金融產品銷售經理的主要工作職責（精選19篇）

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇1

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業務等;

　　2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　4、證券業務及產品：股票、債券、基金;

　　5、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發新業務;

　　7、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;

　　8、P2P平安陸金所產品;

　　根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇2

　　1.發掘客戶：通過線上線下等方式發掘客戶，維護已有渠道，發展合作伙伴;

　　2.客戶信譽度審核：通過電話、面談等方式審核客戶和車輛各方面的資質，確認是否符合公司要求;

　　3.負責協同客服和客戶簽訂合同，同時把風控要求等告知客戶，盡量減少逾期等情況的發生;

　　4.貸后的跟蹤反饋：跟蹤客戶履約情況，協同客服處理客戶逾期等情況;

　　5.完成團隊經理及店長交辦的其他事情。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇3

　　1、銀行業務： 借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

　　2、保險業務： 車險、企業財產險、家庭財產險 、團體意外險、企業補充商業醫療保險 、人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

　　3、投資業務： 平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資

　　4、房產業務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

　　5、貸款業務：宅e貸、宅e通、宅速通 車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車業務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇4

　　1、完成部門下達的本區域內各項銷售指標;

　　2、維護好客情關系、做好客戶開發及風險控制;

　　3、負責所屬區域產品品牌推廣、提供客戶服務;

　　4、同類產品的市場情況調研與反饋、客戶信息收集與反饋 ;

　　5、承擔責任片區應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

　　6、承擔責任片區客戶檔案的維護工作，實行客戶的分級管理。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇5

　　1、負責劃定區域行業內的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業務拓展計劃和銷售運作思路，能強有力地將計劃轉變成結果;

　　2、根據公司發展戰略，擴大公司在所負責區域的市場占有率，積極完成銷售指標;

　　3、維護和提高公司市場競爭力，根據公司的市場策略，在項目過程中獨立處置項目運作、招投標、合同簽訂及回款等事宜;

　　4、積極管理、維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃;

　　5、積極支持公司市場活動，完成公司交辦的相關事務。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇6

　　職責

　　1.受理在公司網上申請貸款的客戶;

　　2.了解客戶和分析客戶情況，制定融資方案;

　　3.進行客戶的邀約、談判、簽約，跟進后期手續辦理;

　　4.為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務，促進二次成交。

　　任職資格:

　　1大專以及以上學歷，有銷售崗位工作經驗優先，業績優先。

　　2.良好的溝通以及執行能力，有勇氣挑戰業績目標。

　　3.工作積極主動，有較高的責任和良好的職業操守。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇7

　　職責

　　1、負責公司產品的銷售及推廣;

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標和行業拓展目標;

　　3、開拓新市場、挖掘新客戶;

　　4、負責轄區內市場信息的收集及競爭對手分析。

　　任職資格

　　1、有行業銷售經驗者、業績突出者優先;

　　2、溝通能力強，思維清晰，具有積極的開拓精神;

　　3、具備一定的市場分析和判斷能力，有良好的客戶服務意識;

　　4、對IT、視音頻相關領域的技術有很好的理解;

　　5、具有團隊合作精神，誠實守信，責任心強。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇8

　　一、接受總經理的督導，直接向總經理負責，貫徹企業各項規章制度和總經理的工作指令，全面負責營業部的經營和管理。

　　二、根據企業規章制度和各設施項目具體情況，提出部門管理制度和領班的具體工作任務、管理職責工作標準，并監督實施，保證部門各項休閑娛樂設施及各項管理工作的協調發展運轉。

　　三、分析各設施項目的客人需求、營業結構、消費狀況及發展趨勢，研究并提出部門收入成本與費用等預算指標，報總經理審批。納入企業預算后，分解落實到各設施項目，并組織各級主管和領班完成預算指標。

　　四、研究審核各設施項目的服務程序、質量標準、操作規程，并檢查各設施項目各級人員的貫徹實施狀況，隨時分析存在的問題，及時提出改進措施，不斷提高服務質量。

　　五、根據市場和客人需求變化，研究并提出調整各設施項目的經營方式、營業時間、產品和收費標準等管理方案。積極配合企業銷售活動，配合有關部門組組織和推廣等銷售活動，適應客人消費需求變化，提高設施利用率和銷售水平。

