股份有限公司招股說明書（通用3篇）

股份有限公司招股說明書 篇1

　　一、釋義

　　在本招股說明書中，下列簡稱意義如下：

　　本公司：指______股份有限公司。

　　籌委會：指______股份有限公司籌備委員會，在公司董事會成立之前，本籌委會行使董事會職能。

　　股票：指記名式普通股權證。

　　元：指人民幣元。

　　二、序言

　　本公司是為適應改革開放和市場經濟發展的需要，由______等幾家單位發起，經______批準組建的股份制企業。本招股說明書經中國人民銀行______分行批準，旨在為本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本資料，以告投資者。

　　本公司籌委會深信本說明書并無遺漏任何事實、以至本說明書有誤導成分，公司籌委會就本說明書所載資料之準確性、完整性負共同及個別之責任。

　　三、股本與注冊資本

　　若本公司此次募集股份達到預期目的，則本公司股本構成為：

　　公司注冊資本萬______元，每股等額1元。通過發起人認購和向境內社會法人及本企業內部職工發行股票募集資金。

　　發起人認購______萬股，占股本總額______%。

　　其中：(略)

　　向其他法人募集______萬股，占股份總額______%。

　　向本企業內部職工募集______萬股，占股份總額的______%。

　　四、股票發售

　　(一)發售條件

　　1本公司籌委會申請，已經______省______第______號文件批準。

　　2本公司股票發行已獲____________批準。

　　3本公司籌委會已與承銷售團達成股票承銷協議。

　　(二)發售規則

　　1本公司發售股票為記名式股權證的形式。

　　2　本公司發售的股票為普通股，以人民幣計值。

　　3本公司股票每股面值______元，溢值發行每股價格為______元。

　　4認購工作采取時間優先、數量優先原則。本公司首次發行股票中，每一法人認購數額起點為______萬股，認購數額必須是______萬股的整數倍，最高不得超過______萬股;每一自然人認購數額起點______為股，認購數額必須是______股的整數倍，最高不得超過______股。

　　5本公司此次募集的股份以人民幣購買，紅利以人民幣或股票支付。即：每年股利(紅利)于次______年______月______日前發放完畢。

　　6本公司發行的股票不得退股，可以贈與、繼承和抵押。根據國家有關法律、法令，經批準上市后，將委托本次承銷售團辦理轉讓、過戶、清算和交割。

　　(三)發行辦法

　　1本公司設立采用定向募集設立方式。

　　本次股票發行對象為：境內企事業法人、社會團體法人和本企業內部職工。

　　2市內法人單位認購須填寫“股票認購書”，并經所在單位蓋章生效，經辦人攜帶本人身份證和單位營業執照影印件，到各承銷成員單位辦理認購登記手續，同時按所認購企事業法人股和社會團體法人股總股數一次交齊股金，各承銷單位按實收股金金額為法人單位開具股金收據。

　　3市外法人單位認購須填寫收到的“股票認購書”，并加蓋單位公章于______年______月______日前將應交股金以加急電匯方式匯入相應承銷成員賬戶，同時交認購書和匯款憑證傳真或特快傳送給相應承銷單位。承銷單位按實收金額開具股金收據，特快傳送給認購單位。

　　4企事業法人、社團法人和自然人在取得正式股金收據后，成為正式股東享受股東權益。

　　5法人股東憑單位介紹信和股金收據，個人股東憑身份證和股金收據于通知日期換取股權證。

　　6本次股票發行期于______年______月______日起至______年______月______日止。

　　(四)股票發售有關當事人(略)

　　1股票承銷團：(略)

　　2資產評估機構：______市會計師事務所

　　五、發起人簡介(略)

　　六、公司資料

　　(一)公司名稱：______股份有限公司

　　(二)經營范圍：(略)

　　七、資金投向

　　本次股票發售所得收入額共______萬元。主要用于______噸苯胺工程、艾菲石油勘探、花崗巖石材、pvc異型材、______三星級賓館等。

　　八、盈利預測

　　本公司預測，若無不可預見事件發生，其贏利及分配情況如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

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　　┃　　項　　　目　　│　　　____年　　　│　　　____年　　　│　　　____年　　　┃

