融資顧問的工作職責（通用16篇）

融資顧問的工作職責 篇1

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司代理產品，達成公司各階段銷售任務:

　　2、參加公司組織的'各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施:

　　3、進行市場信息及客戶建議的收集、反饋:

　　4、客戶關系維護工作。

　　應聘要求:

　　1、本科及以上學歷

　　2、身體健康，品行端正

　　3、思維敏捷、抗壓力強，善于與人溝通

　　4、有銷售工作經驗優先

融資顧問的工作職責 篇2

　　1、學習銀行和金融機構融資貸款知識(有無經驗均可);

　　2、按公司提供的優質資源以電話、微信和面銷的方式，開發需要融資企業、公司及個人;

　　3、協助總監完成本部門業務指標，進行客戶拓展、深度發掘、商務談判、簽約，積累客戶群體;

　　4、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;

　　5、維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力。

　　【崗位要求】

　　1、20-35歲，口齒清晰，普通話流利;

　　2、對銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的`學習能力和優秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關銷售工作經驗者優先。

融資顧問的工作職責 篇3

　　職責：

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶;

　　2、根據市場營銷計劃,完成銷售任務;

　　3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職資格：

　　1、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧;

　　2、對銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　4、有責任心，有團隊協作精神。節假日福利(中秋、端午、新年過節費等)生日券+年終獎金 +每月定期外出團隊活動

融資顧問的工作職責 篇4

　　職責:

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司代理產品，達成公司各階段銷售任務:

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施:

　　3、進行市場信息及客戶建議的收集、反饋:

　　4、客戶關系維護工作。

　　應聘要求:

　　1、本科及以上學歷

　　2、身體健康，品行端正

　　3、思維敏捷、抗壓力強，善于與人溝通

　　4、有銷售工作經驗優先

融資顧問的工作職責 篇5

　　職責：

　　1、負責公司信貸及房貸抵押產品的銷售工作，完成個人銷售指標;

　　2、開拓新市場,挖掘新客戶,增加產品銷售范圍;

　　3、在目標市場建立并維護好穩定的客戶群，為符合客戶做二次開發;

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　5、負責相應貸款產品的服務與品牌推廣和團隊管理工作。

　　職位要求：

　　1、大專及以上學歷,年齡18—35周歲，(高中/中專學歷者只要是優秀人才也可考慮)。

　　2、具備一定的金融基礎知識以及銷售經驗，有金融、地產、保險、銀行、電子、IT等銷售經驗者優先。

　　3、性格開朗，思維敏捷，普通話標準。

　　4、熱愛銷售工作，工作勤奮、耐心，積極主動，樂觀向上，能夠承受一定的工作壓力。

　　5、團隊合作意識強，有強烈的事業心和生活目標。

融資顧問的工作職責 篇6

　　1、接聽客戶進行有效溝通了解客戶需求，跟進客戶;

　　2、與客戶進行網絡,電話，面談等溝通;

　　3、負責客戶的征信查詢情況;

　　4、 有較好的溝通、銷售技巧、較好的人際意識、公關談判能力和團隊合作精神;

　　5、與客戶進行面談談判，尋找銷售機會并完成銷售業績;

融資顧問的工作職責 篇7

　　職責：

　　1、根據公司戰略目標，負責投融資業務及方案設計;

　　2、根據公司發展需要，尋找融資資本，全面規劃投融資項目;

　　3、從財務角度預測并評估投融資可能存在的風險，制定應急措施，盡量減少公司的損失;

　　4、監督投融資項目的執行情況，在專員領域提出建議和咨詢意見，對已完成投融資工作負責進行后續監控、分析、評估、管理;

　　5、建立與金融機構、投資機構、中介機構、合作伙伴等良好的溝通關系。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷;

　　2、有項目融資業務經驗;

　　3、熟悉銀行信貸和各項融資方法;

　　4、熟悉資本運作項目的程序和操作;

　　5、具有一定的財務、金融及企業管理知識。

融資顧問的工作職責 篇8

　　職責

　　1、銷售人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、管理客戶關系，完成銷售任務;

　　3、了解和發掘客戶需求及愿望，介紹自己產品的優點和特色;

　　4、對客戶提供專業的咨詢;

　　5、收集潛在客戶資料;

　　任職資格

　　1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業;

　　2、2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

　　3、性格外向、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力。

融資顧問的工作職責 篇9

　　職責：

　　1.運用公司平臺拓展業務

　　2.協助客戶解決融資問題，提供借款咨詢服務，并負責維護客戶關系

　　3.挖掘潛在客戶，做好公司品牌宣傳

　　4.營銷公司產品和開發客戶市場，完成公司業務指標

　　任職資格

　　1.年齡要求：23～30歲，普通話流利，邏輯思維清晰

　　2.本科及以上學歷(優秀者大專學歷也可考慮)

