保險專員崗位職責集錦（精選20篇）

保險專員崗位職責集錦 篇1

　　1、完成公司下達的續保目標任務；

　　2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；

　　3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

　　4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；

　　5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；

　　6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

　　7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

　　9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

保險專員崗位職責集錦 篇2

　　1、向客戶宣傳保險知識，解釋保險條款，點評產品，分析個人財務需要；

　　2、為客戶設計保險方案，制定保險計劃；

　　3、協助客戶挑選保險公司的優勢產品；

　　4、協助客戶辦理相關投保手續（簽訂投保單、保單送達、保單保全、保費收取）；

　　5、根據客戶的需要，為其提供優質的售后服務；

　　6、定期回訪老客戶，維護潛在客戶；

　　7、被保險人出險后，協助其向保險公司進行理賠等。

保險專員崗位職責集錦 篇3

　　1、處理案件：根據合同條款及批注進行權限內高端直付與事后案件審核，確保理賠質量及時效；

　　2、預授權：根據合同條款及批注處理預授權申請，出具擔保函；

　　3、案件管理：與網絡醫院對接人員溝通，實現預授權申請介入以及引導轉診；

　　4、內部溝通：向業務渠道工作人員做好理賠專業解釋，處理各類客戶申訴案件。

保險專員崗位職責集錦 篇4

　　職責描述：

　　1、處理案件：根據合同條款及批注進行權限內高端直付與事后案件審核，確保理賠質量及時效；

　　2、預授權：根據合同條款及批注處理預授權申請，出具擔保函；

　　3、案件管理：與網絡醫院對接人員溝通，實現預授權申請介入以及引導轉診；

　　4、內部溝通：向業務渠道工作人員做好理賠專業解釋，處理各類客戶申訴案件。

　　任職要求：

　　1、本科以上，醫學、保險、法學專業優先；

　　2、1—2年的相關從業經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮；

　　3、了解高端醫療的后援服務模式，以及高端醫療保險條款與本地醫療區別；

　　4、熟練使用辦公軟件，具備較強的文字表達功底；

　　5、性格開朗、勇于承擔、有責任心。

保險專員崗位職責集錦 篇5

　　職責一：4s店保險專員崗位職責

　　1、了解并掌握公司下達的新車保險目標任務；

　　2、嚴格執行保險公司對各險種的相關管理規定，熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容及電腦出單操作規程，工作認真、細致；

　　3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；

　　4、對超權限業務，應通知銷售顧問，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的一些問題，應及時向本部門領導匯報，以便及時改進；

　　5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關業務咨詢進行解答；

　　6、負責客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢；

　　7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關事項；

　　8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

　　續保：

　　1、完成公司下達的續保目標任務；

　　2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；

　　3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

　　4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；

　　5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；

　　6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

　　7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

　　9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

　　職責二：4s店保險專員崗位職責

　　1、負責新車保險及續保等相關業務。

　　2、協助發展俱樂部會員。

　　3、處理保險事宜。

　　4、協助銷售顧問進行新車投保處理。

　　5、現有車主的續保工作。

　　6、協助車主完成理賠工作。

　　7、每月完成相關報表。

　　8、負責公司的車輛保險銷售工作。

　　9、按照服務流程為客戶提供優質的車輛出險理賠服務；

　　10、協調和監督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作；

　　11、按照規定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應收賬款；

　　12、維系保險客戶，為保險客戶提供續保服務；

　　13、與保險公司建立良好的合作關系。

　　14、領導交付的其他工作。

保險專員崗位職責集錦 篇6

　　崗位職責

　　1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

　　2、進行現場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務；

　　3、協助銀行舉辦各種理財活動；

　　4、銀行網點培訓工作。

　　崗位要求

　　1、全日制大專或以上學歷；

　　2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業經驗者優先；

　　3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；

　　4、具較強學習能力；

　　5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

保險專員崗位職責集錦 篇7

　　一、汽車綜合金融崗簡介：

　　中國人壽1949年成立，世界500強副部級央企，20xx年收購廣發銀行，設立汽車綜合金融崗。

　　二、崗位職責：

　　為公司VIP老提供兩方面的售后綜合金融服務。

　　1、負責公司老客戶車險續保：聯系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務；

　　2、為公司車險老客戶提供國壽廣發車主信用卡增值金融服務（國壽廣發車主信用卡可為車主客戶提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車）等綜合金融服務；