　　六、審核簽發各設施項目領班的物品采購、領用、費用開支單據，按部門預算控制成本開支，提高經濟效益。

　　七、做好各設施項目領班工作考核，適時指導工作，調動各級人員積極性。隨時搞好巡視檢查，保證營業部各設施項目管理和服務工作的協調發展。

　　八、制定部門各設施項目人員編制，定期安排員工培訓。根據業務需要，合理組織和調配人員提高工作效率。

　　九、對企業的低量易耗品和日常營業消耗用品(包括水、電、氣等)，嚴格控制其使用量。把營業成本控制在最底使用量。

　　十、隨時收集、征求客人意見，處理客人投訴、并分析營業部服務質量管理中帶傾向性的問題，適時提出改進措施。

　　十一、搞好營業和企業各部門的協調配合，完成總經理交辦的其他工作任務。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇9

　　1. 開拓維護目標客戶及合作渠道，向其宣傳、介紹、銷售公司的金融產品，達成銷售任務;

　　2. 根據集團整體營銷戰略積極開拓市場，認真落實全面推廣，開發新客戶、維護老客戶;

　　3. 建立維護高凈值客戶資源，分析挖掘客戶需求，定期與客戶溝通，建立良好合作關系;

　　4. 積極、及時的向客戶傳遞集團項目進展、活動成果、產品信息等，擴大品牌和影響力;

　　5. 完成集團公司和領導交辦的其他職責。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、通過電話、網絡及面談的方式達成與客戶的基本合作意向;

　　2、按照公司要求進行目標客戶的搜集與整理，了解客戶需求，負責指定區域范圍內市場拓展;

　　3、為公司產品和服務不斷開拓市場占有率，建立和維護客戶檔案;

　　4、為客戶提供技術和公關支持，根據任務要求完成銷售目標;

　　5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領導完成臨時性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24-40歲，大專及以上學歷，善于交流，1年以上營銷工作經驗，最好有設備、儀器銷售經驗(能力突出者可放寬學歷要求);

　　2、熱愛銷售，為人踏實，有責任心;

　　3、具有親和力，應變能力，良好的心理素質和開拓精神;

　　4、有良好的客戶服務意識，具備一定的市場分析能力和判斷能力，能獨立開發客戶;

　　5、善于學習，按照公司培訓體系要求，參與業務培訓，掌握公司產品知識及銷售流程,通過不斷學習，提升自身專業水平和業務能力。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發客戶，銷售公司信貸產品;

　　2、信貸評審：受理客戶貸款申請，并對客戶貸款申請進行調查、分析、評估和初審;

　　3、信貸風控：跟進客戶償還貸款，催收客戶逾期貸款;

　　4、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

　　任職資格：

　　1、 性別不限，大專及本科學歷，金融、經濟、財務、市場營銷等相關專業優先考慮;

　　2、良好的銷售技巧，溝通影響力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力;

　　3、目標、市場和服務導向強;工作積極、主動、有高度的責任心和良好的職業操守。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇12

　　崗位職責

　　1、負責所轄區域、行業的信息安全服務產品銷售任務，收集市場和行業信息;

　　2、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售指標;

　　3、維護及增進已有客戶關系，開拓新市場,發展新客戶,增加銷售范圍;

　　4、對公司客戶進行科學的管理;

　　5、參與公司重要客戶的談判及成交。

　　任職資格

　　1、專科及以上學歷，專業不限

　　2、一年以上銷售工作經驗,儀表端莊，表達能力良好,年齡在22歲至30歲之間;

　　3、具備較強的客戶溝通能力和較高的商務處理能力，具有良好的團隊協作精神，工作勤奮上進，腳踏實地;

　　4、有IT軟硬件產品、項目銷售經驗，并具有黨政、教育、衛生客戶關系資源優先;

