財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述（精選18篇）

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇1

　　職責(zé)

　　1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;

　　2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù)，包括壽險、財險、團險和貸款等;

　　3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊;

　　4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學(xué)歷，22～35周歲，身體健康;

　　2.具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團隊合作精神;

　　3.具有積極進取的精神，責(zé)任心強，認真負責(zé);

　　4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

　　5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇2

　　職責(zé)

　　1、負責(zé)開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)

　　2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護客戶關(guān)系

　　3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)

　　4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)

　　5、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

　　3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力

　　6、具有良好的書面表達能力

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇3

　　1. 通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務(wù)，同時借用方案銷售公司理財產(chǎn)品，公司免費提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機會。

　　2. 公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團隊，通過專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財經(jīng)理，理財總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。

　　3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的會議。

　　4.按時完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場及維護客戶。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇4

　　職責(zé)：

　　1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識

　　2.維護公司客戶關(guān)系，負責(zé)客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

　　4.協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況

　　5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務(wù)

　　6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關(guān)的咨詢服務(wù)

　　7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

　　4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

　　5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團隊協(xié)作精神

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇5

　　1.負責(zé)公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù) 。

　　3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù);

　　4.帶領(lǐng)團隊完成銷售目標和人力目標;

　　5.組建個人團隊和管理;

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇6

　　職責(zé)：

　　1.負責(zé)理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

　　2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。

　　3.負責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供理財咨詢與服務(wù)。

　　4.積極完成規(guī)定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 男女不限，本科及以上學(xué)歷。

　　2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。

　　3. 具有較強的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項目管理能力。

　　4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。

　　5. 無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

　　6. 能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇7

　　職責(zé)：

　　1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標和結(jié)果

　　2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識

　　3.堅韌好學(xué)，團隊利益為重

　　4.工作認真負責(zé)、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應(yīng)變能力

　　5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強。

　　2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

　　3、誠實可靠、團結(jié)上進、具團隊精神具有較強的責(zé)任心。

　　4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情 敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇8

　　職責(zé):

　　1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務(wù)報告等報表;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、進取心強，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標感;

　　3、掌握基礎(chǔ)金融知識和基本的個人理財知識;

　　4、具有極強的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓(xùn);

　　5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇9

　　1、為客戶做家庭財務(wù)分析，了解客戶需求;

　　2、據(jù)客戶的具體情況設(shè)計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務(wù)，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業(yè)的反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務(wù)相關(guān)的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設(shè)計合理的財稅規(guī)劃以實現(xiàn)客戶利益的最大化。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇10

　　職責(zé)

　　1、財務(wù)核算：根據(jù)財務(wù)制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;

　　2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務(wù)報表編報;及時完成預(yù)算報表編制;

　　3、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動，負責(zé)及時、準確完成稅務(wù)核算、稅收報表編制、稅務(wù)申報、稅務(wù)檢查及評估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;

　　4、資產(chǎn)管理：臺賬，日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點。

　　任職資格

　　1、5年工作經(jīng)驗，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團總部優(yōu)先;

　　2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、對NC系統(tǒng)、企業(yè)財務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財務(wù)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇11

　　1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務(wù),服務(wù)項目：醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、教育金、汽車保險、工廠財產(chǎn)團體等綜合保險的辦理等.;

　　2、組建團隊，帶領(lǐng)團隊一起對所負責(zé)的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務(wù)交談，了解客戶需求進行二次銷售;

　　3、為客戶提供專業(yè)化，個性化的家庭健康理財方案;

　　4、建立和管理區(qū)域團隊。

　　5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃。

　　6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。

　　7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領(lǐng)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵業(yè)務(wù)隊伍。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇12

　　職責(zé)：

　　1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;

　　2、負責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

　　3、負責(zé)聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.專科及以上學(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè);

　　2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

　　3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;

　　4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);

　　5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責(zé)任感;

　　6.為人誠實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇13

　　職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;

　　2、25周歲以上，大學(xué)專科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);

　　3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

　　4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

　　6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　7、有高端客源優(yōu)先。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇14

　　1、負責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核;

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易;

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇15

　　1.以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)

　　2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3.負責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4.負責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標

　　6.管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇16

　　1，以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)

　　2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險，財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3，負責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4，負責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5，管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇17

　　職責(zé)：

　　1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

　　2、通過對公司提供的客戶資源進行售后服務(wù)，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產(chǎn)品，為老客戶制定家庭風(fēng)險保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達的各項業(yè)務(wù)目標;

　　3、完成上級交辦的其他工作。

　　【崗位要求】

　　1、22周歲以上，大專以上學(xué)歷，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、金融專業(yè)、經(jīng)濟專業(yè)、保險專業(yè)者、掌握經(jīng)濟、金融等專業(yè)知識者優(yōu)先;

　　3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務(wù)意識;

　　4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強的學(xué)習(xí)、實踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

　　5、有市場營銷經(jīng)驗、企業(yè)實習(xí)經(jīng)驗、社團經(jīng)驗、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇18

　　1維護老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關(guān)活動

　　2與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個人資產(chǎn)配置方案

　　3帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動。

　　4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦

　　5負責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃;

　　6負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

　　7負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃;