金融崗位職責集錦（精選21篇）

金融崗位職責集錦 篇1

　　職責描述:

　　1、負責開拓新的目標客戶,挖掘市場大型行業客戶、高端客戶,并維護好客戶關系,建立良好的戰略合作關系;

　　2、負責調研和聯系潛在的客戶和合作機構,并及時反饋給上級領導;

　　3、結合公司產品特點,配合公司做好整體營銷與推廣工作;

　　4、多方位與客戶進行溝通、談判、聯絡達成合作事宜;

　　5、及時掌握客戶需要,收集客戶信息,形成匯總后及時、準確的進行信息反饋;

　　6、負責維護已開拓的客戶,提高客戶對公司產品的忠誠度;

　　7、配合策劃并組織市場活動,如行業論壇、主題沙龍、營銷推廣展會等活動。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融學、市場營銷及相關專業;

　　2、1年以上信貸業務市場拓展工作經驗;

　　3、有一定的行業資源,善于整合資源,風控意識強;

　　4、善于溝通,擅長商務談判;

　　5、敬業、嚴謹,良好的職業素養和職業道德。

金融崗位職責集錦 篇2

　　金融保險主管崗位職責

　　崗位職責:

　　1、負責金融保險電銷項目整體業務的統籌管理工作;

　　2、負責項目團隊建設，以及輔導提升下屬人員的業務技能，協調解決各種突發事件;

　　3、完成公司下達的業績考核目標，提升現場管理效率;

　　4、負責關懷穩定業務團隊成員，并發展提升團隊成員的技能技巧;

　　5、完成上級下達的臨時工作。

　　任職資格:

　　1、金融、工商、保險、營銷等相關專業，大專及以上學歷;

　　2、了解金融保險電銷流程，熟悉電銷產品質檢和技術要求;

　　3、工作嚴謹，溝通協調能力強，有3年以上團隊管理經驗，能承受一定的工作壓力，學習能力強;

　　4、認同呼叫中心，金融保險bpo行業前景，喜愛項目管理崗位工作。

　　金融保險主管崗位

金融崗位職責集錦 篇3

　　崗位要求:

　　1、25—45周歲,身體健康,心地善良,無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,正義感,工作有上進心,充滿正能量;

　　3、學歷:大專以上;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先;

　　6、若您足夠優秀,以上條件可適當放寬。

　　業務范圍:

　　1、平安銀行信用卡業務以及貸款業務;

　　2、平安好房:碧桂園及平安一手房源;

　　3、平安好車:汽車之家;

　　4、生活服務:平安好醫生、問律師、家政服務、多利農莊、上海家化,與京東達成戰略合作協議。

　　專業培訓:

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、新人成長步步高;

　　2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練;

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓;

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人;

　　5、參加公司的管理團隊培訓,晉升主任/高級主任/經理/市場總監。

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售高級主管---銷售資深主管---銷售經理---銷售總監,優秀者最快半年可以晉升業務主管。

　　面試需帶:

　　簡歷、大專(或以上)畢業證(原件)、身份證(原件)

金融崗位職責集錦 篇4

　　職責描述:

　　1、認真學習產品知識,了解行業動態,遵守法律法規及行業監管要求;

　　2、積極服務客戶,幫助客戶進行資產合理化配置;

　　3、完成本崗位業績及其他各項指標;

　　4、完成上級領導交辦的其他工作事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、3年以上基金或保險從業資格

　　3、基金、保險行業,歷史業績優異

　　4、對客戶資產安全性有高度責任心;

