理財營銷崗位職責（精選9篇）

理財營銷崗位職責 篇1

　　職責描述:

　　(1)根據(jù)目標客戶的具體情況和分工完成項目前期承攬階段的盡職調查、項目建議、項目投標、立項報告制作等工作;

　　(2)協(xié)調項目有關的金融機構、中介機構等共同完成項目簽約及整體方案設計;

　　(3)參與簽約項目的實施、完成項目相關文件底稿的起草、修訂，把控項目風險;

　　(4)整理、歸檔、保管項目全套資料，完成相關業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、報送工作;

　　(5)負責營業(yè)部增量客戶、渠道的開發(fā)、維護;營業(yè)部交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)具有大學本科或以上學歷;

　　(2)有良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質，無違法違規(guī)記錄;

　　(3)溝通能力強，有責任心、工作嚴謹，了解各類金融產品特性，能盡快熟悉公司傳統(tǒng)業(yè)和創(chuàng)新業(yè)務;

　　(4)具備改制重組、不良資產處置、投融資業(yè)務、債券發(fā)行與承銷等實務經驗優(yōu)先;

　　(4)有較強的財務分析能力、敏銳的市場洞察力及綜合判斷力，強烈的業(yè)務創(chuàng)新意識;

　　(5)富有團隊合作意識;

　　(6)具備證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

　　(7)有客戶基礎或客戶營銷服務能力突出的，上述學歷和年齡條件可適當放寬;

　　理財營銷主管崗位

理財營銷崗位職責 篇2

　　工作職責:

　　1、負責開發(fā)和維護客戶工作，開發(fā)和積累高凈值客戶資源，完成指定營銷工作，為客戶提供業(yè)務咨詢并對潛在客戶進行追蹤服務;

　　2、負責參與營業(yè)部營銷計劃的制訂和執(zhí)行，進行業(yè)務推廣活動和市場策劃工作;

　　3、負責大型投資報告會、品種推介會、客戶主題活動的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進開發(fā)工作;負責機構客戶和大客戶的服務和培訓等業(yè)務活動;

　　4、充分挖掘客戶要求，為其定制或銷售公司相關金融產品;嚴格遵守監(jiān)管機構相關規(guī)定，有效完成個人及團隊業(yè)績指標。

　　任職資格:

　　1、大學�？萍耙陨蠈W歷，金融、經濟、管理類相關專業(yè)優(yōu)先;通過期貨從業(yè)資格考試或具有期貨從業(yè)資格優(yōu)先;

　　2、具備較強的學習能力、資源整合能力、溝通能力及團隊合作能力;具有豐富的業(yè)務拓展經驗，一年以上市場營銷工作經驗或期貨從業(yè)經驗，具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財機構銷售經驗者優(yōu)先;

　　3、擁有優(yōu)質客戶資源及營銷渠道者優(yōu)先考慮。

　　理財營銷總監(jiān)崗位

理財營銷崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、負責制定團隊業(yè)務發(fā)展計劃與行動方案,并組織實施,確保完成即定的各項經營指標;

　　2、根據(jù)市場發(fā)展和團隊特點組織多樣化的銷售活動;

　　3、做好客戶開發(fā)與維護:負責開拓團隊業(yè)務市場,建立并維護良好的客戶關系;

　　4、負責營銷隊伍的招募建設、人才培養(yǎng)、日常管理;

　　5、負責人員培訓和輔導所轄人員的銷售技能;

　　6、負責與公司高層溝通,包括:業(yè)務、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設等;

　　7、負責所轄區(qū)域內企業(yè)文化建設

　　任職資格:

　　1、工作態(tài)度積極,自信樂觀,有強烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;

　　2、語言溝通能力強,吃苦耐勞,不甘于平凡、有團隊合作精神;

　　3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經歷者優(yōu)先考慮;

　　4:有2年以上的工作經驗,能自己帶領幾十人以上的團隊!

理財營銷崗位職責 篇4

　　一、崗位要求:

　　1、大專及以上學歷;

　　2、25一45周歲;

　　3、過往年收入五萬以上;

　　4、三年及以上廣州工作經歷;

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標;

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)。

　　二、職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

　　三、 職業(yè)待遇:

　　1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的'透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有20000元/月，后6月最高責任津貼有16000元/月;入職一年半的責任津貼最高共有30.7萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到30萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

　　3、特別百萬獎金: 1.在1-2年累計1次mdrt并晉升a1業(yè)務經理，可獲得5萬獎金以及泰國分公司5天4夜主管學習之旅;2.在3-4年累計3次mdrt并晉升a4資深業(yè)務處經理，可獲得20萬獎金以及香港總部1對1gama大師學習之旅;3.在5年累計4次mdrt并晉升m1業(yè)務總監(jiān)，可獲得75萬獎金以及emba總裁課程。

　　4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老金等。

　　5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

　　四、 面試要求:

　　1、行政套裝;

　　2、攜帶個人簡歷、身份證及最高學歷證原件。

　　注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合!

　　理財營銷專員崗位

理財營銷崗位職責 篇5

　　職責描述:

　　工作職責：

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關

　　任職要求:

　　1、24歲以上，大專及以上學歷，專業(yè)不限 受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優(yōu)先。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷售網絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

　　5、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財營銷崗位職責 篇6

　　理財營銷經理崗位職責

　　崗位職責:

　　1、開拓、洽談和維護高凈值客戶;

　　2、為客戶做好資產配置規(guī)劃，向客戶提供融資、保障解決方案。

　　任職資格:

　　1、有證券從業(yè)資格，本科及以上學歷，從業(yè)經歷及資源豐富者可適當放寬要求;

　　2、有豐富的高凈值客戶服務經驗，有2年以上銀行、證券、信托、基金、知名三方財富管理機構或高端私人財富管理經驗者優(yōu)先。

理財營銷崗位職責 篇7

　　職責描述:

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議 ;

　　2、指導團隊通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶轉化率;

　　4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;

　　5、設定團隊考核計劃,監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。

　　任職要求:

　　1、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展;

　　3、3年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經驗;有團隊管理經驗優(yōu)先考慮;

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

理財營銷崗位職責 篇8

　　崗位職責:

　　1、 帶領理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;

　　2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;

　　3、 主持團隊晨會,總結團隊人員的銷售經驗,指導隊員作業(yè)方向和技巧;

　　4、 組織本團隊人員培訓;

　　5、 團隊人員職業(yè)操守教育。

　　崗位要求:

　　1、 大�；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、 二年以上工作經驗,有銷售團隊管理經驗優(yōu)先考慮;

　　3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　4、 能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5、 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6、 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;

理財營銷崗位職責 篇9

　　工作職責:

　　1: 為客戶介紹及推廣公司業(yè)務;

　　2: 出席各大小場合或活動進行推廣工作;

　　3: 策劃或執(zhí)行業(yè)務推廣活動;

　　4: 支援客服工作。

　　崗位要求

　　1: 對營銷或推廣有濃厚興趣及熱情;

　　2: 無需相關工作經驗,但社交人脈廣泛;

　　3: 擅于人際交流,溝通能力良好;

　　4: 工作主動、細致、學習能力強。