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　　┃　　 營銷收入　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃成本稅金及其他支出│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 利潤總額　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 稅后利潤　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 公 積 金　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 公 益 金　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 分紅基金　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　每股凈利(元)　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　 股利率(%)　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　九、本公司籌委會(略)

　　十、備查文件(略)

　　___________股份有限公司籌委會

　　年　　 月　 日

　　地址：______省______市______路

　　郵編：(略)

　　電話：(略)

　　傳真：(略)

　　電掛：(略)

股份有限公司招股說明書 篇2

　　借款單位：________________________

　　法定代表人：________ 職務：____

　　地 址：________

　　電話：________

　　貸款單位：________________________

　　法定代表人：________ 職務：____

　　地 址：________

　　電話：________

　　保證單位：________________________

　　法定代表人：________ 職務：____

　　地 址：________

　　電話：________

　　根據有關規定，借款方為保證施工生產正常進行，向貸款方申請建筑企業流動資金貸款，經貸款方審查同意發放，為明確各方權責，特簽訂本合同共同遵守。

　　第一條 本合同規定____ 年貸款額為人民幣(大寫)____ 萬元，用于____ 。

　　第二條 借款方和貸款方必須共同遵守貸款辦法，有關貸款事項按辦法規定辦理。

　　第三條 貸款自支用之日起，按實際支用數計收利息，利率為月息____ ‰，超計劃貸款的超過部分利率為月息____ ‰，逾期貸款加計利息______%，挪用貸款挪用部分加罰利息______%。

　　第四條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金，貸款方如因工作差錯貽誤用款，以致借款方遭受損失時，應按直接經濟損失，由貸款方負責賠償。

　　第五條 貸款方有權檢查貸款使用情況。檢查時，借款方對調閱有關文件、帳冊、憑證和報表，查核物資庫存和施工生產情況等，必須給予方便。

　　第六條 借款方如違反合同和貸款辦法的規定，貸款方有權停止貸款，提前收回部分或全部貸款。

　　第七條 擔保方對借款方歸還貸款本息承擔責任，如果借款方未按期清償貸款本息時，擔保方應在接到貸款方還款通知后一個月內負責歸還。

　　第八條 本合同有效期：自____ 年____ 月____ 日起，至____ 年____ 月____ 日為止。

　　本合同正本一式三份，簽章各方各執一份。

　　借款方：____________(蓋章)________ 代表人____________

　　貸款方：____________(蓋章)________ 代表人____________

　　擔保方：____________(蓋章)________ 代表人____________

　　________年____月____日

股份有限公司招股說明書 篇3

　　發行人：_______________股份有限公司（以下簡稱為股份公司）一家根據中國法律成立的股份有限公司

　　住所：_________________________________

　　主包銷商：_______________證券公司（以下簡稱為主包銷商）一家根據中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有主承銷B股股票的權利。

　　住所：_________________________________

　　本協議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：

　　1.國際協調人：_________證券有限公司（以下簡稱為國際協調人）一家根據_________（國家或地區）法律成立的經營證券業務的有限公司。注冊地址：___________________________。

　　2.名稱：_________證券公司（以下簡稱為_________）一家根據中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有承銷B股股票的權利。注冊地址：___________________________。

　　3.名稱：_________證券（_____）有限公司（以下簡稱為_________）一家根據_____法律成立的經營證券業務的有限公司。注冊地址：_________。

　　4.名稱：_________證券公司（以下簡稱為_________）一家根據中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有承銷B股股票的權利。注冊地址：___________________________。

　　鑒于：

　　1.股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為_________元，分為_________股。其中_____________股，占總股本_________％，為_________公司持有，為第一大股東。_________股，占總股本_________％，為_______公司持有；_________股，占總股本_________股，占總股本_________％由內部職工持有。股份公司股東大會已于_________年_________月_________日通過了決議，將股份公司由一定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發行_________股B股，此次募集已為中國_____批準。在完成此次發行工作后，股份公司的總股本將達到_________股，其中普通股_________股，B股_________股。

　　2.雙方已同意在本協義（見下）的條件的規限下，由主包銷商為發行人承銷B股股票_________股，主包銷商已同意安排將B股以配售價作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的B股加以認購。