　　5、能力特別優秀者,學歷要求可適當放寬。

金融崗位職責集錦 篇5

　　職位描述：

　　1、貨幣市場、債券業務、外匯業務、衍生品相關業務資金管理系統實施；

　　2、協助金融客戶實現前臺交易、中臺風險管理、后臺賬務處理全流程管理；

　　3、分析金融客戶實際業務流程、理解與確認客戶業務需求，提供專業的業務分析報告；

　　4、維護客戶關系，依據專業的溝通機制，為客戶提供專業建議；

　　5、金融創新產品的研究與系統需求分析；

　　6、需要先在上海總部學習6個月—1年，通過學習培訓期后將長期駐點所在地辦公室；（學習期也會優先安排參與所在地的各類項目）

　　經驗要求：

　　1、3年以上相關工作經驗者優先考慮；

　　2、全日制一本以上學歷，金融、經濟、會計、數學、計算機專業，有四大金融行業審計和資金業務條線審計經驗者優先考慮；

　　3、擁有債券/回購/拆放/基金/衍生/理財/風險管理/賬務處理方面的業務知識優先；

　　4、較強的客戶溝通能力，能快速理解客戶的需求，口頭和文字表達能力強；

　　5、善于總結、勤于學習，積極上進，具有團隊合作精神，能適應加班和出差；

　　6、有銀行科技部項目管理經驗者或有IT項目實施經驗者優先考慮。

金融崗位職責集錦 篇6

　　1、根據公司業務規劃，協助制定人才招聘計劃、實施，達成招聘目標；

　　2、協助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調查等招聘各環節工作；

　　3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續更新完善人才庫；

　　4、充分利用各種招聘渠道，獲取人才，滿足部門用人需求；

　　5、負責員工入職、離職、轉正、調崗手續辦理；

　　6、負責員工基礎信息維護，人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護；

　　7、負責對人事數據進行統計分析，及時有效提供人事數據支持；

　　8、定期進行員工訪談，了解員工目前的工作情況與遇到的困難等；

　　9、協調與處理勞動糾紛、對不符合公司發展要求的'員工進行勸退，降低用工風險；

　　10、完成公司領導交辦的其他事務。

金融崗位職責集錦 篇7

　　職位描述：

　　希望你具備以下能力或經驗：

　　1.銷售產品類型：服務型產品、汽車、保險

　　2.銷售方式：直銷、渠道銷售

　　3.涉及幾級經銷商：全渠道銷售

　　4.開發客戶的方式：電話銷售、上門拜訪/面銷、門店銷售

　　5.銷售對象(客戶類型)：個人消費者、企業

　　6.企業客戶的規模：小型企業

　　7.銷售區域：全國

　　8.銷售的產品狀態：成熟產品

　　9.大客戶銷售經驗：有此經驗優先考慮

　　目前，對該崗位的初步定位如下：

　　1.崗位級別：中層管理

　　2.管理人數：6-10人

　　3.管理幅度：1個團隊/業務線

　　4.是否需要從0-1組建新團隊：是

　　5.處于管理崗位的工作年限要求：1-2年

　　為了將來能夠更快融入團隊，還希望你具備以下條件：

　　1.年齡要求：26-30歲

　　2.行業背景要求：

　　汽車銷售經驗，金融行業工作過優先考慮

　　3.性格特質要求：團隊合作、邏輯思維、自我驅動、抗壓能力強、談判能力強、嚴于律己

金融崗位職責集錦 篇8

　　高級海外銷售經理崗位職責：

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業操作流程，對歐美市場熟悉

　　2、商業意識強，具備獨立開發國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略

　　3 、高效操作，執行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監督與控制應收賬款風險。

　　4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。

　　5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優先崗位職責：

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業操作流程，對歐美市場熟悉

　　2、商業意識強，具備獨立開發國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略

　　3 、高效操作，執行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監督與控制應收賬款風險。

　　4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。

　　5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優先

金融崗位職責集錦 篇9

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

　　2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融崗位職責集錦 篇10

　　崗位職責：

　　1、全面負責獵頭項目的具體推進、執行，完成年度業務指標；

　　2、建立人才搜尋渠道，了解中高級人才的動態信息；

　　3、開發及拓展客戶，了解客戶潛在人才需求；

　　4、與客戶溝通，了解客戶需求信息，提供招聘方案與計劃；

　　5、進行職位分析，制定詳細的尋訪方案，選擇尋訪渠道；

　　6、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　7、向客戶做候選人面試安排、結果反饋、背景調查及后續跟蹤服務；

