金融業務員崗位職責（精選22篇）

金融業務員崗位職責 篇1

　　職責描述：

　　1、在個人住所就近區域內帶領團隊，為公司固定客戶提供保險、投資及理財等服務；

　　2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發；

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案；

　　4、建立和管理區域團隊；

　　5、優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，年齡23—50周歲（50歲以上特別優秀者可放寬政策）；

　　2、有良好的.溝通協調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取；

　　3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標；

　　4、抗壓能力強，良好的親和力與團隊合作精神；

　　5、從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業主或有保險從業經驗者優先考慮；

　　6、廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優先。

　　7、應屆畢業生管理學、法學、金融學、保險學優先。

金融業務員崗位職責 篇2

　　1. 評估外匯市場真實倉位，市場走勢和對世界金融市場可能產生影響的各種事件;評估外匯市場盈虧和交易的風險，尋找交易盈利的機會。

　　2. 聯絡潛在客戶群，根據客戶的自身情況、需求，和風險承受力的不同，協助他們安排制定合理高效的培訓計劃。

　　3. 對FSI的產品，服務，宗旨和工作流程熟悉精通，為客戶提供全方位的外匯、黃金投資咨詢服務，實現資產保值增值。

　　4. 確保高標準的客戶服務質量，拜訪客戶，建立和維護客戶關系。

　　5. 積極參加公司的內部培訓，以保證專業知識的不斷更新;閱讀各種專業報刊和雜志，豐富個人社交網絡，參與專業社團活動，不斷在專業技術上進修補充。

　　6. 與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協作為公司帶來更大發展。

金融業務員崗位職責 篇3

　　1、尋找合適的銀行，與銀行商談并提供最佳融資方案和融資條件，能與銀行很好的溝通、協調、解決問題。

　　2、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

　　3、負責銀行費用收支和審核工作。

金融業務員崗位職責 篇4

　　1、參與項目談判，組織項目(融資、并購、上市)的協調與執行;

　　2、積極尋求項目資源，負責項目進展情況的跟蹤與聯絡，制定項目可行性報告;協助起草與項目相關的報送審批文件，并負責具體辦理審批手續;

　　3、挖掘和引導客戶需求，通過對客戶高層的公關談判，引導客戶接受我公司的服務模式和理念。

金融業務員崗位職責 篇5

　　1、在部門經理授權范圍內做好公司信貸方面工作。

　　2、堅持“三包”責任制，做好每一戶貸款的包放、包收、包管理的責任落實工作，按時完成指標考核。

　　3、參與貸款單位有關業務經營和財務管理活動，做好貸前盡職調查研究和可行性分析，保證貸前盡職調查資料的真實性和完整性。

　　4、做好貸后檢查和管理，定期深入了解掌握借款企業對貸款的使用情況、生產經營情況和擔保保證情況。發現問題及時向部門領導及有關部門匯報。

　　5、根據信貸資產監測管理辦法，按月做好信貸資產記載，準確反映貸款占用形態，對逾期和催收貸款分戶制出催收計劃及實施具體措施。

　　6、做好貸款企業的貸款風險度測試工作，準確及時報送信貸各種統計報表，報送年(半年)度工作總結和專題調查。

　　7、建立完善貸款檔案，對文件、報表、資料、借款合同及附件資料收集齊全，分類歸檔，并按企業經濟檔案內容按時、準確建立貸款企業經濟檔案。

　　8、兼任在押品保管員，掌管押品保險柜的密碼。

金融業務員崗位職責 篇6

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度，和各部門密切配合完成工作；

　　2、在總經理的指導下，制定并推進實施全面的`銷售計劃、銷售政策、銷售模式和各項管理制度；

　　3、深入了解本行業，把握最新銷售信息，為企業提供業務發展戰略依據；

　　4、領導本部門員工完成市場推廣、銷售、服務等工作；

　　5、負責市場部內部員工的管理，即招募、選擇、培訓、調配，建設培育銷售隊伍，提高銷售人員的綜合素質；

　　6、認真評估、審核業務員業績；

　　7、銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議；

　　8、及時掌握市場行情，對重大市場變動情況和政策變動情況及時上報總經理；

　　9、制定強有力的客戶管理方案，加強客戶管理，做好各項存檔和保管工作；

　　10、主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作；

　　11、完成公司領導交辦的其他工作任務。

金融業務員崗位職責 篇7

　　1、郵件往來，處理相關外貿業務，拓展海外市場

　　2、利用公司提供的平臺和資源拓展和開發客戶，處理詢盤，促成訂單;

