理財崗位職責十篇
理財崗位職責 篇1
崗位職責:
1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結果借助公司平臺進行產品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的'財富管理咨詢。
職位要求:
1、金融、經濟、營銷等相關專業大專及以上學歷;
2、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先,3年以上金融行業工作經歷者優先考慮;
3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;
4、有較強的服務意識,善于溝通協調,能夠適應高效率的工作環境;
5、具備基金、證券、保險從業資格,或cfpcfaafpchfp國家職業資格二級rfp中任一證優先。
6、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;
8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;
理財崗位職責 篇2
1、 大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業優先考慮;
2、 三年以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;
3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;
崗位職責:
1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的.日常經營維護與提升工作;
3、 定期與客戶聯系,建立良好的客戶關系;
4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規操作。
5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求
理財崗位職責 篇3
1.開發及維護客戶關系,為客戶設計理財方案,提供專業服務;
2.市場信息的及時收集及反饋;
3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關系。
任職要求:
1.本科或以上學歷,金融、 經濟、營銷等相關專業,有afp、cfp等金融相關證書優先;
2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務意識及較強的執行力;
3.有一定的'客戶資源,有服務高凈值或大客戶經驗者優先;
4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。
理財崗位職責 篇4
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務。
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系。
1、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務。
2、負責組織客戶進行理財知識的培訓。
3、負責有關公司活動的組織、策劃和執行。
4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。
理財崗位職責 篇5
崗位要求：
1、大專以上學歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等；
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；
3、具有一定的客戶服務經驗；
4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧；
理財崗位職責 篇6
1、開發、搜尋新的目標客戶、擴展潛在客戶。
2、開發銷售渠道,與銷售經理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。
3、及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。
4、完成大客戶銷售任務目標。
5、調查分析潛在大客戶,維護客戶關系,定期拜訪和跟進。
6、統計分析現有客戶的需求及信息資料。
7、協調公司與客戶之間的'關系,提高客戶滿意度。
8、完成領導交辦的其他任務。
理財崗位職責 篇7
1、根據公司的經營目標，策劃營銷活動。
2、組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等。
3、有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產品的市場戰略進行外部合作方的拓展，開發并維護公司與相關機構、企業的合作關系。
4、有基金從業資質，另外有保險從業資質、cfa、cfp資質優先
理財崗位職責 篇8
1、開發高凈值高端客戶,完成私募基金產品的銷售;
2、為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現資產保值增值;
3、推廣產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業化的.理財服務;
4、與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;
5、定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關系。
理財崗位職責 篇9
1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。
2、銷售平安銀行的`信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業務等，為客戶提供全面的金融理財服務。
3、負責團隊職位描述與崗位職責任職要求與管理，帶領團隊完成銷售目標。
理財崗位職責 篇10
職位描述
1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;
2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;
3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;
4.有效培養潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;
5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。
職位要求:
1、有電話銷售經驗優先,可接受應屆生;
2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的.團隊精神;
3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;
4、有金融行業工作經驗者優先,在職期間要求考出“基金從業資格證”。