　　三、任職要求：

　　1、汽車相關專業優先錄用；

　　2、年齡20—45周歲之間；

　　3、大專及以上學歷；

　　4、性格開朗，自信，具備良好的表達能力和溝通技巧，普通話標準；

　　5、身體健康，品行端正，思想成熟，有服務意識，有較強的工作責任心及事業心，具備良好的自我能力，善于挑戰，有團隊合作精神；

　　保險專員崗位職責5

　　新車保險：

　　1、認真完成公司下達的新車保險目標任務；

　　2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容，清楚電腦出單操作規程，工作認真、細致；

　　3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；

　　4、對超權限業務，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的問題，及時向本部門領導匯報；

　　5、耐心對客戶提出的有關業務咨詢進行解答；

　　6、告知客戶最新承保政策及理賠相關事項；

　　7、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

　　8、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。

　　9、參加業務學習不斷提高業務素養；

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　續保：

　　1、認真完成公司下達的續保目標任務；

　　2、整理好當月需要提醒的續保客戶資料，按照事先設定好的回訪時間及內容對到期客戶進行提醒，并記錄回訪內容（詳見續保到期跟進表）；

　　3、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；

　　4、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；

　　5、每周一早上、每月5日前分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

　　6、做戰敗記錄，提出應對措施及改進意見；

　　7、提供相關保單明細，與保險公司及公司財務進行手續費核對；

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

　　9、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。

　　10、參加業務學習不斷提高業務素養；

　　11、完成領導交辦的其他工作。

保險專員崗位職責集錦 篇8

　　一、車輛管理員的崗位職責

　　1、對4S店商品車的銷售進行合理分配、庫存管理。

　　2、商品車、展廳車、公司試駕車等的統計盤點。

　　3、按時做好車輛的進銷存統計，每月底和財務部盤點核查。

　　4、對4S店的`試駕車做好管理，按需合理分配、統計用油情況及公里數。

　　5、按車輛型號、顏色等分類停放，根據車輛生產情況做好相應標記，便于銷售員識別。

　　6、協助銷售員及上牌員做好車輛的管理分配工作，包括維修、保險、發車等事宜。

　　二、某東風悅達起亞4S店車輛管理員的日常工作內容（詳細）

　　1、嚴格遵守公司及銷售部的各項規章制度，服從公司及部門領導的工作安排。

　　2、負責新車入庫的檢驗，PDI檢測的跟蹤工作新車到達至入庫時間不得超過一天。有問題要及時反映。否則因此而產生的責任及損失由車輛管理員承擔。（PDI指的是商品車售前車輛檢查、驗收等手續。它一般是由廠家發貨到4S店后，由經銷商4S店的技術人員來完成的，目的就是檢查新車各種功能是否達到原廠要求，確保到店車輛的安全性能和駕駛的舒適性）。

　　3、負責庫存商品車輛的日常檢查及報修。對于需要索賠的新商品車，要及時向維修索賠及長安福特有關部門反映。庫存商品車報修時間超過一周的，要以書面形式向銷售經理報告原因。

　　4、負責展廳展示車輛的更換和日常檢查。展廳車輛如需更換或調出，必須報請主管領導同意后，方可更換或調出。并與展廳值班的主管做好更換或調出車輛的交接簽收工作，并將調進或調出的車輛情況及時報告給訂單員。

　　5、每天對負責庫存車輛的不定時檢查，保證銷售顧問能正常銷售車輛。每天不定時抽查庫存車，并發動車輛，看是否有問題。并做好當天庫存車檢查表，按要求填寫內容。每臺庫存車每周必須啟動一次并作全面檢查。

