客戶經理金融崗位職責（精選25篇）

客戶經理金融崗位職責 篇1

　　1、按照分行公司金融業務發展戰略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

　　2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優質客戶群體；

　　3、遵守國家的各項法律法規及總分行的各項管理規定，合規經營、規范操作、正當競爭、優化服務；

　　4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的

　　風險控制方案，認真貫徹落實，確保業務穩健發展；

　　5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依托中后臺創新業務，努力創造價值，實現銀行與客戶的合作雙贏；

　　6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創造價值，創建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

　　7、按照總分行發展規劃，適應銀行業發展趨勢，優化客戶結構和業務結構，確保各項業務持續快速增長。

　　二、崗位職責

　�。ㄒ唬┕�司金融部門負責人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業務發展規劃和工作計劃，協調開展公司金融業務的整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執行有關金融法規及政策制度，落實分行公司金融業務工作的各類規章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業務流程和操作規范的監督檢查，確保公司金融業務健康合規發展；

　　3、根據分行對公司金融業務的'工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業務任務目標的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握

　　同業發展狀況，注重業務經營動態與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業務的發展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業務的目標任務；

　　6、組織公司金融從業人員的崗位培訓，提高專業隊伍的整體素質；

　　7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

　�。ǘ�）產品經理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品應用；

　　2、響應客戶要求，關注公司金融業務發展動態，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創新業務需求，支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售，并跟蹤業務進展，及時提供專業服務；

　　3、通過與總行和當地同業在投行、公司理財、及供應鏈融資等業務上的聯動服務與創新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業等的信息跟蹤、收集與

　　調研，確定產品的市場、客戶、行業與地區定位，制定產品的年度計劃與中長期規劃，進行產品動態分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發創新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發，進行產品改進優化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；

　　6、負責產品營銷和推廣，圍繞品牌戰略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發，推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產品銷售業績和市場形象；

　　8、負責公司金融產品的日常管理，跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業務標準、管理辦法和操作規程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品咨詢與業務指導，開展產品規范運作檢查監控，防范業務風險，推動產品合規經營；

　　9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品應用、創新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務。

客戶經理金融崗位職責 篇2

　　職責描述：

　　1、參與項目前期策劃定位規劃，參與編制概念規劃及建筑方案；

　　2、參與確定建筑專業設計和配置標準，參與編制項目各階段建筑設計任務書；

　　3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委托合同并監督合同執行；

　　4、制定各階段設計計劃并監督執行，監督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；

　　5、審核與確認各設計階段建筑專業設計成果，審核與確認各設計階段建筑專業設計變更、洽商；

　　6、協調設計單位配合辦理規劃、消防、人防等政府部門的相關審批手續及設計圖紙審查，反饋政府部門相關審批意見并監督落實；

　　7、配合公司其它部門提供技術數據，協助完善項目資料；

　　8、參與設計交底和設計驗收，監督和解決施工中建筑專業的.技術問題；

　　9、參與編制工程材料各項技術要求，參與工程材料和供應商的考察，參與材料采購招投標，審核投標單位技術標文件并參與技術標評審、

客戶經理金融崗位職責 篇3

　　職責描述：

　　1、負責銷售渠道和客戶的管理；

　　2、開發客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；

　　3、評估銷售業績，建設銷售團隊；

　　4、維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度；

　　5、及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。

客戶經理金融崗位職責 篇4

　　職責描述：

　　1、開拓并營銷各類企業客戶，包括但不限于上市公司，央企財務公司，大中型民營企業，創業型公司，各類私募公司等；

　　2、深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業務合作，包括但不僅限于資產證券化業務、固定收益產品，二級市場產品，消費金融產品等；

　　3、與產品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作；

　　4、完成領導交辦的其他工作。

客戶經理金融崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1）服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產配置服務；

