2023保險工作心得總結(jié)（通用3篇）

2023保險工作心得總結(jié) 篇1

　　20__年，在___公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和省分公司個險銷售部的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞全市系統(tǒng)年初確定的培訓(xùn)目標(biāo)和培訓(xùn)策略，緊抓新人育成培訓(xùn)，加強(qiáng)營銷員的銷售技能培訓(xùn)，力推和多產(chǎn)有質(zhì)量的產(chǎn)品說明會，堅(jiān)持增員、發(fā)展、業(yè)務(wù)多棲發(fā)展，通過抓工作落實(shí)，全市系統(tǒng)培訓(xùn)工作得到加強(qiáng)和進(jìn)一步發(fā)展。

　　一、基本情況

　　20__年，我市系統(tǒng)共舉辦新人育成、組經(jīng)理提高等各類培訓(xùn)班19期，培訓(xùn)新人945位。其中新人育成培訓(xùn)班14期，參訓(xùn)新人576位;組經(jīng)理培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)組經(jīng)理332位;講師、組訓(xùn)培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)講師、組訓(xùn)37位。舉辦營銷員繼續(xù)教育培訓(xùn)7期，培訓(xùn)人數(shù)1101位。全市系統(tǒng)有專職講師2人，兼職講師17人。

　　二、20__年度教育培訓(xùn)的主要工作及措施

　　1、以增員為核心，大力促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。在這個人人都喊增員難且市場競爭不斷加劇，同行業(yè)的高薪高傭誤導(dǎo)我業(yè)務(wù)員等一系列情況下，分公司個險部以政策引導(dǎo)和強(qiáng)化增員及新人育成培訓(xùn)為手段，積極落實(shí)增員策略和思路，及時、高密度的舉辦新人育成培訓(xùn)班，從而提高了培訓(xùn)的效果和新人留存率，為今后業(yè)務(wù)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　2、加強(qiáng)主管培訓(xùn)，提升管理水平。主管是銷售大軍的中堅(jiān)力量，是整個營銷團(tuán)隊(duì)發(fā)展的脊梁，肩負(fù)著基層團(tuán)隊(duì)管理和一線業(yè)務(wù)發(fā)展的重任，是個人代理人隊(duì)伍的核心力量。為了提升中低層主管的團(tuán)隊(duì)經(jīng)營管理能力，我們舉辦了3期組經(jīng)理培訓(xùn)班，對全市系統(tǒng)營銷團(tuán)隊(duì)組經(jīng)理和部分分處經(jīng)理進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)，取得了比較好的效果，有效提升了組經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展建設(shè)團(tuán)隊(duì)、陪訪育成屬員的能力和水平，有效促進(jìn)了隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　3、抓公司激勵政策的宣導(dǎo)，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。我們緊盯公司發(fā)展目標(biāo)，積極配合市分公司的業(yè)務(wù)推動政策，制作課件，發(fā)揮專兼職講師的作用，做好不同時期業(yè)務(wù)推動企劃方案的積極宣導(dǎo)和啟動工作，提高了推動政策在業(yè)務(wù)員之中的反響程度，有力促進(jìn)了業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　4、加強(qiáng)活動管理工具培訓(xùn)，鞏固提高“兩個規(guī)范”的實(shí)施效果。對各級主管進(jìn)行“五大會報”和晨會經(jīng)營模式以及經(jīng)營日志正確、有效利用的強(qiáng)化培訓(xùn)，幫助業(yè)務(wù)伙伴解決疑點(diǎn)、難點(diǎn)，規(guī)范了早會、職場和業(yè)務(wù)員的活動管理，有效的提高了“兩個規(guī)范”的實(shí)施效果。