　　6、負責庫存車輛的清潔衛生。對于存放在公司這邊的車輛要保持車輛的整潔。

　　7、負責庫存車銷售位置變更的管理。對于已銷售的庫存車應督促銷售顧問及時開到已售區，掛上已售牌。如遇休息日，應將本職工作與同事交接清楚。

　　8、負責客戶裝修下單及完工檢驗。及時通知安裝人員在規定時間安裝，并檢驗安裝結果。確認無誤方可簽收交付銷售任員，銷售人員確認無誤后接收。

　　9、負責管理庫存商品車的鑰匙及備用鑰匙的編號及保管。并將商品車鑰匙按車型及停放位置分類保管。如遇休息，應將本職工作與同事交接清楚，以便工作的正常開展。

　　10、負責調撥車輛的鑰匙發放及保管。對于調出的車輛，須憑經相關責任人及主管領導簽字批準的車輛調撥單，方可發放鑰匙。

　　11、負責月底與財務部實物車輛的盤點。首先應將實物車輛與鑰匙核對，如無誤則與財務人員核對車輛，雙方核對無誤方可簽字確認，并留檔保存。

　　12、負責商品車輛鑰匙的進出登記，對于每臺車的調入及調出都要調車人簽收。銷售顧問帶客戶選車時，必須出示有經理或總經理簽字的選車申請單。

　　13、對于客戶交完全款提車的，必須要求銷售顧問出示由財務蓋章簽字的全款確認單，車輛管理員憑全款確認單，方可給備用鑰匙及出門條。并將全款確認單留檔保存

保險專員崗位職責集錦 篇9

　　1、完善保險業務運營流程;

　　2、對接保險公司和各類業務合作伙伴，洽談業務;

　　3、對接主機廠有關業務;

　　4、業務落地實施指導;

　　5、渠道管理;

　　6、產品優化建議;

　　7、具體項目跟蹤落實;

　　8、運營保險管理平臺;

　　9、尋找開發創新險種。

保險專員崗位職責集錦 篇10

　　1、負責勞動合同的管理：負責勞動合同的簽定、管理、變更、終止、延續，建立勞動合同臺帳；協助人力資源部部長處理勞資關系，解決員工與公司的勞動糾紛事宜。

　　2、負責人事檔案的管理：按公司檔案管理細則，認真管理人事檔案，及時準確地做好員工的季、年報統計工作；積極推行人事檔案微機化管理；及時進行人事檔案的加工整理、分類上帳、裝訂、建立管理卡片、編制檢索目錄；定期參加檔案鑒定，對應銷毀檔案進行監銷；執行檔案咨詢、借閱管理制度，履行借閱手續；按密級劃分的有關規定，及時準確劃分檔案密級。

　　3、負責各種保險與離退休人員的管理：辦理職工養老、醫療、工傷、失業、生育五大保險，及時上報社會保險的各種報表；辦理職工調入和調出時各種保險的清交和轉移手續；審核職工醫療費用的報銷、社會拔付及登記；辦理員工正常退休、病退、內退及工傷評殘等工作；按標準和規定及時購買、發放勞保用品；配合工會做好離退休人員的各項管理工作，保證離退休人員工資發放的及時、準確；配合政府有關部門，做好離退休人員的社區化管理，適時做好移交及思想工作。

　　4、完成人力資源部部長交辦的其它各項工作

保險專員崗位職責集錦 篇11

　　1、嚴格遵守公司及銷售部的各項規章制度，服從公司及部門領導的工作安排。

　　2、負責新車入庫的檢驗，PDI檢測的跟蹤工作新車到達至入庫時間不得超過一天。有問題要及時反映。否則因此而產生的責任及損失由車輛管理員承擔。(PDI指的是商品車售前車輛檢查、驗收等手續。它一般是由廠家發貨到4S店后，由經銷商4S店的技術人員來完成的，目的就是檢查新車各種功能是否達到原廠要求，確保到店車輛的安全性能和駕駛的舒適性)。

　　3、負責庫存商品車輛的日常檢查及報修。對于需要索賠的新商品車，要及時向維修索賠及長安福特有關部門反映。庫存商品車報修時間超過一周的，要以書面形式向銷售經理報告原因。

　　4、負責展廳展示車輛的更換和日常檢查。展廳車輛如需更換或調出，必須報請主管領導同意后，方可更換或調出。并與展廳值班的主管做好更換或調出車輛的交接簽收工作，并將調進或調出的車輛情況及時報告給訂單員。