　　3.股份公司已同意其將在主包銷商及國際協調人的協助下就配售編制并于備記錄日期發行有關配售的配售備忘錄。

　　4.各包銷商均已分別同意按本協議規定的條款進行配售B股，并包銷其包銷承諾書所列明的數量的配售股份。

　　5.股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾。

　　現各方協議如下：

　　1.釋義

　　“包銷商之間的協議”是指各包銷商在本協議簽署日同日簽署的協議，其內容涉及到本次B股配售及包銷的有關事宜。

　　“B股”是指股份公司注冊資本中的，面值為人民幣_________元，總數為_________股，要用外幣認購的境內上市外資股。

　　“工作日”是指_________證券交易所開門營業而且在深圳、_____及紐約各銀行開門營業的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_____或紐約的公共假期。

　　“會計日期”是指_________年_________月_________日。

　　“中國”是指中華人民共和國。

　　“_____”是指美利堅合眾國。

　　“人民幣”及“RMB”是指人民幣，即中國的法定貸幣。

　　“港元”或“HK”是指港元，即_____特別行政區的法定貸幣。

　　“美元”或“VS”是指美元，即_____的法定貸幣。

　　“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即主包銷商國際協調人及各包銷商在此日前完成本次配售B股。

　　“中國_____”是指中國證券監督管理委員會。

　　“境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織；_____、澳門、_____的自然人、法人和其他組織；定居在國外的中國公民；中國_____證券委員會規定允許的境內上市外資股其他投資人士。

　　“章程”是指股份公司章程。

　　“董事”是指股份公司現任董事。

　　“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購B股的境外投資者，該投資者正是根據配售書而認購B股。

　　“配售”是指各包銷商根據本協議及包銷商之間的協議，將_________股B股以私人配售的方式配售給境外投資者。

　　“配售備忘錄”是指股份公司就本次B股配售而將發行的資料備忘錄，其經包銷商同意的版本的副本為認證起見已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協議附錄。

　　“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例。

　　“配售價”是指每股B股配售價為人民幣_________元，港元_________元，美元_________元。

　　“主包銷商指定的賬戶“是指主包銷商通知國際協調人在_________銀行設立的_________（港元或美元）賬戶。

　　“所得款項發放日”是指_________年_________月_________日。

　　“所得款項轉交日”是指_________年_________月_________日。

　　“兌換率”是指人民幣款項折算成美元、港元的兌換率，即備忘錄日期所在的日歷周前一個日歷周_________外匯調劑中心人民幣兌換美元、港元的牌價的平均價。

　　“國際報告會計師”是指_______________會計有限公司，地址為_____________________。

　　“股份公司指定賬戶”是指以_________股份公司的名稱開立的_________（外幣）現匯賬戶，在______________銀行設立的，帳號為_________，此賬戶號碼已通知主承銷商和國際協調人。

　　“國際協調人指定賬戶”是指以_________證券公司的名稱開立的_______（外幣）賬戶，在_________銀行設立，帳號為_________

　　“傭金”是指每配售一股B股_________元（外幣）或人民幣，相等于配售價_________％的款項。

　　“股份公司的保證”是指股份公司有關的聲明、保證、承諾，即本協議第_________條所規定的事項。

　　“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協調人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商。

　　“總發行價”是指本次B股配售所得全部款項，即發行價_________元（外幣）每股_________（即總股數）所得的款額。

　　“開始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據本協議而開始配售B股。

　　“股份”是指股份公司注冊資本中每股面值人民幣_________元的股份。

　　“有關的證券法規”是指任何與本次B股發行、本協議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關的中國法律、法規，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《_____關于股份公司境內上市外資股的規定》、中國證券委員會于1996年5月3日頒發的《關于股份有限公司境內上市外資股規定的實施細則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。

　　“保證”是指股份公司、主承銷商、國際協調人和其他包銷商的保證、承諾。

　　“中國法律意見”是指以下二種情況：股份公司的法律顧問_________律師事務所就中國法律為股份公司，主包銷商、國際協調人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽；及包銷商的法律顧問_________律師事務所就中國法律為主包銷商，國際協調人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽。

　　“驗證文件”是指由_________律師事務所擬訂的，日期為_________年_________月_________日的驗證文件（已簽署的副本已呈交主包銷商及國際協調人）。

　　2.配售

　　（1）在符合本協議規定的情況下，同是又在第②條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎上，各包銷商分別向股份公司作出承諾，將根據各自的配售比例，進行B股的配售，并在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價全部購入。

