家庭理財崗位職責(zé)（精選3篇）
家庭理財崗位職責(zé) 篇1
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等；
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；
3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；
4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧；
家庭理財崗位職責(zé) 篇2
職位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；
2、具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團隊合作精神；
3、具有積極進取的精神，責(zé)任心強，認真負責(zé)；
4、勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；
5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)
1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；
2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù)，包括壽險、財險、團險和貸款等；
3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；
4、接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
職位待遇
1、免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計劃”培訓(xùn)，全面了解保險行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到20xx不等一個月）；
2、上班打卡時間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時長為8：30～17：30；
3、薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4、公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷售路線：準收展員—收展員—客戶經(jīng)理—高級客戶經(jīng)理—資深客戶經(jīng)理
b、走管理路線：準收展員—組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)
5、工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的'國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質(zhì)獎勵；
6、根據(jù)相應(yīng)職級持續(xù)享受公司免費提供的價值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；
7、享有高額的團體意外，醫(yī)療商業(yè)保險和養(yǎng)老商業(yè)保險等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)�。�
家庭理財崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé):
1、負責(zé)制定團隊業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與行動方案,并組織實施,確保完成即定的各項經(jīng)營指標;
2、根據(jù)市場發(fā)展和團隊特點組織多樣化的銷售活動;
3、做好客戶開發(fā)與維護:負責(zé)開拓團隊業(yè)務(wù)市場,建立并維護良好的客戶關(guān)系;
4、負責(zé)營銷隊伍的招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;
5、負責(zé)人員培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄人員的銷售技能;
6、負責(zé)與公司高層溝通,包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設(shè)等;
7、負責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)
任職資格:
1、工作態(tài)度積極,自信樂觀,有強烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;
2、語言溝通能力強,吃苦耐勞,不甘于平凡、有團隊合作精神;
3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;
4:有2年以上的工作經(jīng)驗,能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團隊!