基金理財(cái)崗位職責(zé)（精選3篇）
基金理財(cái)崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的.需求制定合理的投資方式，提供投資服務(wù)；
2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案；
5、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求：
1、學(xué)歷要求：大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)、市場(chǎng)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先；
2、性格外向，反應(yīng)敏捷，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力；
3、有金融業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、誠實(shí)守信，具有團(tuán)隊(duì)意識(shí)和責(zé)任心。
基金理財(cái)崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；
3、完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求，按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；
5、及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先；
2、良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格，熱愛金融行業(yè)；
3、優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、良好的心理素質(zhì)，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
人性化的福利：
1、5天8小時(shí)工作制，按國家法定節(jié)假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，聚餐或聚會(huì)。
4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)，發(fā)放節(jié)日禮品。
5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。
6、公司繳納五險(xiǎn)一金。
基金理財(cái)崗位職責(zé) 篇3
工作內(nèi)容：
1、開拓高凈值客戶，通過對(duì)高凈值客戶綜合理財(cái)需求的分析，幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)為客戶提供包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍、公司市場(chǎng)活動(dòng)等開發(fā)高凈值客戶；
4、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。
崗位要求：
1、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
2、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、具備一定的金融專業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先；
4、為人正直誠信，具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力，懂金融營銷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能承受工作壓力。