　　2）綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規劃方案；

　　3）秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問；

　　4）通過市場開拓、產品配置、客戶服務，完成理財業績指標。

　　任職要求：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，專業不限，年齡20—35歲為佳；

　　2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強烈的事業心和進取精神；

　　3、有踏入金融行業工作的強烈愿望；擁有金融行業實習經驗者如保險，證券，信托，房產等優先考慮；

　　4、具有堅忍不拔的精神，勇于挑戰，勤奮努力，有達成工作目標的'毅力和決心；

　　5、性格外向，人際關系良好，善于溝通；

　　6、具有良好的思想品行，愛崗敬業，誠實守信，具有高度的團隊合作精神。

客戶經理金融崗位職責 篇6

　　高級海外銷售經理崗位職責：

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5、收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業操作流程，對歐美市場熟悉

　　2、商業意識強，具備獨立開發國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略

　　3 、高效操作，執行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監督與控制應收賬款風險。

　　4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。

　　5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優先崗位職責：

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的.政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

客戶經理金融崗位職責 篇7

　　職責描述：

　　1.負責公司產品的銷售和推廣;

　　2.完成公司下達的銷售指標、銷售任務，并撰寫銷售報告;

　　3.維護好所在區域的'商超客戶，并積極開拓新市場、新客戶;

　　4.負責銷售區域的銷售活動策劃與執行;

　　5.調研市場同類產品的銷售情況;

　　6.根據公司營銷情計劃，定期進行相應動態調整;

　　7.為客戶提供專業咨詢，維護公司品牌形象。

　　崗位要求：

　　1.市場營銷、管理相關專業優先，具備良好的辦公軟件技能;

　　2.面向大佛山地區崗位職責職位要求，性格堅毅、正直誠信、責任心強、積極上進、配合公司安排;

　　3.有較強的溝通能力和市場洞察力;

　　4.有一年以上國內外一二線快消品銷售經驗，具有一定的快消品（奶制品、含乳飲料等）客情資源，能夠獨立開發區域客戶;

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經驗

客戶經理金融崗位職責 篇8

　　1、負責向行業客戶及大客戶介紹公司產品以及帶給服務;

　　2、開拓全國范圍內的客戶，做好市場信息的收集、整理和反饋，帶給行業方案所需基礎數據信息;

　　3、透過電話/面談拜訪后簽單，完成公司指定銷售目標;

　　4、與團隊成員共享并及時更新市場信息;

　　5、熟悉通訊行業、互聯網信息產品和服務。

客戶經理金融崗位職責 篇9

　　職責：

　　1. 開發潛在合作客戶進行商務洽談和簽約;

　　2. 行業渠道建設，渠道管理和渠道關系維護等工作;

　　3. 管理當地區域代理商經銷商，對區域代理商經銷商的銷售人員進行培訓 ;

　　4. 地區市場狀況競爭品牌的信息進行調研反饋。

　　職位要求：

　　1. 有移動互聯網、新零售或物聯網市場營銷從業者優先考慮;

　　2. 具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

　　3. 具備較強的學習能力力、有責任心，能承受較大的工作壓力;

　　4. 有團隊協作精神，善于挑戰、有熱情、喜歡移動互聯網行業;

　　5. 性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

客戶經理金融崗位職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、拓展“金葵花”客戶；

　　2、管理與維護“金葵花”貴賓客戶；

　　3、營銷各類理財產品；

　　4、參與新產品營銷計劃的制定與實施；

　　5、協助組織開展“財富論壇”等品牌營銷。

　　職位要求：

　　1、35周歲以下，全日制大學本科或以上學歷；

　　2、具有2年以上相關金融行業從業經驗，熟悉零售銀行業務和金融產品；

　　3、具有較強的溝通協調能力、市場開拓能力；

　　4、擁有AFP、CFP資格者優先。

客戶經理金融崗位職責 篇11

　　• 通過管理現有客戶和開發新業務，實現地區經理指定的毛利率目標，銷售配額和收入目標。

　　Achieve gross margin target, sales quota and revenue target assigned by Regional Manager by managing existing customer and developing new business.

　　• 建立合格的分銷渠道，實現良好的區域和行業覆蓋。

　　Develop a qualified distribution channel to have good region and industry coverage.

