金融業務管理崗位職責（精選21篇）

金融業務管理崗位職責 篇1

　　職責描述：

　　1、從事央企、市屬國企、上市公司等客戶營銷管理、經營分析工作；

　　2、充分運用投行、交易銀行相關金融產品服務于企業客戶。

　　任職要求：

　　1、北大、清華、人大、央財全日制碩士及以上學歷，年齡32周歲及以下；

　　2、具備兩年以上銀行、企業等機構從事投融資相關工作經驗；

　　3、具備卓越的組織協調、管理和營銷組織能力。

　　金融業務管理崗位職責4

　　【工作職責】

　　1、組建并管理金融營銷團隊，負責員工的崗位職責職位要求、培訓以及業務目標的設定與達成。

　　2、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

　　3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

　　4、根據客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

　　5、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　6、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的.關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

　　7、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。

　　8、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

　　【任職資格】

　　1、25歲—45歲，本科及以上學歷（3年以上工作經驗可大專學歷）

　　2、具有一定的金融基礎知識；

　　3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經驗；

　　4、具有較強的溝通能力和客戶開發能力；

　　5、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

　　6、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。

　　7、熱愛金融銷售工作，具備職業經理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；

　　8、有清晰的職業生涯規劃，目標明確，勇于挑戰自我，不甘平庸，追求高品質生活，渴望成功。

　　9、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構等經驗優先！

　　10、具備房地產、醫療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經驗優先！

　　薪酬空間：

　　公司為員工提供完善優厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源（多達30項）上不封頂、。

　　初級銷售經理年薪在10萬—30萬，

　　中級銷售經理年薪在30萬—80萬，

　　高級銷售經理年薪已達到80萬—200萬并向更高發展！

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：8—9年經驗

金融業務管理崗位職責 篇2

　　1、依據公司下達的新車金融業務，制定城市周任務、月任務、季度任務計劃。

　　2、基于銷售計劃，結合市場動態，制定并適時調整階段性銷售策略。

　　3、組織好日常晨會夕會，做到有效的總結，給隊員有效的幫助，協調不同部門的`相關資源，指導下屬員工完成銷售目標。

　　4、拓展和維護市場的各大4S店、并指導相關營銷。

　　5、制定和完善部門內部工作計劃、服務意識、業務流程、話術標準等相關規定。

　　6、為直購店長提供管理的意見，為銷售人員提供專業知識和技能培訓，并進行績效管理。

　　1、負責協助開展支行零售金融業務管理工作；

　　2、負責牽頭支行零售金融業務營銷工作，推廣我行各類金融產品，研究制定相關產品流程及規章制度；

　　3、負責制定并開展部門業務培訓，培養支行零售客戶經理、理財經理隊伍。

　　應聘要求：

　　1、35周歲以下；金融、經濟、管理等專業全日制大學本科及以上學歷；

　　2、3年及以上銀行或其他金融機構相關工作經驗；

　　3、具備較強的規劃、協調、溝通表達及團隊管理能力；

　　4、具備較強的營銷意識及能力，抗壓能力強，勇于接受挑戰，富有工作激情，有創新業務工作經歷。

金融業務管理崗位職責 篇3

　　職責描述：

　　1、負責客服中心應用系統的整體規劃和實施，推動智能技術在客服工作中的應用。

　　2、負責客服中心主管系統和行內相關系統的業務需求的方案制定、審核、投產和持續維護