　　（2）股份公司是以私人配售方式發售配售B股供境外投資者在發行價及本協議條款及配售文件所規限的條件下認購。

　　（3）股份公司委托主承銷商負責組織協調此項B股配售活動，其他包銷商也是受股公司委托而進行此項B股配售活動的。

　　（4）各包銷商按本協議的約定，接受委托，負責本次B股的配售活動。股份公司與各包銷商共同商定，各包銷商有權代股份公司完全行使本次B股配售有關的合法權利，包括（但不限于）有權代表股份公司接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請。

　　（5）各包銷商在本協議下的義務和責任為個別的，而非連帶的。

　　（6）如果某個或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務，其他包銷商有權利（但沒有義務）就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的B股，促成別的認購者加以認購或自行認購；若多名其他包銷商欲行使此權利，則按各自認購比例來分擔。

　　（7）主承銷商有義務代表其本身和其他包銷商于裁止日后的第_________個工作日上午_________這前向股份公司提交有關配售B股認購名單；各包銷商均有義務按照本協議及包銷商協議的規定，向主承銷商提交其他銷義務范圍以內的有關B股的認購名單，以便主承銷商轉交股份公司。

　　3.B股配售備忘錄

　　股份公司將在主包銷商和國際協調人編制股配售備忘錄，并應于配售備忘錄日期向國際協調人（代表主包銷商）交付其要求的份數的B股配售備忘錄。

　　4.登記

　　（1）主包銷商及國際協調人須在不遲于_________年_________月_________日（時），將下列人士的姓名及申請的配售股份數以書面通知的形式通知股份公司：每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請的B股數目。

　　（2）股份公司應根據本協議規定，在______年_____月_____日之前將已認購的B股部分配給有關配售人及各包銷商（如有的話）

　　（3）股份公司、主包銷商及國際協調人應合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之B股的賬戶所需有關資料和文件。

　　（6）股份公司保證其所分配、發行的B股，沒有任何留置權、抵押權、產權負擔以及第三者的權利負擔于其上，而且該B股具有該等股份所有的一切權利，包括（但不限于）收取股息、投票等權利。

　　5.付款

　　（2）國際協調人應在截止日后的_________個工作日內將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項，在扣除國際協調人的傭金和其他費用（具體見本協議下文及包銷商協議）后，匯入主承銷商的指定賬戶。

　　（4）如果按照本協條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協議則應立即終止并適用第_________條的規定。如果第_________條所載的條件均符合或者被主包銷商和國際協調人放棄，而且第______條及其他有關的股份公司作出的聲明、保證、承諾并沒有被違反，主承銷商賬戶內的資金，應依第（3）分條規定無條件執行，匯入股份公司指定的賬戶上。

　　6.雙方協商確認如下

　　（1）在主包銷商按第4條第（3）分條的的規定支付款項后，主包銷商在本協議項下所有義務和責任即行終止；

　　（2）在國際協調人及其他包銷商按第4條第（1）、（2）分條的規定支付款項后，國際協調及其他包銷商在本協議項下所有義務和責任即行終止。

　　7.條件

　　（1）各包銷商根據本協議而必須負擔的義務，須在開始配售日或該日之前，下列各項條件已經符合或被主承銷商和國際協調人放棄；

　　a.主承銷商和國際協調人收到股份公司的中國法律顧問提供的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規定，而且為各包銷商滿意；

　　b.主承銷商和國際協調人收到包銷商的中國法律顧問擬訂的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規定，且為各包銷商滿意；

　　c.主承銷商和國際協調人收到國際會計師寫給包銷商的意見書，其格式與內容為主承銷商和國際協調人滿意；

　　d.對股份公司有關業務及資產的妥當謹慎驗證及B股配售文件的驗證已經完成，并為主承包銷商和國際協調人滿意；

　　e.主包銷商及國際協調人已獲得足夠的證據，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準和許可，并已完成所有必要的手續及已遵守所有適用的法律、法規以使配售能夠進行及B股能夠發行并在_________證券交易所上市交易；

　　f.股份公司所做的第_________條的聲明，保證及承諾。

　　8.聲明、保證及承諾

　　（1）股份公司向全體及每一名包銷商就下列事項及附件一部分規定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協議的；此等聲明、保證和承諾是在本協議簽字日作出的，并被認為在配售日、截止日和所得款項發放日就當時相應事實與情況重復作出：

　　a.如果股份公司在任何時候知悉任何將會使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確或被違反的情況，應立即以書面形式通知主包銷商及國際協調人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補救或予以發布。

　　b.股份公司承諾其支付所有因本次B股的發行，以及因簽署、履行或強制執行本協議和股份公司在本協議下的義務在中國應支付的一切稅費及其他政府性_____。

　　c.股份公司承諾其應將采取一切必要的步驟，以確保本次B股的配售發行能在配售日進行，以及B股能夠在_________證券交易所上市交易。

　　（2）所有包銷商及每一名包銷商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認股份公司是根據該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協議的；此等聲明、保證和承諾是本協議簽字日作出的，并被認為在配售日、截止日和所得款項發放日就當時相應事實與情況重復作出：

　　a.使每一包銷商均承諾，如果其在任何時候知悉任何會使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確違反的情況，應立即以書面形式通知股份公司及其他包銷商并進行協調，按其合理的要求，采取必要的措施公布；

　　b.每一包銷商均承諾，其將盡責、勤勉地按本協議的規定完成本次B股發行工作。

　　d.由于違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責任，不應因本次B股的認購發行完畢而受到影響。

　　9.傭金和費用

　　（1）作為各包銷商按本協議提供服務的代價，股份公司將以_________（幣種，一般為外幣）向各包銷商支付傭金：

　　a.股份公司須向主包銷商支付包銷傭金和協調費用，相等于其它所包銷B股的配售價的_________％；

　　b.股份公司須向國際協調人支付包銷傭金和協調費用，相等于其所包銷B股的配售價的_________％；

　　c.股份公司須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷B股的配售價的_________％。

　　（2）包銷商在B股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有_____及其他專業印刷及其他相關費用應由股份公司負擔，其支付方法同于傭金。

　　（3）各包銷商指定的賬戶：

　　a.主包銷商：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號碼___________。

　　b.國際協調人：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號碼_________。

　　c._________證券公司：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號碼_________。

　　d._________證券公司：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號碼_________。

　　e._________證券公司：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號碼_________。

　　10.不可抗力

　　（1）在本次B股配售實行日之前的任何時候，如果發生、出現、存在或者實施以下各項情形：

　　a.任何新法律、法規或者現有法律、法規這任何變動，或任何法院或其他有權監管機構對現有法律、法規之詮釋或應用方面之變動；而該等事項在主包銷商（代表各包銷商利益）和國際協調人在知悉后，并在考慮了其所有認為重要的因素后，主承銷商和國際協調人認為該事件或情形已經或可能將會對公司的業務、財務狀況、公司前景或者配售B股，或者對B股持有人之權益產生重大不利影響；或

　　b.任何國內、國際政治、經濟、金融、市場、軍事及其他狀況發生變化，主包銷商和國際協調人認為該等事件或情形已經或可能將會對股份公司的業務、財務狀況、前景或者本次B股配售產生重大不利影響的；或

　　c._________證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結、暫停或限制的情況；或

　　d.任何地震、火災、暴風、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災害，主承銷商與國際協調人認為此等事情已經或將要對本次B股配售產生重大不利影響。

　　11.違約賠償

　　a.根據本協議而為本次B股發行所為的任何正常行為；或以及

　　b.股份公司所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導的；或以及

　　c.股份公司違反了本協議內其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務。

　　a.各包銷商對本協議任何規定的任何重大違約致使本次B股配售不能按本協議的規定進行；或：

　　b.各包銷商的任何聲明、保證、承諾不真實或有誤導使配售不能按本協議規定進行；或

　　c.如果各包銷商在本協議規定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應按股份公司的要求向其支付未付款項之利息。計息日自其應付日期到實際付款日期止，利息的計算以每360天為基準，以_________％（某外幣的基準利率）加_________懲罰利率來計算。在違約期間按此利率逐日計算復利。股份公司同意每一包銷商的此項賠償責任均為_____的，即任何包銷商不必為任何其他包銷商因未能履行其在本條項下的義務而承擔任何責任。