　　5、每天對負責庫存車輛的不定時檢查，保證銷售顧問能正常銷售車輛。每天不定時抽查庫存車，并發動車輛，看是否有問題。并做好當天庫存車檢查表，按要求填寫內容。每臺庫存車每周必須啟動一次并作全面檢查。

　　6、負責庫存車輛的清潔衛生。對于存放在公司這邊的車輛要保持車輛的整潔。

　　7、負責庫存車銷售位置變更的管理。對于已銷售的.庫存車應督促銷售顧問及時開到已售區，掛上已售牌。如遇休息日，應將本職工作與同事交接清楚。

　　8、負責客戶裝修下單及完工檢驗。及時通知安裝人員在規定時間安裝，并檢驗安裝結果。確認無誤方可簽收交付銷售任員，銷售人員確認無誤后接收。

　　9、負責管理庫存商品車的鑰匙及備用鑰匙的編號及保管。并將商品車鑰匙按車型及停放位置分類保管。如遇休息，應將本職工作與同事交接清楚，以便工作的正常開展。

　　10、負責調撥車輛的鑰匙發放及保管。對于調出的車輛，須憑經相關責任人及主管領導簽字批準的車輛調撥單，方可發放鑰匙。

　　11、負責月底與財務部實物車輛的盤點。首先應將實物車輛與鑰匙核對，如無誤則與財務人員核對車輛，雙方核對無誤方可簽字確認，并留檔保存。

　　12、負責商品車輛鑰匙的進出登記，對于每臺車的調入及調出都要調車人簽收。銷售顧問帶客戶選車時，必須出示有經理或總經理簽字的選車申請單。

　　13、對于客戶交完全款提車的，必須要求銷售顧問出示由財務蓋章簽字的全款確認單，車輛管理員憑全款確認單，方可給備用鑰匙及出門條。并將全款確認單留檔保存

保險專員崗位職責集錦 篇12

　　職責描述：

　　1、完善保險業務運營流程；

　　2、對接保險公司和各類業務合作伙伴，洽談業務；

　　3、對接主機廠有關業務；

　　4、業務落地實施指導；

　　5、渠道管理；

　　6、產品優化建議；

　　7、具體項目跟蹤落實；

　　8、運營保險管理平臺；

　　9、尋找開發創新險種。

　　任職要求：

　　1、熟悉車險線下、線上投保業務流程；

　　2、熟悉微信、app等互聯網工具；

　　3、能夠和保險公司車商、車險業務部門洽談合作；

　　4、熟悉經銷商渠道，了解線下投保流程；

　　5、對理賠、定損等業務有一定了解；

　　6、具有邏輯思維，能將流程化內容落實到紙面；

　　7、對其他險種有一定了解；

　　8、工作細心，能吃苦，具備一定的抗壓能力。

保險專員崗位職責集錦 篇13

　　職責描述：

　　公司提供老客戶名單，根據名單進行有效跟蹤客戶，做好售后服務工作，包括保單變更、理賠、續費、加保等工作，并負責禮品發放維護客戶關系，通知客戶參加公司活動等。

　　任職要求：

　　1、中專及以上學歷，年齡22—40周歲；

　　2、學習能力強，積極向上，希望和一群文化價值觀正確、正直、進取的人一起奮斗；

　　3、喜歡與人交流，有強烈成就動機，敢于挑戰高薪，認可“付出=收獲”的理念；

　　4、性格堅韌，戰斗力超強，具備在困難、挫折、艱苦的逆境中生存的能力；

　　5、歡迎優秀應屆畢業生實習生加入我們（我們注重內部培養人才）！

　　【我們能給你提供的】

　　1、時間是自由的：

　　2、收入是不封頂的。

　　3、培訓是免費的：沒經驗？No Problem！公司提供專業系統的培訓！

　　4、晉升是不拼爹的：公司每三個月都有一次公開公正的晉升考核，有能力你就升！

　　5、福利是你想不到的：帶薪年假、員工旅游、節日福利，讓你生活工作兩不誤！

保險專員崗位職責集錦 篇14

　　一、汽車綜合金融崗簡介：

　　中國人壽1949年成立，世界500強副部級央企，20xx年收購廣發銀行，設立汽車綜合金融崗。

　　二、崗位職責：

　　為公司VIP老提供兩方面的售后綜合金融服務。

　　1、負責公司老客戶車險續保：聯系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務；

　　2、為公司車險老客戶提供國壽廣發車主信用卡增值金融服務（國壽廣發車主信用卡可為車主客戶提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車）等綜合金融服務；