　　• 開發和維護代理商，與供應商保持良好的關系。

　　Develop and maintain agent, keep good communication with suppliers.

　　• 挑選優質客戶群體，識別潛在的競爭對手，與合適的合作伙伴合作，贏得重點客戶的項目。

　　Targeting proper customer group and identify potential competitors, work with right partner to win projects within selected key accounts.

　　• 協調客戶活動，運用有效資源，通過渠道合作伙伴有效地提高銷售利潤。

　　Coordinate customer events to effectively drive sales revenue through channel partners.

　　• 以項目為基礎，與系統集成商和分銷商合作，提高競爭力(例如每月業務審查，訪問，培訓等)。

　　Work with SI and distributors on the projects base, and activities (monthly business review, visits, training etc.)

　　• 篩選并管理合作伙伴(系統集成商和分銷商)，負責渠道的培訓，認證，逾期付款等。。

　　Nominate and assign the partners (SI and distributors) and responsible for the training, certificating, overdue payment etc..

　　• 從經銷商政策，合同流程和銷售管理等角度，管理發展渠道業務。

　　Responsible for the management and development of the channel from a policy, partner contracts process and sales engagement perspective

　　• 審核合作伙伴培訓結果和績效表現。

　　Review performance of Partner enablement and training.

　　• 負責渠道開發和與合作伙伴的密切合作。

　　Provide channels development and close engagement leadership with partners.

客戶經理金融崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　1. 負責了解各個國家的出�？蛻舻膶�接&運營咨詢;

　　2. 負責全球銷售團隊的上游對接業務統籌。協助商務一起提案;并且與HQ項目經理進行資源調配,案件運營;

　　3. 負責全球整案策劃與策劃內容分配;并與全球團隊實時同步信息,強化溝通;

　　3. 負責在整合業務全程與客戶保持實時溝通與定期匯報;提供高質量服務;

　　4. 參與各類當地行業活動,協助市場部門一起提升公司知名度并強化公司形象;

　　5. 參與產品運營數據剖析,真實反應產品運營狀況,為產品發展提供決策依據;

　　崗位要求:

　　1. 全日制本科學歷以及以上;

　　2. 1-3年廣告市場經驗以及AM相關經驗;

　　3. 有獨立負責項目的經驗;

　　4. 對互聯網/廣告的發展歷史和現狀有一定了解。對互聯網行業有自己的認知和想法;善于思考和溝通;

　　5. 熱愛運營工作,用戶至上,心思細膩。所有的運營工作都嚴格要求,力求把每一個細節都做好;

　　6. 認真負責,條理清晰,耐心細致,表達溝通能力強,創新能力強,工作邏輯清晰;

　　7. 中國或者英文能有商務水平以上(同時,會日文人才優先) 崗位職責:

客戶經理金融崗位職責 篇13

　　1、負責進行市場調查、收集市場信息等工作;

　　2、負責進行新客戶的開發、老客戶的維護管理;

　　3、負責拓展公司的業務渠道，完成銷售任務;

　　4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作;

　　5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協議;

　　6、負責公司企業融資貸款等工作;

　　7、負責自付款的回收等工作;

　　8、負責公司銷售政策的執行和品牌推廣宣傳。

客戶經理金融崗位職責 篇14

　　職責：

　　(1)對所轄渠道進行拓展維護和業務推進，提高業務的綜合力量。

　　(2) 維護好與所轄渠道各層級人員關系，做好溝通與售后服務工作。

　　(3)負責策劃渠道的營銷激勵方案并組織推動。

　　(4)負責完成所轄渠道團隊的各項業務、學習、培訓指標。

　　(5)完成公司和銷售部門交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　(1)大專及以上學歷, 有一定的渠道資源者，有保險、銀行工作或銷售經歷者優先。

