金融從業(yè)人員工作總結(jié)（通用3篇）

金融從業(yè)人員工作總結(jié) 篇1

　　20xx年以來，根據(jù)省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、上活期、增效益”的目標，金融業(yè)務局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業(yè)務發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營相結(jié)合，均衡處理好了規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關系，在上半年度取得了一定成績。截至目前，我局金融業(yè)務各項指標完成情況如下：

　　一、上半年度工作完成情況

　　(一)各項指標完成情況

　　1、跨年度競賽完成情況

　　無錫局累計完成綜合指標量102479.8萬元，完成計劃指標的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。

　　其中營業(yè)部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。

　　2、3-12月新增活期平均余額、標準保費完成情況

　　6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。

　　截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，完成3-12月計劃的24.3%。

　　3、六大重點營銷項目完成情況

　　商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成力爭目標的27.65%;累計發(fā)展商易通51臺，完成計劃的5.67%。

　　代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標戶數(shù)為17500，截至目前，我局累計完成戶數(shù)為3636戶，完成目標的20.78%。

　　繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數(shù)186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數(shù)位86325戶，代扣率達到46.37%。

　　綠卡通：xx年我局綠卡通發(fā)展目標數(shù)位17500戶，截至6月底，累計發(fā)卡138張，目前進度比較緩慢。

　　基金定投：xx年我局基金定投新增戶數(shù)目標為1680戶，截至目前累計新增戶數(shù)為17戶，目前進展比較緩慢。

　　期繳保險：截至6月30日，我局期繳產(chǎn)品實現(xiàn)標準保費529.53萬元。其中城區(qū)營業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱湖區(qū)分局已完成各自目標數(shù)。

　　(二)上半年度工作開展情況

　　縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：

　　1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。

　　積極有效地開展郵儲跨年度競賽活動，是我局保持郵儲余額持續(xù)增長的“致勝法寶”。在營業(yè)部門跨年度郵儲競賽活動期間，組織非營部門也展開跨年度儲蓄競賽活動，并組建高級營銷團隊，同時各職能部室與營業(yè)部門積極掛鉤，積極走訪營業(yè)網(wǎng)點并協(xié)助解決網(wǎng)點實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)這兩大黃金吸儲季節(jié)，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績。

　　2、積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團隊作用，發(fā)展個人中間業(yè)務

　　上半年完成對《無錫郵政代理金融業(yè)務客戶經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經(jīng)理隊伍運作流程》方案，進一步落實客戶經(jīng)理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結(jié)的填報工作。同時每月召開客戶經(jīng)理例會，例會上對客戶經(jīng)理的業(yè)績進行通報，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗，分享心得，每次例會后對客戶經(jīng)理進行業(yè)務培訓。與去年相比，客戶經(jīng)理整體素質(zhì)、營銷意識、專業(yè)知識有很大的提高。從這支團隊的建立到一步步的成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經(jīng)成為發(fā)展郵儲中間業(yè)務必不可少的中堅力量。

　　3、做好xx年各項金融重點業(yè)務營銷方案的制訂與推進，促進我局金融業(yè)務有效增長

　　根據(jù)職代會提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，同時爭取中間業(yè)務兩年翻番，根據(jù)各局實際情況，年初下達了3-12月份凈增活期平均2.5億和標準保費1.3億的目標。

　　同時為積極貫徹落實省公司、省分行文件精神，搶抓市場發(fā)展機遇，加快郵政金融業(yè)務發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，推進業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進局、行郵政金融業(yè)務的長效發(fā)展。局、行共同在全局、行范圍內(nèi)開展郵政金融業(yè)務重點營銷項目活動，成立重點項目推進小組，制定商易通、繳費寶、代發(fā)工資、綠卡通、基金定投和期繳保險等六大重點營銷項目的方案并做推進。

　　6-8月有大量華安金龍客戶到期，為進一步推動保險業(yè)務的發(fā)展，推進業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及維護好這些客戶資源，制定了代理保險業(yè)務的階段性目標，即6-8月凈增標準保費7500萬。自階段性目標下達后，金融業(yè)務局及時將到期客戶發(fā)至城區(qū)營業(yè)局、各區(qū)分局及各網(wǎng)點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業(yè)務，并要求每個網(wǎng)點、每個客戶經(jīng)理主動聯(lián)系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉(zhuǎn)工作。

　　4、做好網(wǎng)點人員各項業(yè)務培訓及網(wǎng)點檢查工作配合銀行風險合規(guī)部門做好郵儲二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點負責人簽署合規(guī)承諾書工作，同時邀請人民銀行專家為二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點負責人進行了風險合規(guī)講座，針對“網(wǎng)點人員學習;為防范風險，并配合郵儲銀行風險合規(guī)部門做好網(wǎng)點風險合規(guī)自查活動;配合省行進行網(wǎng)點的基金、保險、理財產(chǎn)品的風險合規(guī)檢查;為防止郵儲資金案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點案件風險檢查小組，組織網(wǎng)點儲蓄業(yè)務員進行“合規(guī)管理年”活動考試，同時并組織網(wǎng)點負責人進行“網(wǎng)點儲蓄業(yè)務員進行規(guī)范服務培訓，并組織了相關考試。

