理財職業(yè)年終工作個人總結(jié)（精選3篇）

理財職業(yè)年終工作個人總結(jié) 篇1

　　為切實加強應(yīng)收賬款的催收工作，加大應(yīng)收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內(nèi)部機構(gòu)進行了重新設(shè)置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務(wù)科，同時充實了理財公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。

　　為進一步加強內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開展，理財公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責(zé)任制，將責(zé)任層層落實，做到各盡其能，各負(fù)其責(zé)。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。

　　現(xiàn)將一個月來理財公司工作情況匯報如下：

　　一、資產(chǎn)管理

　　1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。

　　2、閑置資產(chǎn)：

　　①配合有關(guān)部門辦理____閑置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在____的閑置房屋進行處置，為此，理財公司先期與____市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、咨詢，將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進行拍賣，即____花園一套，____苑一套。隨即，理財公司著手進行實質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標(biāo)辦和理財公司共同了解、對比，選定____拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標(biāo)免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，并對房屋進行了評估。

　　② 辦理____閑置房出租事宜：與____科技公司簽訂了房屋(____大廈)續(xù)租合同。

　　③ 對閑置房進行管理：對____的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進行了門鎖的更換。

　　二、應(yīng)收賬款的催收

　　理財公司自成立業(yè)務(wù)科以來，催款人員在各業(yè)務(wù)科長的帶領(lǐng)下，熟悉情況，掌握資料，迅速展開所負(fù)責(zé)片區(qū)的催收工作。業(yè)務(wù)一科主要對____分公司所屬的____建筑隊、____經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢證結(jié)果的十家欠款單位進行了清理和催收，并與其中有些單位達成意向性還款協(xié)議。業(yè)務(wù)二科通過前階段拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底，對____片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。本月重點對其中有催收價值的20余家單位進行了資料完備和實地催收。催回欠款1.2萬;確認(rèn)債權(quán)依據(jù)55萬;重點跟蹤了____公司、____、____實業(yè)等單位。業(yè)務(wù)三科繼續(xù)保持對____、____招待所、____經(jīng)貿(mào)委、____國道等重點單位的跟蹤催收，本月又從____招待所催回欠款5萬元。他們通過對本科業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析，擬將____片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見后，三科整理文章由整理提交了對____片區(qū)黨政機關(guān)需詢證核實的欠款單位名單一份報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并整理、充實完備了____片區(qū)三十余家單位的基礎(chǔ)資料，準(zhǔn)備有計劃地分批對____地區(qū)的黨政機關(guān)展開債務(wù)核實、清理和確認(rèn)工作。

　　5月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①_____材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②___招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③ ___公司___：賬齡3年，欠款金額404690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。

　　三、內(nèi)部管理工作

　　1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計資料。

　　2、拷貝____年4月底財務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司____年4月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

　　3、清欠人員外出歸來后，及時進行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計工作打好基礎(chǔ)。

　　4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

　　5、完成“____年4月工作匯報”及“____年4月催款情況統(tǒng)計”工作。

理財職業(yè)年終工作個人總結(jié) 篇2

　　為期兩周的上市公司財務(wù)分析即將結(jié)束，在這短短的兩周時間中我學(xué)到了很多東西，不僅僅是對公司理財課書本上的知識的進一步掌握，更重要的是掌握了一些財務(wù)工作在實操方面的運用，提高了我們在實際工作中處理財務(wù)工作的能力，這次課對于我們以后走入社會工作能夠迅速的適應(yīng)并上手工作是十分必要的。也為以后畢業(yè)工作奠定了一定基礎(chǔ)。

　　在課程剛開始時，拿到那些報表真的有些無從下手，最初時面對那些紛繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)表格以及年報內(nèi)容根本沒有一點思路。后來經(jīng)過老師的指導(dǎo)與講解，以及小組成員之間深入的討論分析，最終開始我們各自的工作內(nèi)容，但在作圖以及各種數(shù)據(jù)分析得的過程中仍然遇到了很多的問題。因為上市公司的財務(wù)分析的內(nèi)容與數(shù)據(jù)各個部分之間都是相互關(guān)聯(lián)的，所以我們不僅僅只是孤立的作自己部分的內(nèi)容，還要與相關(guān)內(nèi)容的成員進行分析，這樣才能將所有的內(nèi)容更好的融合內(nèi)容才會完整。通過這一系列的工作我們不僅學(xué)到了知識，還鍛煉了我們與其他人協(xié)同合作的能力，這一點也是很重要的。因為以后走上工作崗位學(xué)會團隊合作是一項必須要具備的能力。這是對我們個人能力以及整體能力的綜合提高。我們即將成為畢業(yè)班馬上就要面臨找工作的問題，工作后就并不只是書本上的東西，公司看中的實操能力只會死讀書是并不能適應(yīng)社會的。