　　5、通過教育培訓(xùn)深入貫徹早會經(jīng)營、活動管理、基本法考核三個根本機(jī)制。借助《基本法》推廣實(shí)施，對全市系統(tǒng)講師、組訓(xùn)進(jìn)行集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，分職場對業(yè)務(wù)員進(jìn)行分層級培訓(xùn)，進(jìn)一步提高三個根本機(jī)制執(zhí)行實(shí)施水平，提高貫徹落實(shí)的主動性、積極性、創(chuàng)造性。

　　6、分類培訓(xùn)與經(jīng)營策略緊密結(jié)合。講師、組訓(xùn)與團(tuán)隊(duì)主管積極配合，對劃分的各階層群體，特別是低績效群體進(jìn)行分類指導(dǎo)和培訓(xùn)，對有效人力擴(kuò)充進(jìn)行宣導(dǎo)和指導(dǎo)培訓(xùn)。

　　7、以“三個確保”、“三化銷售”模式為重點(diǎn)，利用教育培訓(xùn)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。講師、組訓(xùn)對低績效人員通過銷售技能和險種結(jié)構(gòu)分析及講解，確保他們的銷售業(yè)績有明顯提升;培訓(xùn)基本法，通過對利益點(diǎn)的講解來確保有效人力持續(xù)增加。

　　三、20__度教育培訓(xùn)工作計(jì)劃公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和隊(duì)伍的建設(shè)在20__是關(guān)鍵的一年，市分公司對教育培訓(xùn)工作重新提出了要求。根據(jù)20__業(yè)務(wù)發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)對教育培訓(xùn)工作的需求，我們要努力做好以下幾方面的工作：

　　1、開展依法經(jīng)營教育，提高業(yè)務(wù)員自身素質(zhì)。要按照保險監(jiān)管部門要求和總公司關(guān)于建設(shè)國際金融保險集團(tuán)的要求，對新人開設(shè)依法誠信經(jīng)營培訓(xùn)課程，對其他業(yè)務(wù)員專門進(jìn)行誠實(shí)守信、依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨意識教育和培訓(xùn)，形成全市系統(tǒng)以誠信服務(wù)客戶為尊、遵章守紀(jì)經(jīng)營的良好氛圍。要利用和組織新人參加保險代理資格考試以及新人育成培訓(xùn)的方式，加強(qiáng)新人保險專業(yè)知識、相關(guān)金融投資知識、基本法律法規(guī)知識的教育培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)員的自身素質(zhì)，不斷滿足市場和客戶對保險業(yè)務(wù)員的需求。

　　2、持續(xù)不斷的加強(qiáng)增員培訓(xùn)，加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)。只有持續(xù)不斷的反復(fù)的加強(qiáng)增員工作才是建設(shè)營銷隊(duì)伍的有效途徑，也只有教育培訓(xùn)，才是增員工作的有效武器。我們要把增員培訓(xùn)工作作為全年培訓(xùn)工作的重中之重，繼續(xù)抓增員意愿、新人育成和銷售技能的培訓(xùn)，提高育成留存，不斷壯大展業(yè)力量。

　　3、以深入堅(jiān)持早會經(jīng)營、活動管理、基本法考核三個根本機(jī)制為重點(diǎn)，開展多點(diǎn)多面式的教育培訓(xùn)。

　　利用早會、結(jié)合基本法加強(qiáng)宣導(dǎo)增員利益點(diǎn)，尤其是對主管，通過專題早會和培訓(xùn)使他們從觀念上認(rèn)可增員工作對未來團(tuán)隊(duì)的壯大和發(fā)展的重要意義。從提升活動量入手，深入且靈活的開展提升活動量的培訓(xùn)。20__內(nèi)舉辦12期以上增員意愿提升培訓(xùn)班，對全轄人員全面培訓(xùn)一遍，切實(shí)提高全員的增員意愿和增員技能。把全員通過《基本法》季度考核作為教育培訓(xùn)工作的重要環(huán)節(jié)來抓，年內(nèi)計(jì)劃組織4次以通過《基本法》季度考核為內(nèi)容的培訓(xùn)，分主管和業(yè)務(wù)員兩個層級，對全市系統(tǒng)所有人員在考核前一個月根據(jù)“預(yù)警”系統(tǒng)的考核預(yù)警提示情況進(jìn)行培訓(xùn)，幫助全員分析自己的業(yè)績達(dá)成情況，促進(jìn)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，順利通過季度考核。

