財富管理顧問崗位職責具體概述（通用5篇）
財富管理顧問崗位職責具體概述 篇1
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。 北京市朝陽區
財富管理顧問崗位職責具體概述 篇2
1、負責理財高凈值客戶的開發服務及維護，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務;
2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者;
3、通過對高端客戶私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
4、能夠有較完整的私募類產品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專業素養與職業情懷;
5、對財富管理行業有獨特客觀的敏感性及解讀能力。
財富管理顧問崗位職責具體概述 篇3
1、參與制定理財團隊管理制度和規范并監督實施;
2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度;
3、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標;
4、研究分析機構客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產品設計提出建議;
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。
財富管理顧問崗位職責具體概述 篇4
1.服務于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務;
2.根據高端客戶需求提供個性化的理財規劃，提供專屬的財富管理服務，協助客戶實現資產的保值增值;
3.挖掘和拓展金融產品銷售渠道，推動各類產品銷售。
4.完成公司下達的各項業務指標;
財富管理顧問崗位職責具體概述 篇5
1、根據年度商品規劃，制定年度新品開發計劃;
2、與供應商洽談，通過詢價比價尋找合適供應商;
3、整合各地優質供應商，完成相關品類供應商的引入及日常管理
3、商品上市、優化、淘汰管理。