　　二、上半年業(yè)務發(fā)展中存在問題

　　1、跨年度競賽后余額規(guī)模出現(xiàn)下跌，活期規(guī)模止步不前。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增8.2億，其中營業(yè)部門總余額凈增7.86億，營業(yè)定期凈增7.2億，營業(yè)活期平均凈增6681萬元。但與跨年度競賽結(jié)束后相比，我局總余額下跌5635萬元，其中營業(yè)部門總余額下跌526萬，營業(yè)定期下跌4629萬元，營業(yè)活期平均下跌1393萬元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會提出的.余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年度競賽結(jié)束后，從外界因素看，負債業(yè)務進入常規(guī)的清淡期，金融危機的影響仍在繼續(xù)影響，而股市、房市又逐漸開始升溫;從內(nèi)部因素看，各營業(yè)部門對金融業(yè)務的發(fā)展思想上有所松懈，特別是在如何進一步發(fā)展活期業(yè)務，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失;此外非營部門協(xié)儲任務逐漸減輕，非營余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。

　　2、重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細致;二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現(xiàn)與銀行步調(diào)不一致的狀況，同時銀行將業(yè)務重點轉(zhuǎn)向了信貸業(yè)務及公司業(yè)務，對傳統(tǒng)的中間業(yè)務由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數(shù)據(jù)分析和通報過程出現(xiàn)脫節(jié);三是對新項目業(yè)務熟悉程度不夠，部分網(wǎng)點還沒完全認識到這些業(yè)務的發(fā)展對于網(wǎng)點金融結(jié)構(gòu)調(diào)整及維護發(fā)展客戶的重要性。

金融從業(yè)人員工作總結(jié) 篇2

　　為保障20__年度師市轄區(qū)煙花爆竹銷售旺季安全形勢穩(wěn)定，提高煙花爆竹零售點從業(yè)人員安全意識和安全技能，1月5日，師市應急管理局在八師安全生產(chǎn)公共實訓基地舉辦煙花爆竹零售從業(yè)人員安全教育培訓班，轄區(qū)零售點主要負責人、安全管理人員、永安土產(chǎn)日雜公司管理人員67人參加培訓，師市應急管理局安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科向參訓人員傳達兵團應急局、兵團公安局關于20__年度煙花爆竹銷售旺季安全監(jiān)管工作的要求，并就做好師市銷售安全工作提出了要求。

　　一是深入開展煙花爆竹“打非”專項活動，嚴厲打擊非法違法經(jīng)營煙花爆竹行為，永安公司嚴格把關經(jīng)營采購的產(chǎn)品，嚴禁采購、銷售包裝標志不符合規(guī)定和未張貼標識碼登記流向的產(chǎn)品，各零售點嚴禁銷售超標、違禁、假冒、偽劣、專業(yè)燃放類產(chǎn)品。二是嚴格落實安全管控措施。永安公司要準確研判企業(yè)存儲能力和市場需求，合理安排進貨，倉庫達到核定儲量上限立即停止進貨。零售點嚴格按照《煙花爆竹零售店（點）安全技術規(guī)范》（AQ4128-20__）要求，根據(jù)經(jīng)營場所面積，存放量不得超規(guī)范要求的三分之二。要合理布局場所內(nèi)部平面布置，保證疏散通道暢通，按照要求規(guī)范消防、電氣等設施管理，確保經(jīng)營場所安全。三是落實實名購買流向登記制度，批發(fā)企業(yè)、零售點嚴格落實煙花爆竹入庫、出庫、銷售各環(huán)節(jié)的信息實名登記，對未如實規(guī)范填報相關信息的單位，將嚴格依法依規(guī)進行處罰。

金融從業(yè)人員工作總結(jié) 篇3

　　郭曉宇 日歷如秋天的落葉般一頁頁的被時光的風吹落了，轉(zhuǎn)眼間我已走過了20xx年，似乎一切還都在眼前，那些事亦如同在昨日。第一次走進恒豐的門檻，緊張的面試，翻打傳票，通過了考試，正式上崗……這一切都這樣成為了記憶，而我就在這樣緊張忙碌的工作中得到了鍛煉，也逐漸的在向一名成熟的銀行工作人員角色靠攏。

　　20xx年對于我個人的工作來說是不同尋常的一年，在這一年的年初我有了自己的第一個崗位，在這一年的年末我再次迎來了工作中的第二次挑戰(zhàn)，在這一年結(jié)束之際，我要認真地對自己的工作好好的做出總結(jié)。