　　3、負責客服中心系統與業務相結合的整體投產的實施

　　4、負責各個部門業務需求意向的匯總和反饋。

　　5、負責組織業務需求的.內部討論、跨部門交流和協調

　　6、負責開發管理條線員工的日常管理工作。

　　任職要求：

　　1、5年以上銀行工作經驗，掌握銀行業務知識、熟悉銀行業務運營、管理和系統開發工作，具有項目開發經驗

　　2、有較強的文字表達能力和溝通協調能力。

金融業務管理崗位職責 篇4

　　（一）工作職責：在總經理的領導下，開展業務部的工作。

　　1、負責市場開發的協調、管理工作，保證順利完成公司下達的市場業務任務；

　　2、負責市場開拓和管理工作；

　　3、負責制定本部門每年/季/月的市場開發任務；

　　4、負責對同業、客戶、市場環境進行調研，對產品市場的市場開發潛力進行調查和分析；

　　5、負責定期組織本部門員工對市場開發情況進行分析、討論，對相關的業務知識進行研究、學習；

　　6、負責對下屬人員的工作進行考核、評比、激勵和評價；

　　（二）領導責任：

　　1、負責召集本部門的有關工作會議；

　　2、定期將自已的各項工作以書面形式（或口頭形式）向總經理報告；

　　3、參加公司中層例會、總經理辦公會、年度總結會及其有關的會議；

　　4、對其分管的工作全面負責。

　　二、崗位名稱：業務專員直接上級：業務主管

　　工作職責：完成上級下達的銷售回款與工作目標；

　　1、忠誠于公司，熱愛銷售，并專注于銷售工作。

　　2、講究銷售禮儀，待人接物不卑不亢，電話接聽時語氣緩和，口齒清晰；注重職場形象，給客戶留下良好的個人、企業印象。

　　3、維護老客戶，拓展新客戶，擴大銷售客戶群，提升銷售業績；

　　4、明確公司下達的月度、年度銷售任務，盡心盡力朝目標努力，力爭上游。

　　5、完成日常銷售工作，具體內容如下：

　　（1）明確每天的計劃，并按計劃執行。

　　（2）建立客戶檔案：客戶的'年齡、脾氣、愛好、人的面貌、家庭情況、手機、家用電話、家庭住址等等，應記錄到專用的本子上。

　　（3）每周總結意向客戶，重點客戶必須在晨會提出，大家討論方案。

　　（4）客戶詢價需立即處理，接到任何詢價電話，要耐心傾聽，及時轉達，快速處理，不準拖延時間。

　　（5）客戶來電需售后服務時，要積極配合其他相關部門的同事進行問題的解決。

　　（6）積極搜集市場信息，包括同行動態信息，如價格、產品功能、型號、暢銷產品、營銷活動等，并提出自己的建議和意見到業務主管處（可以口頭匯報），有針對性地采取措施，確保信息數量準確性，內容全面性。

　　（7）在公司授權的范圍內進行業務洽談，完成市場開發所涉及的各種表格、合同，并協助財務部作好開發票、催款等后續工作；

　　（8）定期將自己的各項工作以書面形式（或口頭形式）向業務部主管報告，并準時參加部門工作會議；

　　（9）做好公司臨時分派的其它工作。業務部20__年三月

金融業務管理崗位職責 篇5

　　1、制定公司行政管理的方針、政策和制度;

　　2、依據公司行政體系的規劃，建立相應行政體系制度，并有效監督執行;

　　3、定期組織做好辦公職能檢查，及時發現問題、解決問題，同時督促做好糾正和預防措施工作;

　　4、負責公司管理模式執行情況的檢查工作;

　　5、搭建公司會議管理體系并推動核心會議結果落地;

　　6、企業文化工作的制訂與實施;

　　7、管控行政費用預算，控制公司各項行政事務成本;

　　8、協助總經理處理其他事物。

金融業務管理崗位職責 篇6

　　1.負責制定研究院行政管理、總務后勤管理等有關制度;

　　2.組織實施和監督各項規章制度的執行情況，并不斷的根據研究院和市場的發展修改完善各項制度;

　　3.負責處理研究院的日常行政事務，及時發現問題并解決，制定措施防止類似事件發生;

　　4.組織編制研究院的行政性資產、物資購買計劃以及組織預算，合理控制研究院行政經費;

　　5.負責研究院的大型會議和活動的總體規劃和管理工作;

　　6.負責組織研究院文化建設工作

　　7.負責大樓裝修及相關行政后勤的工作

金融業務管理崗位職責 篇7

　　（一）、職責

　　1.在國外業務部經理領導下致力于本劃分區域市場開拓，建立行銷網絡，推廣公司品牌形象，提高公司品牌知名度、美譽度。

　　2.完成國外業務部經理下達的`銷售任務和客戶開拓任務

　　3.評估客戶資信，確認客戶要求，起草銷售合同，跟進合同執行各環節。

　　4.建立客戶檔案交經理助理；做好售前、售中、售后服務。

　　5.做好本劃分區域的市場調研工作，定期提供調研報告。

　　6.負責收匯和貨款回籠

　　7.完成經理、經理助理交辦工作。

　　（二）、工作考核評分標準

　　1.行銷業績

　　⑴銷售回款完成率

　　回款完成率=本月實際回款額/本月計劃回款額

　　實際回款額以月底30日或31日財務入帳數為準，并扣除退貨退款額。當月按計劃未完成回款額滾動加入下月計劃。回款完成率100%，不獎不扣分；每超（降）1個百分點，獎（罰）分。