　　5、能接受不定期應酬。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇13

　　1.負責產品項目推廣團隊的組建與管理

　　2.負責要求收集指定區域內客戶的資料，需求等相關信息

　　3.協助產品經理完成日常項目介紹工作，進行項目推廣，招募項目代理。

　　4.為代理商和核心客戶提供人員接送、產品促銷、客戶服務支持工作，提高客戶滿意率。

　　5.積極參加培訓和宣傳活動，完成公司下達的其他任務

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇14

　　1.負責前期詢盤產品識別以及客戶甄別工作;

　　2.根據市場工作方向的需求，策劃、推廣產品的價值，判斷和選擇目標客戶，進行客戶開發;

　　3.產品需求信息收集，進行信息研判與驗正，并及時組織橫向部門對客戶訴求的分析和評估;

　　4.深度開發現有客戶群，主動策劃新行業新客戶開發;

　　5.帶領產品組，對客戶當前和潛在需求，對客戶價值需求進行分析和認識，滿足和超越客戶價值。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇15

　　1、負責公司辦公設備產品(打印機，掃描儀和耗材)在廣東區域和全國的銷售工作;

　　2、負責區域渠道系統集成商的產品培訓介紹及銷售推廣，配合廠家在渠道及終端進行市場活動，對產品在市場的競爭環境有一定的分解能力和應對能力，一旦勝任，公司將提供個人發展空間提供施展;

　　3、良好的人際溝通、談判能力，分析和解決問題的能力，工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強并具有戰略前瞻性思維，有責任心，較強的事業心，具備一定的領導能力;

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇16

　　崗位職責：

　　1、 負責公司產品(GNSS打樁導航儀等產品)的銷售及推廣，完成公司下達的銷售指標;

　　2、 上門與客戶進行業務談判并簽訂銷售合同，按公司規定收取合同款項;

　　3、 建立與維護客戶關系，及時有效地處理客戶售后問題及投訴;

　　4、 做好客戶發貨記錄，及時催收貨款，規避風險;

　　5、 客戶產品的安裝、調試及產品操作培訓。

　　任職要求：

　　1、 男女不限，大專及以上學歷，有建筑工程、機械銷售工作經驗的優先考慮;

　　2、 3年以上銷售工作經驗，業績優秀;

　　3、 具備優秀的公關和談判能力，具備良好的溝通交流技巧，能與客戶建立良好的往來關系;

　　4、 人際關系技巧出色，擅長運用多種方法和技巧來打造強大執行力的團隊;

　　5、 有強烈的成功欲望和事業心，能承受較大的工作壓力，并在壓力下出色完成任務;

　　6、 熱愛銷售工作，富有激情，敢于挑戰，服從管理。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇17

　　1. 負責公司主營產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司年度銷售計劃;

　　2. 根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率;

　　3. 與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　4. 根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。

　　5. 動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告;

　　6. 維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶;

　　7. 開發與維護北京各高校的良好合作關系，推進與高校的商務合作項目。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇18

　　1、負責公司智能識別產品終端、特種行業識別終端、軍隊產品識別終端的行業銷售;智能識別產品終端--物流系統、公交系統、資產管理、餐飲行業、醫療行業等。特種行業識別終端--CNG加氣站、加油站、海關稽查等。軍隊產品識別終端--軍隊車輛管理等。

　　2、負責制定行業銷售季度計劃和年度計劃，并完成公司設定的銷售目標;

　　3、負責開發新的行業客戶，維系公司現有的客戶資源。

金融產品銷售經理的主要工作職責 篇19

　　1。按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假;嚴禁脫崗，如發現嚴重處理。

　　2。在工作時間內，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準著裝。

　　3。每天夕會期間銷售顧問向銷售經理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;

　　4。晨會結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

　　5。銷售顧問按順序接待客戶，并嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業的向客戶介紹產品和提供各項服務;接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨。”接待臺的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項必須認真填寫;

　　6。銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;

　　7。銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。

　　8。客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議(登記內容包括客戶姓名、年齡、職業、駕照號、聯系電話、聯系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕;

　　9。銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經銷售經理同意向客戶優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。

　　10。銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的話題;

　　11。銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。

　　12。聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

　　13。銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。

　　14。嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發現予以辭退。

　　15。認真完成領導交給的其他工作;