成熟起來，用青春和熱血演繹了屬于她們的成功故事。

　　熟悉公司的員工的家庭，就像熟悉自己親戚家一樣，因為她經常與員工促膝談心，走訪過所有的員工的家庭，想方設法幫助員工解決家庭困難。她身體力行、以身作則，吃苦在前、享受在后，要求員工做到的，自己首先做到，要求員工必須遵守的自己帶頭遵守。員工們說：“在滕姐的帶領下，我們感到工作有勁頭，事業有奔頭!”

　　出色的工作、良好的口碑，讓在同行乃至全縣都具有較高的知名度和美譽度。在婺源縣政協九屆一次會議上，被推選為縣政協委員。常與人講，作為一名縣政協委員，肩負著為群眾參政議政的重任，深感責任重大，一定要履行好一名政協委員的職責。在婺源縣政協會議上，都與其他政協委員一起向大會提交了有關反映該縣民生的提案，受到了大會和領導的好評。

　　成績與榮譽將成為過去，美好的未來總是屬于有準備的人。面對新一輪跨越式發展，和她的團隊將在黨的精神指引下，堅持以科學發展觀為統領，時刻不忘肩負的企業和社會責任，與時俱進，奮力拼搏，以先進的理念、科學的管理、一流的技術和優質的服務塑造良好的大地保險品牌形象，為建設中國特色保險事業做出新的更大的貢獻!

銀行營銷先進事跡材料 篇5

　　嫻熟業務是“金”

　　在保險營銷中奪魁，這與她的勤奮努力是分不開的。最初，她與許多儲蓄員一樣，只是簡單地把保險好處介紹給用戶，缺乏有說服力的依據，營銷的成功率較低。多次的營銷失敗使她意識到，熟練、準確地將各種保險的特點、功能介紹給用戶是做好保險業務的前提。于是，她除了參加本單位及保險公司組織的培訓外，還利用業余時間閱讀大量的保險業務書籍，上網了解有關保險業務的新消息，學習好經驗、好做法，從而增強自己宣傳保險業務的信心。

　　一次，為一對年輕夫婦在辦理儲蓄存款業務時，發現用戶的活期存折中有百余萬元的存款。于是，她抓住機會積極向用戶介紹分紅型險。開始夫妻二人不愿接受，馬上換了種介紹方式，從理財的角度，幫助用戶分析現有的存款怎樣進行短、中、長期投資分配才能取得更大的收益，并把保險保障方面的知識耐心地介紹給用戶。用戶聽完的介紹后，又向她咨詢辦理這項業務的相關事宜，并將60萬元的活期存款轉為了期的保險，這是挖到的“第一桶金”。

　　營銷技巧是“金”

　　在工作中了解到，用戶存款意識是不同的，面對不同層次、不同年齡的用戶，必須采用合適的語言和貼近用戶需求的營銷方式。針對喜歡投資的用戶，向其推薦“紅利發”五年期保險;針對保守一點的用戶，向其推薦“穩贏一生”;針對下崗、買斷工齡或失業的人群，向其推薦“黃金十年”等。對待年輕、年老的用戶，也有一套打法，就是對年輕的用戶多介紹關于保險保障方面的知識，對于年紀較長的用戶，就從分紅型保險不扣利息稅、保本保息、無風險等方面去介紹。這樣，銷售保險的成功率就會特別高。同時，她還總結出一套保險業務營銷的技巧，即“眼明、手快、嘴要勤，忙時簡要、閑時細致”。她就是憑借這樣的營銷技巧，使一位王先生將100萬元活期儲蓄轉成了期的分紅型險。目前，已發展了兩張均為100萬元的大額保單。

　　優質服務是“金”

　　在的心中，始終記著這樣一個理兒，買保險不像買商品，買錯了也就吃虧上當這一次，而保險動的是用戶辛辛苦苦積攢下來的積蓄，一定要設身處地為用戶著想。去年6月，一位姓李的用戶有3萬元的存款到期想投資股市，推心置腹地與他交談，提出自己的建議和想法，向他推薦了分紅型保險，詳細介紹了險種的特點、功能及保險的保障功能。她的真誠打動了李先生，將3萬元購買了保險。此后，李先生陸續將10余萬元投入保險，還向身邊的朋友介紹宣傳保險。經李先生介紹來的用戶，保險金額就達50萬元。