投資咨詢崗崗位職責（精選3篇）
投資咨詢崗崗位職責 篇1
職責描述：
1、開展投資顧問服務，制作投資顧問服務產品，促進投資顧問服務簽約；
2、維護公司核心客戶，對客戶的資產進行保值增值服務；
3、熟悉金融產品，為客戶提供全資產配置建議和財富管理服務；
4、根據vip服務資源，結合客戶需求，向公司高端客戶進行有效送達等。
5、實時關注金融市場價格走勢，了解影響金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進行前瞻預測，向公司高端客戶提供投資咨詢建議。
任職要求：
1、本科及以上學歷，金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業，具有基金從業資格、證券分析師職業資格；
2、投行、基金、證券行業5年以上工作經驗，具有良好的數理邏輯及學習能力，能獨立鉆研；
3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性， 具有一定的數據分析與解讀能力；
4、敏銳的`投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域；
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先，有互聯網金融相關研究經驗者優先，有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。
投資咨詢崗崗位職責 篇2
崗位職責：
1、解讀行業及期貨品種數據，提供投資策略報告協助投研產品開發；
2、參與投研服務產品課件制作及客戶開發工作；
3、根據公司業務部門需求，協同參與客戶開發工作。
任職資格：
1、有期貨投資咨詢資格，本科及以上學歷，金融、經濟類專業優先；
2、責任心強，具有較強溝通能力，良好的團隊精神；
3、能夠獨立和配合團隊推廣研究成果開發期貨市場客戶及做好客戶維護工作。
投資咨詢崗崗位職責 篇3
職責描述：
1、從事客戶服務工作，為客戶提供金融投資咨詢、稅收籌劃等服務，并協助客戶解決融資相關問題，逐步形成可推廣的服務產品。
2、能夠給客戶提供金融投資咨詢服務，陪同客戶解決融資問題，給客戶制定稅收籌劃方案等。
職位要求：
1、形象氣質佳，性格開朗隨和，有親和力，英語溝通流暢；
2、有大宗貿易以及物流供應鏈企業的.融資經驗，懂得其運作流程和機制；
3、有良好的服務意識，可熟練使用各種辦公設備及軟件，熟練使用財務軟件；