　　8、保持與維護客戶和被錄用者良好的關系；

　　9、指導監督下屬人員工作。

　　職位要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，1年以上工作經歷，專業不限；

　　2、具有獵頭行業、人力資源或銷售相關從業經驗者優先；

　　3、能夠承受工作壓力，具備獨立的發現、分析及解決問題的能力；

　　4、良好的團隊協作能力，富有高度的責任心與職業操守

金融崗位職責集錦 篇11

　　崗位職責

　　1.負責公司基本賬務，會計核算等財務工作；

　　2.負責協助客戶公司資金運作管理、日常財務管理與分析、審計與監督；

　　3.負責為公司已投項目制定維護改進財務管理程序和制度；

　　4.負責為公司已投項目提供財稅金融咨詢服務；

　　5.負責撰寫企業項目預算，財稅金融方面的報告與方案。

　　職位要求

　　1.會計或財務專業本科以上學歷，必須有會計從業資格證書， 中級職稱或有注冊會計師資格者優先；

　　2.全面的財會專業知識，三年以上實務操作經驗，熟悉財經法律法規和制度，有證券相關從業經歷者優先；

　　3.負責建立健全公司財務制度，統計制度和財務崗位責任制并監督執行等 ；

　　4.有較強判斷和決策能力，協調溝通和團隊合作；

　　5.熟練運用計算機軟件。

金融崗位職責集錦 篇12

　　1、全面掌握公司的各項產品，為客戶提供全面培訓解決方案；

　　2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；

　　3、協調統籌公司的各類資源，為客戶提供專業化的服務；

　　4、按照公司的目標，達成業績要求；

　　5、開發、維護、鞏固、提升與客戶的關系；

　　6、關注培訓行業，了解相關培訓市場的趨勢。

金融崗位職責集錦 篇13

　　1、了解公司產品，運用網絡營銷平臺和電話資源，開發客戶；

　　2、運用博客，論壇，社區，郵件，QQ群，微信等方式做網絡推廣；

　　3、利用網絡營銷平臺獲取客戶資源，了解客戶需求，完成銷售業績；

　　4、服從公司領導的安排，完成上級安排的其他工作。

　　5、可以承受一定壓力及工作強度，具備一定金融產品知識，及市場營銷經驗。

金融崗位職責集錦 篇14

　　1、負責消費金融軟件系統的研發運維工作;

　　2、負責保障消費金融組所轄應用系統穩定、高效和安全運行,并對系統運行進行評估分析,對分析出問題提出改進和優化措施;

　　3、承擔公司消費金融平臺的前端開發工作,參與技術架構路線制定以及技術難題公關等,跟蹤互聯網新技術發展;

　　4、負責與供應商溝通,反饋和督促供應商對部門業務需求的響應,了解供應商系統方面的最新進展、更新自身知識結構更好地履行工作職責;

　　5、負責接收業務部門的需求、及時答復,對相關部門系統使用人員提供技術支持。

金融崗位職責集錦 篇15

　　崗位職責：

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽；

　　2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系；

　　3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

　　4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施；

　　5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務；

　　6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；

　　7、負責協助資主管辦理其他臨時性工作、協調工作；

　　8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜；

　　9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

　　崗位要求：

　　1、一本重本及以上學歷，統計、會計、金融等相關專業

　　2、熟練掌握財務、稅收、金融有關政策法規；

　　3、具有良好的客戶溝通能力，關系答理能力及優秀的談判技巧、；

　　4、工作經驗要求；

　　5、具有一定的文字能力，、可獨立撰寫各種分析報告；

　　6、具有很強的組織和協調能力，有一定的人脈關系；

　　7、具有一定的團隊精神，能承受一定的工作壓力。

金融崗位職責集錦 篇16

　　職責描述：

　　1.負責汽車金融對公渠道拓展，并建立良好的合作關系；

　　2.實施對所轄區域的客戶拜訪、溝通、談判、前期調研和簽約工作，按業務流程配合相關部門共同推進項目；

　　3.對所轄領域成交情況和競爭對手業務開展情況進行統計與分析，并制定對策；

　　4.撰寫貸款評估報告、貸后檢查報告、五級分類、走訪紀要、營銷報告和各類分析報告等。

　　職位要求：

　　1.本科以上學歷，5年及以上工作經驗；

　　2.對金融產品及融資租賃有較深的理解及從業經驗，熟悉汽車金融者優先；

　　3.具有良好的財務分析能力與商務洽談能力，能夠獨立完成融資租賃項目等專業報告；

　　4.具有較強的溝通能力、協作能力以及客戶開發能力，擅長陌生拜訪；

　　5.有相關背景公司工作敬業及渠道資源者優先。

金融崗位職責集錦 篇17

　　崗位職責:

　　1、負責金融產品在區域的快速落地,跑通業務流程并規模化復制;

　　2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;

　　3、持續跟進車商反饋,不斷優化產品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作,保證產品順利落地;

　　5、有效利用資源,在現有業務模式基礎上思考創新思考并產生價值。

　　任職資格:

　　1、統招本科及以上學歷,具備3年以上行業工作經驗;

　　2、具有行業的資源,能保證業務快速落地;

　　3、具備數據分析和目標拆解能力,做事以結果為導向;

　　4、學習創新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協作;