　　⑵客戶開拓完成率

　　本月計劃開拓客戶每有1個沒完成扣2分。 2.合同管理

　　⑴客戶資信調查評估馬虎，造成貨款損失，每損失1萬元扣2分。

　　⑵客戶溝通不夠，沒能正確完整把握客戶要求，造成貨款損失。第損失1萬元扣5分。造成客戶流失，每一例扣5分。

　　⑶合同條文不慎密，填寫錯誤，造成合同糾紛。每損失1萬元扣5分。造成客戶流失，每一例扣10分。

　　⑷合同履行各環節跟進監管不力，造成不能按時、按質、按量交貨。無損

　　失每有1單扣2分，造成損失按損失大小扣5-20分。

　　3.貨款回籠

　　貨物裝船后30日內須回籠貨款。每遲1天扣1分。

　　4.市場調研

　　要求按經理安排做好市場調研，寫出調研報告。視完成質量和效率酌情扣0-5分。

　　5.業務資料收集整理

　　要求按經理助理統計報表、文書檔案、客戶管理的要求做好業務資料收集、整理、上交、存檔工作。每有一項或每有一次沒做好扣2分。

　　6.領導交辦工作

　　要求行動迅速、效率高、質量好，按時圓滿完成領導交辦和部門月工作計劃中負責的工作任務。每有1次沒按時完成或不符合領導要求扣2分。

　　7.組織紀律

　　要求模范遵守公司各項規章制度，每有一次違規違紀酌情扣2-5分。

金融業務管理崗位職責 篇8

　　1、依據公司整體戰略目標和經營計劃，研究和制定系統的行政后勤管理制度，并貫徹落實;

　　2、規劃部門發展方向，制訂部門工作計劃，擬定部門人員編制;

　　3、策劃、領導、組織部門內部基礎管理工作，建立與完善部門管理制度，使部門管理規范化、流程化;

　　4、安排本部門日常工作，組織本部門員工及時高效地完成本部門的所有工作;

　　5、理順部門業務流程，確定部門崗位職責，明確責任分工，確保部門工作協調、有序地開 展;

　　6、支持、指導員工開展工作，切實解決他們在工作中遇到的各種問題，協助順利完成各項工作和任務;

　　7、協調解決本部門與公司其他部門的關系，確保部門目標與公司整體目標的一致性;

　　8、加強部門內部團隊精神建設;關心、鼓舞本部門所有人員，營造內部團結、和諧、高效的工作氣氛;

　　9、管理公司固定資產的采購、公司車輛、行政后勤、員工宿舍;

　　10、協助總經理處理行政外部事務。

金融業務管理崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、有效整合公司互聯網端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶；

　　2、對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，有效把握客戶實際需求，有效協調相應資源，配合產品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產配置方案，并向客戶提供高端理財產品，使資產保值、增值；

　　3、參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的'籌備工作，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，持續維護客戶，并妥善管理客戶資料；

　　5、管理團隊。

　　任職要求：

　　1、金融行業背景，金融類、投資類相關專業，全日制本科及以上學歷背景；

　　2、具有壽險經驗，如具備各類金融產品相關金融知識，如私募基金、信托產品、資管產品等擁有相關產品銷售經驗者優先；

　　3、性格開朗，具備較強的計劃、控制能力和優秀的溝通、協調能力；

　　4、業務推動能力強，具備一定的語言文字表達能力及談判能力；

　　5、工作細心、積極有熱情，有志于在互聯網金融行業長期發展；

　　6、工作壓力承受能力較大。

金融業務管理崗位職責 篇10

　　協助總經理處理日常工作;

　　協助總經理進行商務談判，做好各項銜接、聯絡工作;

　　協助編寫總經理的公文、合同、標書、經營計劃并監督反饋進展情況;

　　協助總經理開拓及維護客戶資源，處理好外部客戶關系(重要客戶等);

　　做好各類會議和重要活動的組織工作，以及接待與拜訪;