　　3.具有良好的學習能力及溝通能力

　　4.有濃厚的團隊榮譽感和責任感

　　5.有銷售工作經驗優先

融資顧問的工作職責 篇10

　　職責：

　　1、借助公司信息平臺以及優質的客戶資源，通過電話溝通為客戶提供貸款咨詢和服務;

　　2、做好客戶邀約，根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的貸款金融方案;

　　3、接待上門客戶，為客戶匹配相應的貸款方案并促成合作;

　　4、通過微信等方式進行貸后服務及客戶維護工作;

　　職位要求：

　　1、18-35歲，學歷大專以上(從事過銷售者可放寬條件);

　　2、可接受優秀應屆畢業生，公司提供帶薪崗前培訓;

　　3、熱愛銷售，性格開朗，積極進取，良好的職業素養;

　　4、良好的溝通能力，客戶服務意識較強的應變能力和談判能力;

　　5、具有銷售行業、裝修銷售、房產銷售或信用卡、保險、證券、個人貸款等金融相關領域銷售經驗優先。

融資顧問的工作職責 篇11

　　職責：

　　1、執行集團投融資業務，分析并制定集團融資計劃及方案;

　　2、拓展及維護PE、VC等投資渠道，維護合作關系;

　　3、統籌融資項目的順利開展，達成融資方案及目標;

　　4、評估并控制融資風險。

　　任職標準：

　　1、財務、金融、經濟、法律類等相關專業本科以上，具有較高的市場敏感度;

　　2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經歷，有豐富的機構資源，具有商業計劃書等文字能力;

　　3、有財務、證券或法律資質，熟悉投融資業務流程及專業技能，有五千萬級項目的成功案例，熟悉文化傳媒行業優先;

　　4、優秀的關系拓展能力及談判能力，有進取心。

融資顧問的工作職責 篇12

　　職責：

　　1、通過電話等方式開發客戶資源，尋找意向客戶，完成銷售目標。

　　2、接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進訂單進展。

　　3、建立客戶管理檔案，持續跟進客戶，進行客戶關系維護。

　　4、及時向上級反饋銷售過程中客戶對產品的需求、意見和建議。

　　任職要求：

　　1、19-28周歲，大專及以上學歷。

　　2、形象氣質佳，普通話標準，音質好，思維敏捷。

　　3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強，熱愛銷售。

　　4、有投資、網絡、培訓、保險、會員卡、信用卡、學習卡等電話銷售經驗者優先，優秀應屆生也可考慮。

融資顧問的工作職責 篇13

　　職責:

　　1、負責公司產品的銷售及推廣，學習管理基礎知識;

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標，根據管培生培養計劃，完成培養計劃;

　　3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務與培養任務;

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　任職資格：

　　一：大專及以上學歷(需提供學信網學歷驗證碼)特別優秀者適當放寬學歷，年齡20-35歲;

　　二：標準普通話，口齒清晰，思維敏捷，具有良好的溝通表達能力。

　　三：自信樂觀，正能量，工作認真，個性開朗、具有較強的事業心與團隊協作精神。

　　四：公司有專業培訓，不要求相關經驗，預計培養時間在半年到一年晉升主管

　　五：有地產、IT服務、教育培訓、金融信貸行業實習經驗優先!

融資顧問的工作職責 篇14

　　職責：

　　1、 通過電話等渠道溝通客戶資源，尋找目標意向客戶并進行溝通，完成業績目標。

　　2、 在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務。

　　3、 接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展。

　　4、 建立客戶管理檔案，持續跟進客戶，進行客戶關系維護。

　　5、 從銷售和客戶需求的角度，對公司融資產品的研發提供優化建議。

　　職位要求：

　　1、18-26周歲，大專及以上學歷，優秀者可放低學歷要求;

　　2、形象氣質佳，普通話標準，思維敏捷，有上進心;

　　3、性格開朗，具有一定的溝通和抗壓能力，熱愛銷售;

　　4、歡迎優秀應屆生，有相關銷售或者電話銷售經驗者優先。

融資顧問的工作職責 篇15

　　職責：

　　1、根據公司提供的客戶資源，通過電話進行產品銷售，完成各項銷售指標;

　　2、通過電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機會并完成銷售業績;

　　3、開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案;

　　4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度;

　　5、反饋客戶意見和信息，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力;

　　2、對銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

融資顧問的工作職責 篇16

　　職責：

　　1、按公司提供的優質資源以電話、微信和面銷的方式開發需要融資的企業、公司及個人;

　　2、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;

　　3、確保客戶征信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;

　　4、評估客戶資產，協助及為客戶提供真實的貸款用途;

　　5、核查客戶提供貸款資料文件的真實性，為客戶貸前貸后所以細節做好處理準備;

　　【崗位要求】

　　1、學歷:大專及以上學歷，條件優秀可適當放寬;

　　2、性格開朗，積極進取，紀律性強，良好的職業素養;

　　3、具備客戶服務意識，有良好的溝通能力，應變能力和談判能力;

　　4、具有較強的溝通談判能力和語言表達能力、樂于接受挑戰;

　　5、有同行業經驗者優先。