　　4、以深入踐行經(jīng)營策略為重點(diǎn)，對高中低三類績效群體，分類指導(dǎo)培訓(xùn)，從而實(shí)現(xiàn)整體推進(jìn)。

　　5、以深入貫徹“三個確保”、“三化銷售”模式為重點(diǎn)，對團(tuán)隊(duì)和個人的銷售職責(zé)、銷售方式、目標(biāo)追求、業(yè)績形態(tài)在整合調(diào)整的同時，充分利用教育培訓(xùn)加強(qiáng)改善靠新險種拉動業(yè)務(wù)的弊端和人員大進(jìn)大出的局面，達(dá)到解決問題。

　　6、積極配合工作，加大主管培訓(xùn)，抓好銷售技能培訓(xùn)。積極為各考核單位提供培訓(xùn)支持，分縣、分片組織舉辦新人育成培訓(xùn)班18期以上，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有效的展業(yè)力量。加大各級主管的培訓(xùn)力度，一方面配合省分公司做好中高級主管的組織培訓(xùn)，另一方面完善開發(fā)課程，利用現(xiàn)有課程資源，做好組經(jīng)理層級主管的培訓(xùn)提高，不斷提升各級主管經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)的能力和水平。抓好銷售技能提高的培訓(xùn)，結(jié)合公司的政策制度，組織課程開發(fā)，做好全體人員的銷售技能提升培訓(xùn)，幫助低績效人員提高業(yè)績水平，改善收入低的狀況，促進(jìn)留存。

　　7、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)水平。今年，我們要根據(jù)營銷隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展對教育培訓(xùn)工作的需要，以及目前我公司教育培訓(xùn)隊(duì)伍力量薄弱的問題，加大專兼職講師隊(duì)伍的選拔工作力度，充實(shí)全市系統(tǒng)教育培訓(xùn)隊(duì)伍力量。采取派出去和自我學(xué)習(xí)提高相結(jié)合的辦法，提高專兼職講師隊(duì)伍自身素質(zhì)，增強(qiáng)支援和支持服務(wù)營銷隊(duì)伍建設(shè)發(fā)展的能力與水平。

2023保險工作心得總結(jié) 篇2

　　20__年即將過去，在過去的一年里，每一個員工都要做好工作總結(jié)。在這里為大家介紹一下保險公司內(nèi)勤工作總結(jié)。

　　1、圍繞目標(biāo)，落實(shí)計(jì)劃，緊抓業(yè)務(wù)工作

　　計(jì)劃落實(shí)早、措施實(shí)20__年初，我司經(jīng)理室就針對__地區(qū)保險市場變化及20__年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把計(jì)劃分解成月計(jì)劃，月月盤點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對計(jì)劃落實(shí)情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。

　　在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。

　　2、搶占車險市場，加大新工程、新項(xiàng)目的拓展力度，堅(jiān)決的丟棄“垃圾保費(fèi)”

　　今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。

　　一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。

　　二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄，并和___部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。

　　三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20__年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20__年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進(jìn)攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。

　　四是大小齊抓，能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費(fèi)在5萬元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。

　　3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。

　　__地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務(wù)，而__地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實(shí)情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)：

　　一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對__地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們，給予肯定。真實(shí)的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。

　　二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。

　　三是服務(wù)更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干，進(jìn)行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。

　　四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新保客戶必須當(dāng)面解釋條款并服務(wù)項(xiàng)目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。五是按照向社會服務(wù)和行業(yè)禁令，嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。

