財務規劃師的基本職責
財務規劃師需要通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。以下是第一范文網小編整理的財務規劃師的基本職責。
財務規劃師的基本職責1
職責:
1、根據公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
3、通過各類渠道開發潛在客戶，拓展有潛力的市場
任職要求：
1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;
2、進取心強，有激情和敢于挑戰自我、有目標感;
3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;
4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;
5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力
財務規劃師的基本職責2
1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業金融服務
2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發銀行基礎知識
3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4.負責廣發信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業務
5.根據市場營銷計劃，完成部門目標
6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃
財務規劃師的基本職責3
職責：
1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;
2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;
3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;
4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。
任職要求：
1、大專及以上學歷，年齡25歲以上
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性
財務規劃師的基本職責4
職責：
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、開拓新市場,發展新客戶,建立媒介、渠道，增加產品銷售范圍;
3、根據客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉問題。
4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。
任職資格：
1、大專及以上學歷
2、有銷售行業工作經驗，業績突出者優先;
3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;
5、有責任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協作精神，善于挑戰，22-45周歲。
財務規劃師的基本職責5
1，以客戶需求為導向為其提供一對一專業金融服務
2，學習和研究人壽保險，財產保險，廣發銀行基礎知識
3，負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4，負責廣發信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業務
5，管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