　　12.終止

　　（1）如果發生下列任一情形，各包銷商有權在付款放行日下午_________時之前任何時候，向股份公司發出書面通知，終止各包銷商根據本協議應負的義務：

　　a.發生第9條之情事；

　　b.股份公司違反或不履行本協議規定的應于付款放行日或之前應完成或履行的義務；

　　c.股份公司在本協議及附件一中所作的任何聲明、承諾或保證在實質上不準確、不真實、有誤導、有重大遺漏或未得到履行；

　　d.在本協議簽署日以后，及付款放行日之前，發生或出現了某種情事，而該等情事的發生或出現，會導致股份公司于本協議及附件一內所作的任何聲明、保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解。

　　（2）如果發生下列任一情形，股份公司有權在付款放行日下午_________時之前任何時候，向主包銷商（代表其本身和其他包銷商）和國際協調人發出書面通知，終止股份公司根據本協議應凌的義務：

　　a.發生第9條之情事；

　　b.各包銷商違反或不履行本協議規定的應于付款放行日或之前應完成或履行的義務；

　　c.各包銷商在本協議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實質上不準確、不真實、有誤導、有重大遺漏或者未得到履行；

　　d.在本協議簽署日以后，及付款放行日之前，發生或出現了某種情事，而該等情事的發生或出現，會導致股份公司于本協議及附件二內所作的任何聲明二保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解。

　　（3）如果本次發行的B股在_________年_________月_________日（或股份公司與主承銷商、國際協調人約定的其它日期）沒有在證券交易所上市交易，主承銷商和股份公司可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商，中止各自在本協議下的義務。

　　（4）在發生以上情事之時，各方可以（但不是義務）不發出中止本協議的通知，而以書面通知的形式進行商洽，作出修改本協議或終止本協議的決定。

　　（5）上面條款的規定均不影響第9條、第10條的效力。

　　13.轉讓

　　（1）本協議對各當事人及其繼承人均有約束力并保證各方當事人及其繼承人的利益。

　　（2）本協議任何一方不得轉讓或轉移其在本協議下的任何權利或義務。

　　14.棄權

　　本協議任何一方當事人在任何時候不行使本協議項下之任何權利，不得視同或構成被解釋為放棄該等權利。

　　15.進一步保證

　　股份公司同意，在現在或將來任何時候，如果主包銷商或國際協調人提出使本協議完全生效及確保主包銷商或國際協調人為完全履行本協議而得到本協議授予其的權力、權利及補救而必須的合理的要求（包括行動及文件），股份公司給予滿足。

　　16.通知

　　（1）本協議項下所述事項的任何通知或其他通訊應以書面給予或作出，而且除非另有具體規定，應以中文與英文兩種語言書寫。

　　a.如以專人投遞，則在有關接受方地址交遞時；

　　b.如以郵寄，則于寄出后五個工作日后；但是空郵除外；

　　c.如以電傳或傳真，唯有當發送方的電傳機或傳真機上自開始或結束時均正確顯示回答相關代碼、傳輸信號等方可作實。

　　（3）所有通知或其他通訊應發往下列地址：

　　a.若致股份公司：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號碼：_________。

　　b.若致主包銷商：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號碼：_________。

　　c.若致國際協調人：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號碼：_________。

　　d.若致_________證券公司：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號碼：_________。

　　e.若致_________證券有限公司：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號碼：________

　　f.若致_________證券公司：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號碼：_________。

　　17.部分失效或可執行

　　若本協議或包銷商協議的任何條款由于任何原因或為無效或不可執行將不會影響在任何方面影響本協議或包銷商協議的其他條款，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執行性。

　　18.文字

　　本協議以中文及______文訂立，兩種文本涵義應互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應以中文本為準

　　19.時間

　　時間是本協議的關鍵因素。

　　20.適用法律

　　本協議適用中國法律并應按中國法律（包括但不限于有關證券法律、法規）解釋。

　　21.爭議的解決

　　因本協議項下所產生的，或與本協議有關的任何爭議、分歧、索賠要求，應由各方友好協商解決。如果自開始協商后_________天未達成一致，則應向中國北京市的中國國際經濟貿易_____委員會按其_____規則_____解決。_____程序應全部采用中、英文進行且_____裁決為終局的，且對本協議各方有約束力。

　　發行人（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年_______月_______日

　　簽訂地點：___________________

　　主包銷商（蓋章）：___________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年_______月_______日

　　簽訂地點：___________________