　　3、與相關部門溝通協調，確保貨物的按時交付

金融業務員崗位職責 篇8

　　1、客戶資料收集與管理；

　　2、客戶分類服務與管理,建立客戶回訪制度并監督實施；

　　3、高效處理客戶投訴；

　　4、與各部門密切溝通,參與營銷活動,協助市場銷售；

　　5、孤兒客戶的管理與再消費；

　　6、接聽客戶來電,跟蹤事件處理結果；

　　7、對客戶進行分析,為各部門提供相關支持。

金融業務員崗位職責 篇9

　　1.維護現有裝飾公司并進行渠道開拓，建立合作關系，可獨立對接所負責渠道;

　　2.隨時收集區域內裝飾公司信息、進行定期業務管理及合作關系管理，掌握對方行業動態;

　　3.負責做好基礎工作流程方面的服務工作，將客戶變為長期戰略合作伙伴

　　4.完成所負責裝飾公司的日常工作對接，供貨、對賬、借款、產品梳理、營銷活動等

　　5.協助處理供貨中出現的問題，并及時反饋產品售后信息并能成功解決。

金融業務員崗位職責 篇10

　　1、負責公司產品的銷售和推廣;

　　2、開拓新渠道，發展新客戶，增加產品銷售范圍;

　　3、定期拜訪客戶維護客戶關系，保持客戶間的長期合作計劃。

金融業務員崗位職責 篇11

　　工作職責：

　　1、根據營銷計劃，完成轄區各項銷售指標;

　　2、在轄區內發展優質分銷商，并組織協調銷售全程服務;

　　3、根據需要開拓轄區，組建區域銷售團隊;

　　4、負責轄區分銷商和自建團隊的業務督導和培訓;

　　5、制定并實施轄區推廣工作計劃，策劃和組織轄區各種推廣活動;

　　職位要求：

　　1、有醫療器械銷售經驗者優先

　　2、具備較強的溝通表達能力、應變能力和管理經驗;

　　3、能帶領團隊有效完成既定目標;

　　4、品貌端正，有良好的交流溝通能力;

　　5、熱愛銷售行業，敢于拼搏和追求;

　　6、了解和發掘客戶需求，提供專業的咨詢;

　　7、有較強的抗壓能力和自我管理意識。

金融業務員崗位職責 篇12

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

金融業務員崗位職責 篇13

　　1、負責公司產品的銷售及推廣;

　　2、負責客戶的訂單交期、發貨安排及時跟進以及突發情況的'及時杜絕和處理;

　　3、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;

　　4、負責大客戶開拓，建立穩定的客戶關系，維護現有客戶資源; 5、撰寫大客戶及客戶解決方案;

　　6、分析大客戶的消費心理，制定行之有效的銷售策略; 7、完成銷售目標;

　　8、進行商務談判，參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

金融業務員崗位職責 篇14

　　負責團購任務，拜訪客戶，完成任務要求;

　　負責收集和分析、并保密各種客戶資源;

　　負責按季分析公司產品銷售特性，為下年度銷售計劃做出參考意見;

　　負責進出貨臺帳登錄，保證公司貨品的安全;

　　負責執行大客戶銷售政策，和推廣策略;

　　負責提供更好的服務給終端客戶;

　　負責對重點客戶的緊盯，制定有效幫扶政策，制定合作事宜，搞好服務工作;

金融業務員崗位職責 篇15

　　1.負責公司指定產品的市場開發、客戶維護和業務拓展等工作。

　　2.做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題。

　　3.負責下發生產通知單、跟單及應收款等項工作。

金融業務員崗位職責 篇16

　　1、負責轄區內潛在客戶的信息搜集整理;

　　2、收集和分析一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。

　　3、積極發展新客戶,與客戶保持良好的關系和持久的聯系,不斷開拓業務渠道;