　　一、 回顧過去，總結(jié)經(jīng)驗

　　這里雖然稱為過去，其實就是20xx年從一月至十月這整整十個月。我是在20xx年1月12日正式在營業(yè)部的前臺有了屬于自己的崗位——帳戶管理崗，當時的帳戶管理崗主要工作就是兩塊，帳戶的管理和網(wǎng)銀的管理，依然清晰的記著，剛上崗時一下子就面對要管理上千的帳戶和網(wǎng)銀資料，還要同時兼顧柜臺業(yè)務，確實有些措手不及，但我認真地做筆記，時刻歸納工作中的要點和方式，多向老員工討教，很快就展開了自己的工作。隨著我行業(yè)務的不斷擴大，即使是在我這一個小小的崗位也是感受很深，在帳戶上遇到了很多新問題，如專業(yè)戶的開立中，涉及到很

　　多政府部門以科室的名義如何向人行申報帳戶資料，以及這些帳戶的資金來源如何區(qū)別對待，問題對于我確實又新又復雜，但憑著工作中的堅持，不斷的聯(lián)系人行工作人員，問題都解決了，而且對于這些問題自己也做了一些總結(jié)歸納，對于后來在幫助新同事上起到了作用。

　　帳戶和網(wǎng)銀的管理工作中更區(qū)別于其他崗位的是賬戶資料的管理和補充，不同的資料要有分門別類的放置，做到隨時都可以快速抽調(diào)任何一份檔案，也有助于前臺業(yè)務的辦理。帳戶的補充工作更是繁瑣重要，對于銀行賬戶存放資料的范圍，人行是要根據(jù)實際情況進行要求的，記得有一段時間，人行為了防范風險要求銀行所有對公賬戶的資料中的法人和經(jīng)辦人的身份都要進行身份核查，工作來的比較急，要求上報的時間比較短，面對營業(yè)部上千份資料，我們幾個柜員只能加班加點的核查，并最終匯總出數(shù)據(jù)，為了趕進度，最后一個晚上是十一點多下的班，但是工作都如期干完的心情真地是多少辛苦都覺得值得。

　　在七月份左右我又得到做會計崗綜合柜員的機會，在這個崗位上，我了解到了更多的銀行業(yè)務，也對于我們前臺的終端系統(tǒng)，以及報表系統(tǒng)有了更全面的認識。算上之前的實習時間，通過這一年多的前臺工作，我主要從三方面得到了學習鍛煉：

　　①工作的熱情。前臺工作節(jié)奏較快，面對的是客戶，我們的一言一行都代表著我行的精神面貌和企業(yè)形象。所以在這一年中我鍛煉出了盡快解決問題的能力，以及對待他人和工作時刻要充滿熱情和耐心的工作素質(zhì)。

　　②工作認真負責。前臺工作雖看似不起眼，但是在工作的細微之處卻充滿了風險點，如重要空白憑證的妥善保存和記載，操作流程的順序及要點，很多地方一旦操作失誤很可能造成不法挽回的損失。尤其是前臺工作有時候量大人雜，就更是要求要亂中有序。這也就練就了我處事要穩(wěn)，不急不亂的工作作風。

　　③勤記錄，多思多問。工作時刻都可能出現(xiàn)新問題，也隨時都可能對個人提出挑戰(zhàn)，每當我走向新崗位，我都會從第一筆業(yè)務開始就記好每一次的注意事項和風險防范點，經(jīng)常翻看總會在不經(jīng)意間發(fā)現(xiàn)新的學習點，再多請教老員工，就自然會越來越真正了解自己的崗位和銀行的業(yè)務。

　　二、 迎接挑戰(zhàn)，展望未來

　　20xx年11月初，接到了行里的正式調(diào)令，我很榮幸的有機會走向了我的第二個崗位——經(jīng)費出納崗。

　　來到這個崗位的時間雖然到現(xiàn)在也只是短短的兩個月，但我已在這里學習到了很多新知識，也經(jīng)歷了可以說這個崗最忙碌的一段時間——年底。初來乍到，學習的東西很多，學到的還很少，在這一段時間我基本已可以獨立整帳，對于大多數(shù)帳務的處理，也可以做到獨立做憑證，但依然有很多比較復雜的帳務需要前輩教導，但我始終堅持過去一年中總結(jié)下來的工作經(jīng)驗，認真記錄，扎實工作，始終嚴格要求自己。

　　我下定決心在未來的20xx年中我一定要在新的崗位中更好

　　更快的學習新的知識，不僅要學會帳務處理，而且要多學習相關知識，多看資產(chǎn)負債表等相關報表，讓自己能早日更透徹的了解銀行財務工作，盡早的能夠成為一名合格的財務人員。

　　新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步，征取更好的工作成績。