　　通過這次上市公司的財務(wù)分析實訓(xùn)課，使我受益匪淺。首先是對課上所學(xué)的公司理財?shù)闹�識有了更加系統(tǒng)的了解，鞏固了上一學(xué)年所學(xué)的知識。其次通過對一家公司系統(tǒng)而全面的財務(wù)分析使我對財務(wù)工作有了深入的了解。同時也為下學(xué)期的課程打好了基礎(chǔ)。

理財職業(yè)年終工作個人總結(jié) 篇3

　　20__年度____________升級以后獨立運作的一年已盡尾聲，作為營業(yè)部重要組成部門，新成立理財顧問部在20__年同時也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下，部門同事全力配合下，已基本完成年初營業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項工作都取得了長足進展，但是工作中也存在一些的問題，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

　　一、工作指標(biāo)完成情況匯報

　　1、截止11月底完成綜合交易額________萬元，完成全年預(yù)算的________，日均成交______萬元，較上年全年日均成交________萬元增長______。累計交易周轉(zhuǎn)率為______次，市場占有率為______，較上年全年________增長________，交易活躍度較上年有明顯提升。

　　2、____________營業(yè)面積較小，升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進行調(diào)整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機交易客戶群體，這一年營業(yè)部非現(xiàn)場交易已達到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機證券交易方式，營業(yè)部同時也作為重點發(fā)展方向，目前為止，營業(yè)部手機交易占比達到7.9%，是全公司手機交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時理財顧問部與營銷部相互配合，對營銷團隊營銷的每一個客戶、新入市的客戶在如何使用手機證券都進行認(rèn)真講解，所以在手機委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。

　　3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

　　考核指標(biāo)完成情況良好，營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項工作都進行了認(rèn)真的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面根據(jù)營業(yè)部的實際需求進行了調(diào)整，并對每月客戶數(shù)據(jù)進行綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進行溝通，做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財顧問部加強了咨詢協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。

　　二、工作目標(biāo)完成情況

　　1、投資者教育工作完成情況

　　本年度在投資者教育方面，營業(yè)部共計舉行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效，但同時也暴露一些問題。理財顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見，又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間，大多上班客戶無法參加，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財顧問部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進行之后，得到了大多客戶好評，雖然大家都犧牲自己的休息時間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會多增加周末的培訓(xùn)活動。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進一步的提升，客戶也非常滿意，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓(xùn)體

　　系的搭建。

　　2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

　　目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo)，客戶在咨詢方面的需要越來越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進行梳理。

　　⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時性進行了調(diào)整，首先，充實短信信息內(nèi)容，除及時傳導(dǎo)公司咨詢信息以外，營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目，擇機擇時的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個有針對性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

　　同時要求提高營業(yè)部QQ群活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過努力，目前理財顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時性，從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

　　經(jīng)過一段時間的運行，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績，但是向客戶堅持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作，必須持之以恒、堅持不懈充實自我，才能更好的完成上述工作。

　　⑵在咨詢服務(wù)方面，理財顧問部結(jié)合今年十二五工作會議精神，配合市場熱點及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機都與市場熱點吻合，如：理財顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯，隨后又相繼舉行了《新能源概

　　念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》，根據(jù)公司四季度操作策略，融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機會，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》。通過對行業(yè)的研讀，投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況，提高投資者市場行業(yè)分析能力。

　　3、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

　　由于____________為新升級營業(yè)部，員工隊伍比較年輕，缺少市場經(jīng)驗積累，提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情，營業(yè)部年初就向理財顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。

　　理財顧問在員工咨詢能力提升方面進行了以下幾點的工作：

　　1、充分利用每天晨會時間，由于參會人員較多，晨會召開時間又短，為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉，晨會以輪流制進行。通過晨會市場信息的分析，鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力，通過短線股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高。

　　2、“一周聚集”的活動的開展

　　每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動，周三的交流活動比較靈活，會根據(jù)不同情況安排，除對近期市場進行分析以外，還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，安排前后臺人員進行講課。每月還會要求所有人都進行月度股票推薦，并且評出月度最佳推薦人獎、大盤分析

　　最準(zhǔn)確獎。通過一段時間的運行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺，成為晨會交流很好的補充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過大家不斷的交流，可以進一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。

　　通過一段時間的培養(yǎng)，目前營業(yè)部可以參與理財專職講座的講師達到4位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位，目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達到要求，但在實踐中缺乏經(jīng)驗，還需要繼續(xù)進一步加強培養(yǎng)。

　　三、工作中的不足之處

　　1、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時間間隔過長。

　　2、短信方面未能及時整理短信平臺，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效、錯發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營業(yè)部的經(jīng)營費用，目前短信平臺正在整理當(dāng)中。

　　3、理財顧問部工作與市場部的配合不夠緊密。未能達到通過理財服務(wù)吸引客戶的工作效果。

　　4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財部重要工作方向。

　　5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進行，但是客戶回訪的長效性未能保證，沒能按公司要求達到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財顧問部人員的考核指標(biāo)。