　　4、協助銷售主管進行業務跟進，服從上級主管的工作安排;

　　5、收集市場動態與競品信息，及時上報。

　　6、保質保量完成上級交代的各項業務工作,做到事前請示、事后匯報;

　　7、遵守各項規章制度和實施細則，不斷學習行業知識，努力提高自身業務水平。

金融業務員崗位職責 篇17

　　銷售業務員崗位職責

　　所屬部門：浙江恒逸石化有限公司 營銷采購中心 國內銷售部

　　主要負責化纖DTY、聚酯POY、FDY、PET、短纖、錦綸切片等產品的銷售

　　銷售業務員任職資格

　　1.專業不限，紡織化纖化工及市場營銷類專業或了解化纖聚酯類產品者優先;

　　2.有興趣致力于市場開發，有一定的市場靈敏性及分析判斷能力;

　　3.團隊意識強，善于溝通交流及社交，性格開朗，形象氣質佳;

　　4.勤奮刻苦，善于學習，反應靈活;

　　5.浙江生源應屆畢業生優先。

　　銷售業務員職位描述

　　1、負責東北地區(內蒙古東部、黑龍江、吉林、遼寧)輪胎銷售工作;

　　2、協助上級管理、協調市場，跟蹤并監察各項輪胎市場營銷計劃的執行;

　　3、協助對公司產品的市場調研活動;

　　4、負責公司的廣告定期制作及宣傳工作;

　　5、收集市場同行業信息，參與策劃有關公司產品的發布、展會等活動。

　　銷售業務員招聘要求

　　1、大專以上學歷，營銷、管理類專業為佳;

　　2、有銷售和管理經驗者優先;

　　3、具備思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;

　　4、為人誠實、正直，性格開朗、責任心強，擅長與人溝通;

　　5、有一定的組織協調能力，能承擔和突破工作壓力，是很好的時間管理者和自我任務驅動者。

　　市場部業務員崗位職責

　　(1)完成崗位要求的業績指標;

　　(2)做好客戶及金融產品的開發工作、;

　　(3)具備期貨從業資格證，應屆畢業生或其它金融行業可以邊工作邊考取;

　　(4)做好相關業務的合規開展及相應反對洗錢工作。

　　市場部業務員任職要求

　　(1)經濟、金融、市場營銷等相關專業背景，本科或以上學歷;

　　(2)具備優良的市場開拓與營銷能力、良好的溝通協調能力以及團隊合作精神;

　　(3)具有期貨從業資格。

　　市場部業務員工作內容

　　1、按照公司市場開發計劃，執行市場部負責人所布置的任務;

　　2、充分了解客戶需求，傾聽客戶意見，提供優質的客戶接洽前端服務;

　　3、不斷開發新客戶，并維護好老客戶，積累客戶資源，挖掘潛在客戶;

　　4、通過與房產中介、售樓處、物業和其他第三方業務渠道合作達成業績。

　　市場部業務員任職資格

　　1、要求中專及以上學歷，年齡22―35之間;

　　2、無經驗亦可，有同行業，物業及售樓溝通的工作經驗者優先;

　　3、性格外向，具備良好的溝通能力，勤奮好學，收入預計15-35萬;

金融業務員崗位職責 篇18

　　1、商超體系新系統開發,現有系統維護;

　　2、跟進現有系統華潤ole'、v+、blt、百佳超市、群光廣場、元初超市等渠道銷售;

　　3、跟進門店經理的促銷活動確認及活動位置溝通;

　　4、負責賣場的貨品的接貨、送貨入庫、退換貨、貨品陳列、價格檢查、價簽等基礎營運工作;與超市、促銷員等多方共同配合保證貨物安全;

　　5、收集市場動態與競品信息,及時反饋并提出合理化建議

　　6、產品推廣與促銷員工作監督與業務培訓,對所屬區域系統銷售結果負責;