　　(2)性格開朗、外向，能在壓力下積極主動開展銷售工作。

　　(3)有工作責任心，具有較好的溝通協調能力、團隊協作能力。

客戶經理金融崗位職責 篇15

　　一、崗位職責：

　　1、負責工程大客戶集團的采購、開發、培育、關系維護工作；

　　2、負責工程市場的銷售、開拓、回款跟進；

　　3、負責公司精裝修渠道新產品、高端產品的市場推廣和銷售協調；對新產品、高端產品的推廣進程、銷售落地負責；

　　4、負責工程客戶（房地產、樓盤等）信息的收集、整理、上報工作；

　　5、負責收集整理房地產工程項目和項目競爭對手的信息；

　　6、負責參與工程合同的談判事宜；

　　7、負責收集整理具體項目施工日期安排、施工現場情況、施工注意事項等信息

　　二、任職要求：

　　1、本科及以上學歷，營銷類專業，具有3年以上建材行業相關產品從業經驗，如櫥柜、衛浴、瓷磚等；

　　2、能吃苦耐勞，有責任心；

　　3、具有良好的溝通協調能力，執行力強，有敏銳的市場洞察力，較強的市場開拓及維護能力；

　　4、具備清晰的'管理思路，一定的管理能力；

　　5、具有良好的適應能力和承壓能力；

　　6、有房地產、物業客戶資源，家電客戶資源優先考慮。

　　1、負責開發管理省內各樓盤新風系統項目跟進及投標相關事宜

　　2、負責樓盤新風工程客戶開發及維護

　　3、負責省內新風系統渠道的開發及管理

　　4、負責各區域經銷商的維護及技術培訓

客戶經理金融崗位職責 篇16

　　崗位要求：

　　1、全日制本科以上學歷(學信網可驗證)，30歲以下;

　　2、有較強的市場開拓能力和溝通能力，良好的客戶服務意識;

　　3、負責、誠信，從業記錄和個人信用良好;

　　4、有較強的執行能力，確保完成下達的任務指標。

　　工作描述：

　　1、負責汽車4S店的日常維護與溝通工作，完成個人各項業務指標。

　　2、負責消費信貸商戶的開發、談判、協調及聯合開展各類市場營銷活動。

　　3、主動尋找消費信貸業務的目標客群，開展宣傳和推廣工作。

　　4、負責與貸款客戶的溝通和材料收集，做好客戶的盡職調查。

　　5、協助完成團隊其他工作，共同完成團隊目標。

客戶經理金融崗位職責 篇17

　　1、按照公司整體發展戰略規劃與目標， 負責管理軟硬件產品渠道合作伙伴，建立合理的分銷體系;

　　2、負責分銷合作伙伴產品賦能體系建設，推動渠道分銷健康發展;

　　3、及時了解分銷渠道訴求點，協助分銷解決產品問題，改進渠道政策，維護合作伙伴關系。

客戶經理金融崗位職責 篇18

　　銀行客戶經理崗位職責

　　1、負責銀行客戶關系的建立和維護;

　　2、負責完成相應銀行產品和服務的銷售指標;

　　3、負責售前和售后的協調工作;

　　4、負責與合作銀行各相關機構建立并持續良好的合作關系;

　　5、負責參與與銀行業務有關的會議與談判以及事務協調;

　　6、負責收集用戶信息，及時向產品開發部門帶給推薦;

　　7、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行產品項目的接入和實施;

　　8、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。

客戶經理金融崗位職責 篇19

　　1-負責片區內下游保險渠道商的開發拓展工作;

　　2-做好保險渠道商的日常維護工作，保證良好的客戶合作關系;

　　3-負責為下游渠道商提供培訓、支持及協調，處理相應的緊急問題;

　　4-收集市場前沿信息，整合市場下游資源。

客戶經理金融崗位職責 篇20

　　職責

　　1、負責所轄區域的新客戶開拓，客戶信息的搜集;

　　2、定期拜訪客戶，銷售公司產品;

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態;

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據;

　　5、接受客戶投訴，妥善解決問題;

　　6、參與合同的談判與簽訂。

　　任職資格

　　1、�？萍耙陨蠈W歷，廣告、市場營銷等相關專業優先;

　　2、1年以上銷售行業工作經驗，有客戶經理工作經歷者優先;