　　完成總經理交辦的其他工作。

金融業務管理崗位職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、在地市業務主管的授權下，辦理司法査詢、凍結、查詢客戶賬戶信息、網點機構、人員信息的更改等事項。

　　2、經業務主管的授權后，協助司法進行査詢、凍結、質押等，并做好相關臺賬登記。

　　3、積極學習新業務，按照上級業務部門的要求擬定操作細則，與業務主管一道組織新業務的培訓工作。

　　4、負責上報并協助處理網點及其他部室的疑難業務問題，匯總、分析、總結業務發展過程中出現的新問題，及時向上級部門匯報。

　　5、負責整理收集全市各類統計報表資料，做g市各類十報表的匯總、檢查、上報等工作。

　　6、負責儲匯局業務經營統計，負責各網點及后臺各部門的業務發展考核。

　　7、負責儲匯局文件（包含紙質文件及電子郵件文件）的收發、登記、保管、整理及歸檔工作。

　　8、負責省局、市局文件的登記、復印、轉發以及儲匯局文件的'登記、下傳及轉發工作。

　　9、負責通知儲匯局會議的召開并做好相關會務組織及會議記錄工作，整理會議紀要。

　　10、負責與市銀監局的聯系，掌握全市儲匯網點的情況，其中包括：基本情況、遷址、撤并等事項。

　　11、負責對全市儲匯網點臺賬的建立，及時登記、變更及保管。

　　12、負責對網點的金融機構許可證、營業執照等的管理。

　　13、負責對新開儲匯網點及撤并網點審批工作的落實。

金融業務管理崗位職責 篇12

　　職責描述：

　　1、從事央企、市屬國企、上市公司等客戶營銷管理、經營分析工作；

　　2、充分運用投行、交易銀行相關金融產品服務于企業客戶。

　　任職要求：

　　1、北大、清華、人大、央財全日制碩士及以上學歷，年齡32周歲及以下；

　　2、具備兩年以上銀行、企業等機構從事投融資相關工作經驗；

　　3、具備卓越的組織協調、管理和營銷組織能力。

金融業務管理崗位職責 篇13

　　崗位職責:

　　1、負責落實和執行重點合作渠道的開發與管理;

　　2、負責新渠道產品的方案設計、上線、實施及落地工作;

　　3、負責重點合作渠道廣宣、促銷和其他市場活動,監督市場活動執行情況和促銷完成情況;

　　4、擬定、完善渠道建設方案,安排、策劃新渠道的市場推廣活動,并對渠道的.銷售過程進行組織與管理;

　　5、保持與渠道開發、區域銷售的溝通和協調,做好行內、主機廠、渠道開發和區域銷售之間的資源調配和平衡;

　　6、負責牽頭與主機廠定期數據交流與交換雙方之間的業務相關信息;

　　7、負責重點渠道數據的定期追蹤及渠道健康度的管理;

　　8、完成上級主管交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科學歷,汽車金融行業3年以上的渠道運營或管理經驗;

　　2、有相關的經銷商管理經驗;

　　3、一定的數據分析能力及溝通能力

金融業務管理崗位職責 篇14

　　一、客戶銷售增長

　　（一）網絡規劃（市場潛力---差異---目標---措施推進---考核激勵）

　　1、對所轄區域的消費市場負責。通過有效的市場調查（黃頁、走訪客戶、歷史數據），熟悉并掌握所轄區域的資源狀況：企業公司數量、各企業公司收入水平、公司消費水平、銷售目標及差距、現有的網點數量。

　　2、對所轄市場的定單滿足率負責。根據定單與市場目標的差異分析出各網

　　絡的差距。從網絡能力的角度，分析判斷銷售目標與實際差異的主要原因是網絡數量不夠還是現有網絡能力不夠。如占據100市場的100客戶是否都已進入，各種結盟的業態是否已進入，現有網絡是否是當地100客戶，等等.