　　7、做好對應賣場的活動總結及對賬等。

金融業務員崗位職責 篇19

　　崗位職責（新人可到崗帶薪培訓）：

　　1、開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案；

　　2、關注政府相關部門的政策動態，保證申報的各類項目順利推進；

　　3、協調公司內部資源，提高客戶滿意度；

　　4、根據公司要求達成業務目標；

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷；有相關行業工作經驗者優先；

　　2、認同公司文化，熱愛企業管理咨詢行業。善于與人溝通和交流；

　　3、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　4、高度工作熱情、良好的團隊合作精神；

金融業務員崗位職責 篇20

　　1.熟悉產品：特性、功能、組成、材料及其成本核價。

　　2.積極尋找客戶資源并回復詢盤。任何書面、電話或面對面的回復必需及時、準確，不知道的要立即咨詢部門經理或相關人員。

　　3.報價要準確，條件許可下都應經過部門經理的審核方可對外報價。

　　4.及時安排打樣，收到樣品費和快遞費或者確認運費到付后，嚴格按照客人的要求，參照大貨生產單的格式，書面清晰、詳細地列出打樣單，數量要比客戶所需至少多一只作為自己留樣。業務員簽字，同時交部門經理簽字后，安排生產部及時打樣。跟蹤打樣進度。樣品完成后，應仔細審核樣品。寄出前，需拍照存入電腦存案，并把留樣注明主要信息封存，以便客人確認訂單后及時查詢。寄出后，應通知客戶快件的查詢單號及大概到達的日期。

　　5.積極主動與客戶保持聯系，促使客戶盡早下訂單。樣品寄給客戶后，應在快遞網頁上跟蹤快遞的進度，確認樣品已經寄到后，應立即發郵件給客戶，禮貌的詢問客戶對樣品的評價及下單的可能性，一定要得到一個結果。

　　6.與客戶確定外銷合同，并在收到定金或是信用證到位后，業務員應在第一時間按照合同對產品的包裝的要求，制作生產計劃單并簽字。排單前，先交由部門經理審核并簽字。打印相關份數，下發到相關部門，同時把與客戶間的最后確認樣交給生產部門核對。

　　7.與生產部門全程保持溝通，了解訂單的采購、生產安排、實際生產動態和包裝到位程度的最新情況，做到能夠及時回答客戶或部門經理的詢問。

　　8.會同質檢人員隨時檢查成品質量情況，作好詳細的書面驗貨記錄，以便在出現問題時能夠在第一時間采取措施。

　　9.提早與生產部門溝通，安排好大貨的出貨計劃，確保按時交貨。出貨計劃確認后，并得到客戶的確認后，立即準備好所有相關資料，委托單證部訂艙、最商檢，并準備報關單據。確定進艙或拖柜時間后，立即發出書面出貨通知單給相關部門。

　　10.出貨后，郵件通知客人，并隨附海運單據副本，催討余款。如果是信用證交易，則由單證部將全套單據寄指定銀行。業務員應通知客人盡早議付并清關。業務員還應跟蹤銀行匯款情況。

　　11.負責售后跟蹤服務。

　　12.每筆訂單出貨后，及時與部門經理溝通，向經理詢要這筆業務的成本利潤數據。書面寫出這筆訂單的效益情況分析作為總結，并復印一份給部門經理。

　　13.每月做報表和提成核算，每年要做年度總結和計劃，并交給部門經理。平時有問題要多交流。

　　14.負責維護客戶關系并開發新客戶。

　　15.負責接待來訪客戶。

　　16.完成部門經理和領導下達的相關任務。

　　17.與客戶或公司相關部門，要嚴格按照訂單格式執行。有任何產品或執行的變更，需以書面形式申明。

　　18.及時整理客戶資料及其訂貨情況。

金融業務員崗位職責 篇21

　　外貿業務員

　　1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，

　　2、跟蹤訂單的生產進度，安排產品的發貨;

　　3、負責接待客戶等銷售工作;

　　4、負責對帳及催收貨款工作;

　　5、能獨立處理和解決所負責的任務

　　6、會獨立處理Invoice、Packing List、L/C，確認B/L、C/O、F/A等操作。

金融業務員崗位職責 篇22

　　1.負責搜集新客戶的資料并通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求， 尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　2.負責媒體與客戶的開拓和維護工作，完成客戶的拜訪與聯絡，并保持良好的合作關系;

　　3.維護老客戶的業務，挖掘客戶的___潛力，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系;

　　4.根據公司制定的工作計劃，完成公司下達的指標。