　　4、以分散性業(yè)務(wù)為突破口，加大市場占有面

　　根據(jù)__當(dāng)前階段的保源情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細(xì)的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與___、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù);同時與縣教委取得聯(lián)系，班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所突破。

　　5、開展勞動競賽，促進(jìn)“兩險”業(yè)務(wù)健康成長

　　今年以來，我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責(zé)任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標(biāo)，層層落實(shí)，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以140%的好成績超額完成市公司下達(dá)的任務(wù)。

2023保險工作心得總結(jié) 篇3

　　時光荏苒，歲月如梭。轉(zhuǎn)眼之間，我們就步入了20_年度，結(jié)束了20_的工作。在此辭舊迎新之際，為進(jìn)一步提高20_的各項(xiàng)工作績效，我特根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)要求對我個人在20_年度的各項(xiàng)工作做出總結(jié)。回顧20_年度，我在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部門同事的支持與配合之下，較好地完成了本年度的公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，為我公司的工作績效做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

　　一、實(shí)習(xí)工作情況

　　我于今年_月份進(jìn)入我_財產(chǎn)保險公司工作。自進(jìn)入公司之初，我在我公司大廳進(jìn)行了為期三個月的工作實(shí)習(xí)。在實(shí)習(xí)期間，我較好地完成了公司上級領(lǐng)導(dǎo)所安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極向我_財產(chǎn)保險公司的老員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，虛心請教和吸取老一輩員工經(jīng)驗(yàn)，做到了在較短的時間內(nèi)融入了我_財產(chǎn)保險公司，并熟悉的掌握和了解了我公司的各項(xiàng)保險業(yè)務(wù)，做到主動接待，熱情服務(wù)，用真摯，微笑的服務(wù)態(tài)度，贏得了顧客的一致好評，和領(lǐng)導(dǎo)以及同事的一致肯定與認(rèn)可。

　　二、辦公室工作情況

　　我于去年4月份被分配到辦公室進(jìn)行工作。自進(jìn)入辦公司工作以來，我堅(jiān)持在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展的工作理念。立實(shí)踏實(shí)工作，勤懇做人。在工作中，我做到及時接聽和轉(zhuǎn)接電話，并將來電信息準(zhǔn)確記錄，及時轉(zhuǎn)到相關(guān)部門進(jìn)行處理;熱情接待來客，使客人有賓至如歸的感覺，得到客人一致好評。同時，我還堅(jiān)定職責(zé)盡可能的負(fù)責(zé)好辦公室的文秘、信息、機(jī)要和_，做好辦公室檔案收集、整理工作等工作。及時對總經(jīng)理辦公室的衛(wèi)生進(jìn)行清潔，并堅(jiān)定做好各項(xiàng)會議紀(jì)要。準(zhǔn)確做好公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送工作，以及及時負(fù)責(zé)傳真件的收發(fā)工作。此外，我還堅(jiān)定自身崗位職責(zé)負(fù)責(zé)保管好辦公室倉庫物品，做好物品出入庫的登記，按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，管理好員工人事檔案材料,建立、完善員工人事檔案的管理，嚴(yán)格借檔手續(xù)。在今年我緊密圍繞上級領(lǐng)導(dǎo)要求撰寫了四篇工作稿件，做好公司宣傳專欄的組稿工作。

　　三、財務(wù)工作情況

　　在辦公室工作的一年來，我除了做好辦公司的各項(xiàng)工作之外還堅(jiān)定負(fù)責(zé)好公司內(nèi)的部分財務(wù)工作，一年來，我堅(jiān)持每月報表的郵寄及社保的打表，管理好辦公各種財產(chǎn)的合理使用并提高財產(chǎn)的使用效率,提倡節(jié)儉。并及時做好社會保險的投保、申領(lǐng)工作。堅(jiān)持定期統(tǒng)計(jì)每月考勤并交財務(wù)做帳，留底。此外我還積極的接受并做好領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他臨時工作。為我公司的保險工作帶來保障。