　　3、性格外向，具有較強的溝通能力和語言表達能力，較強的公關能力、應變能力和談判能力;

　　4、具備良好的客戶服務意識，良好的品牌及營銷策劃能力;

客戶經理金融崗位職責 篇21

　　崗位職責:

　　1)服務于公司vip客戶及高凈值個人客戶,為客戶提供全面的資產配置服務;

　　2)綜合分析客戶投資理財需求,為客戶定制理財規劃方案;

　　3)秉承服務至上原則,解決客戶在投資理財方面的`相關疑問;

　　4)通過市場開拓、產品配置、客戶服務,完成理財業績指標。任職要求:

　　1、大學專科以上學歷,專業不限,年齡20-35歲為佳;

　　2、追求高獎金收入,熱衷銷售工作,有強烈的事業心和進取精神;

　　3、有踏入金融行業工作的強烈愿望;擁有金融行業實習經驗者如保險,證券,信托,房產等優先考慮。

　　4、具有堅忍不拔的精神,勇于挑戰,勤奮努力,有達成工作目標的毅力和決心;

　　5、性格外向,人際關系良好,善于溝通;

　　6、具有良好的思想品行,愛崗敬業,誠實守信,具有高度的團隊合作精神。

　　晉升通道

　　理財經理—團隊經理--部門經理—區域經理—總監

客戶經理金融崗位職責 篇22

　　職責：

　　1、項目推進執行，統籌管理并挖掘客戶潛在需求，條理清晰的對內轉述，配合策劃經理完成營銷方案的創意制作及后期的執行，推進并落實項目高質高量的執行;

　　2、客勤關系維護，提升客戶滿意度，保證項目持續穩定的進行;

　　3、內部協調溝通，合理統籌內部資源，確保各方面支持到位，保證項目順利開展;

　　4、項目拓展，通過已有項目資源，或其他項目資源，拓展其他項目機會，增加公司利潤點。

　　任職要求：

　　1、大學專科及以上學歷，市場營銷、新聞傳播等相關專業，2年以上工作經驗;

　　2、熟悉各類媒介平臺，熟悉互聯網廣告產品;

　　3. 有一定的項目管理經驗，并具有良好的談判能力、客戶的開發維護管理能力、良好的人際交往能力;

　　4、熟悉品牌整合策劃等相關知識，有品牌策劃經驗者優先;

　　5、工作主動積極，有強烈的責任心和團隊精神，能承擔較大工作壓力;

　　6、有較高責任心，具備4A或Account工作經驗者優先。

客戶經理金融崗位職責 篇23

　　崗位職責：

　　1、負責資金收支，登記現金、銀行賬，辦理銀行業務，

　　2、負責公司的工商注冊變更的事務性工作

　　3、協助建立和優化財務及內控制度、優化團隊及公司的`運作流程，做好財務信息披露工作；

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專業正規大專以上學歷；

　　2、 3年以上出納工作經驗，熟練的excel表格數據處理能力；或正規大學本科應屆生；

　　4、工作嚴謹、認真細致、原則性、責任心強、吃苦耐勞、勇于承擔、理解能力強。

客戶經理金融崗位職責 篇24

　　1、 客戶信息的排摸、回訪、跟進;

　　2、 負責客戶滿意度的提升工作;

　　3、 負責處理業主的各項投訴以及回訪的工作;

　　4、 負責各階段的交房、維保、整改的工作;

　　5、 負責各類業主活動組織;

　　6、 負責對物業公司的服務監督工作;

　　7、 負責項目的品質提升;

　　8、 完成客服部負責人交辦的其他任務。

客戶經理金融崗位職責 篇25

　　1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃，負責推動并達成所服務中行營業單位銀保業務計劃及各項經營指標；

　　2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發，負責所服務中行營業單位客戶經理的保險業務知識和技能的培訓與輔導；

　　3、負責所服務中行營業單位銀保業務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業等；

　　4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務咨詢，協助開展銀保渠道業務理賠等售后服務。