　　三、任職要求：

　　1、汽車相關專業優先錄用；

　　2、年齡20—45周歲之間；

　　3、大專及以上學歷；

　　4、性格開朗，自信，具備良好的表達能力和溝通技巧，普通話標準；

　　5、身體健康，品行端正，思想成熟，有服務意識，有較強的工作責任心及事業心，具備良好的自我能力，善于挑戰，有團隊合作精神；

保險專員崗位職責集錦 篇15

　　1、幫助廣州地區有借款需求的個人客戶/企業客戶獲得信用貸款或者抵押貸款；

　　2、為客戶介紹信貸/抵押貸產品，協助客戶準備資料，審核借款材料的真實性，完整性；

　　3、參加公司組織的各項銷售活動，進行月度營銷活動的推廣、實施；

　　4、負責貸前審查，防范欺詐風險；

　　5、建立，維護渠道關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務；

　　6、愿意從低做起者優先考慮！

保險專員崗位職責集錦 篇16

　　1、負責與用戶進行溝通,回答客戶咨詢的問題;

　　2、為客戶提供協助理賠服務;

　　3、審核病歷報告及第三方公估調查報告;

　　4、定期對理賠數據進行分析,制定相應的報表,及時向上級反饋理賠報告;

　　5、負責與理賠有關的各部門、崗位及第三方機構的聯絡、溝通與協調;

　　6、理賠審核材料整理歸檔;

保險專員崗位職責集錦 篇17

　　1、對4S店商品車的銷售進行合理分配、庫存管理。

　　2、商品車、展廳車、公司試駕車等的統計盤點。

　　3、按時做好車輛的進銷存統計，每月底和財務部盤點核查。

　　4、對4S店的試駕車做好管理，按需合理分配、統計用油情況及公里數。

　　5、按車輛型號、顏色等分類停放，根據車輛生產情況做好相應標記，便于銷售員識別。

　　6、協助銷售員及上牌員做好車輛的管理分配工作，包括維修、保險、發車等事宜。

保險專員崗位職責集錦 篇18

　　1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

　　2、進行現場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務；

　　3、協助銀行舉辦各種理財活動；

　　4、銀行網點培訓工作。

保險專員崗位職責集錦 篇19

　　崗位職責：

　　1、資產信息的錄入、更新和完善

　　2、車輛資產臺賬的整理，歸檔

　　3、負責車輛定損，保險理賠

　　4、認真辦理好上級交辦的其他任務

　　任職要求：

　　1、能熟練使用辦公軟件，有駕照；

　　2、熟悉車輛定損及保險理賠手續辦理；

　　2、有良好的溝通協調能力，執行力強；

　　3、吃苦耐勞，能承受較大工作壓力

保險專員崗位職責集錦 篇20

　　職位描述：

　　1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業渠道平臺，銷售公司壽險、產險、團體險等產品；

　　2、為出單現場客戶提供車險咨詢、算價等服務；

　　3、熟練掌握保險公司投保、續保程序；

　　4、按時通知保險到期客戶，并提供新的保險規劃；

　　5、了解掌握汽車保險市場情況，對未續保客戶做出分析；

　　6、完成上級交代的工作事項。

　　任職資格：

　　1、我們不看學歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮；

　　2、具有挑戰高薪的決心，有強烈的掙錢欲望，勤奮努力，強執行力；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

　　4、活潑開朗，積極熱情，勤奮敬業，有責任心，思路清晰；

　　5、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

　　晉升渠道：車險專員—團隊長—主管—高級主管—經理

　　上班時間：

　　周一到周五早九晚五，周末雙休，節假日正常放假，每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。