　　5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。

金融崗位職責集錦 篇18

　　1.貫徹執行《企業財務通則》和企業國有資產管理政策制度，組織實施企業國有資產產權界定、登記和轉讓。

　　2.負責資產評估項目的立項審核，對資產評估報告進行合規性檢查。

　　3.參與研究、擬定國家與企業分配關系改革的有關政策制度提出調整建議。

　　4.負責縣級企業國有資產基礎管理工作，編制國有資產預算草案，監繳國有資產收益。

　　5.辦理縣級企業虧損補貼和稅收返還的具體工作。

　　6.歸口管理和分配省級國有企業下崗補貼資金。

　　7.管理縣級中小企業科技創新資金。

　　8.參與管理國有企業的租賃、拍賣、兼并、破產和組建企業集團，實施股份制改革工作，制定和實施相應的財務管理制度。

　　9.擬定并貫徹落實地方商業銀行、保險、證券、信托投資、擔保行、城市信用社、典當行及其他非金融機構的財務管理和國有資產管理的政策制度，負責財務監管。

　　10.掌握、分析、研究地方政府性負債情況。

　　11.擬定地方政府性債務管理政策和制度。

　　12.監管地方政府性債務，防范和化解地方財政風險。

金融崗位職責集錦 篇19

　　職責描述：

　　1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構；

　　2、對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務于存續資金1000萬以上客戶，協助理顧解決專業問題；

　　3、培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力；

　　4、客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單；

　　5、客戶沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。

　　職位要求：

　　1、學習背景：本科及以上學歷，金融相關專業優先；

　　2、工作經驗：金融機構從事前臺（銷售、投資顧問）業務5年以上，其中從事ic/fc或產品經理相關工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進行過培訓、沙龍演講，員工陪訪；

　　3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，了解市場競品、熟識并掌握公司在發行的產品；

　　4、相關證書：證券或基金從業證書者優先；

　　5、其它：熱愛培訓工作，對產品研究和市場分析有濃厚興趣。

金融崗位職責集錦 篇20

　　崗位職責：

　　1、負責編制收入、利潤計劃；

　　2、辦理銷售款項結算業務；

　　3、負責收入和利潤的明細核算；

　　4、負責利潤分配的明細核算；

　　5、編制收入和利潤報表；

　　6、協助有關部門對產成品進行清查盤點；

　　任職資格：

　　1、有良好的職業道德和職業操守，吃苦耐勞，有上進心；

　　2、全日制大專及以上學歷，會計、財務管理、金融等相關專業；

　　3 、具有二年以上財務會計工作經驗，能夠獨立完成全套賬務處理工作，精通增值稅業務，有金融或銀行公司背景者優先；

　　4、具有會計上崗證，初級或中級會計師職稱，有注冊會計師證書者優先；

　　5、精通國家財務會計法律規范，熟悉國家稅務法規及相關稅收政策；

　　6、熟悉財務軟件的使用，有用友NC實際操作經驗者優先；

　　7、有較強的溝通協調能力，良好的紀律性及團隊合作精神，能夠承受工作壓力

金融崗位職責集錦 篇21

　　職責描述:

　　1、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則,努力提高自身業務水平;

　　2.、積極完成規定或承諾的銷售量指標,為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務,并配合銷售經理的工作;

　　3、辦理各項業務工作,要做到:積極聯系,事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公;

　　4、負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行;

　　5、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續,幫助或聯系有關部門或單位妥善解決;

　　6.、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見;

　　7、填寫有關銷售表格,提交銷售分析和總結報告;

　　8、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪;

　　9、對各項業務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規定追蹤和催收,出現問題及時匯報、請示并處理;

　　10、積極發展新客戶,與客戶保持良好的關系和持久的聯系,不斷開拓業務渠道;

　　任職要求:

　　1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

　　2、為人誠實,具有責任心、上進心,較強的執行力;

　　3、具備良好的職業道德,心理素質高;

　　4、認真實踐備入職前的`試崗培訓(培訓由公司免費提供,不收取任何費用);

　　5、有相關工作經驗者、金融相關專業、有金融從業相關證件者優先錄取;

　　6、熱愛金融行業,有勵志于長期發展這個行業的意愿,接受專業學習培訓和模擬訓練;

　　7、以協助公司持續穩定盈利為目標,有志成為業內精英人才;

　　8、敢于迎接挑戰、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;

　　9、認同公司的發展理念,愿意與公司共同發展,具有很強的工作責任心和團隊合作精神;

　　10、對金融行業和投資理財有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業作為事業發展方向;

　　11、敢于迎接挑戰、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;

　　12、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅定、膽識等所要求具備的各項品質;

　　13、可承受較大的心理壓力,有很強的自我調控能力,嚴格服從上級指令;

　　14、接受大學生在校實習、退伍軍人與應屆畢業生優先錄取;免費提供0基礎崗前培訓;

　　15、市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先;