理財投資顧問崗位職責（通用3篇）
理財投資顧問崗位職責 篇1
1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務；
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標；
3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
理財投資顧問崗位職責 篇2
1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好關系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；
3、向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
理財投資顧問崗位職責 篇3
1、結合渠道和直客兩種業務方式，完成公司產品的銷售（私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等）
2、開發同業&異業渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作；
3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地（包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務）；
4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。