　　3、結合具體市場，規劃網絡，確定網絡開發的途徑、進度和目標，按進度推進網絡，確保定單滿足率100%。

　　4、網絡質量的提升，根據市場網絡規劃，有計劃有目標地提升網絡質量，如打造品牌網站、品牌網上商城等。

　　（二）標準化現場宣傳管理（最佳位置、最佳擺放、最佳宣傳）

　　1、與企業公司溝通（借力于整體優勢）確定最佳銷售和價格標準，并始終保持位置上的第一競爭力。（參考其他公司業務價格的考察標準）

　　2、按照公司標準化出樣的規劃要求和擺放要求布置，突出主推、新品和差異化型號。（參考標準化出樣標準）

　　3、展示位布置，搶占共享空間利

　　用精品物和創新方案突出精品、新品的展示。

　　4、宣傳品的標準化利用，產品演示和pop、海報、吊旗、地帖、x架、立牌、道具、條幅等參照公司標準化設計結合當地化實際，根據季節等作到及時變化和調整。（從光、聲、色、奇、專等角度出發創新）

　　（三）直銷員管理（建直銷班---培訓---目標---考核激勵）

　　1、將直銷團隊建設成為自主管理的sbu直銷團隊，堅持每天兩會（晨會喊口號和晚日清會總結），通過學習對手優秀做法結合自己好的做法進行提煉創新的展示方案、活動方案、賣點方案、打擊對手的口徑、服務口徑等。對直銷組長一定授權，真正作到管理監督作用，協助業務經理開展工作，每個賣場都要體現出hr團隊作戰的強大優勢。

　　2、直銷員對產品知識、推銷技巧和hr文化等的熟知，能靈活運用到實踐中，體現出高素質的hr人形象，每人都

　　有搶單意識創造感動的服務意識。產品知識方面一方面個人要有良好的自我學習能力，另外有公司規范的培訓體系作保障。推銷技巧方面一方面通過老的優秀的員工的`幫帶、經驗推廣，另一方面開展公司組織的專業培訓講座及員工溝通會、辯論會和各種競賽活動等。hr文化是靈魂，要求每個員工不僅要熟知，而且要在工作中體現。對以上幾個方面開展每月書面考試的形式進行強化。

　　3、直銷員要能根據市場的整體銷售情況、去年同期、競爭對手等狀況制定工作目標，保證第一份額、最大份額。目標要合理有競爭力。（不是第一的一定要限期達第一，已是第一的要做到第2-3名的倍數等）

　　4、對直銷員的考核，從工資及激勵方面注意導向。不僅要確保公平、公正，充分調動人員積極性，而且一定要服從公司意志，加強份額、利潤、造勢產品占比、老品樣機處理等工作內容的考核。 5、對部分優秀員工（尤其直銷班長）進入業務經理后備人才庫，進行全程監督，參加公司視頻會、工貿例會等。

　　二、客戶毛利率（保證客戶有合理利潤？要賣得多、賺得多）

　　（一）市場價格穩定（各類政策受控---貨源受控、嚴禁竄貨---價格受控---亂價查處）

　　1、返利政策，所有返利政策須簽合同且及時、準確錄入系統，私放政策及晚簽等影響客戶返利的要向責任人索賠。

　　2、承兌政策受控，將承兌免息（約2%）作為政策利用起來，嚴禁私自承諾.

　　3、工程政策受控，嚴禁造假工程。

　　4、資源受控，嚴禁盜串。

　　（二）合理利潤的控制

　　1、客戶對利潤的要求是無止境的。但考慮到品牌市場的運做，企業必須通過行業分析，結合市場實際以及投入產出效益等多方面因素制定價格指導，做出合理利潤的標準線，在此標準基礎上

　　微調。

　　2、嚴厲打擊低價拋售現象，尤其低于限價和進貨價，這是市場危機的征兆。

　　3、堅決杜絕暴利行為，不利于市場的開拓和發展，但對新品及特有產品考慮到先期投入成本較大的情況可以提高利潤點要求。

　　4、合理利潤的控制要結合不同產品不同時期不同規劃的原則，根據市場情況進行有計劃有目的的調整，是統一或局部統一行為。

　　（一）促銷活動

　　a、活動類別

　　1、公司月度、季節性整體活動：由公司策劃部根據本地市場情況進行策劃編制，關鍵要整合各產品、各商城、各媒體等資源，分析投入產出比，作好活動預算并確立預期目標，確定統一主題，制作統一物料，擬定各項推進排期，現場控制到位。

　　2、區域性活動方案策劃：如“啤酒節之hr經典網站展”等區域性、本土性、民俗性特征較強的活動范圍局限于某區域整體或區域渠道性的活動方案。該類活動方案的策劃要求可執行性強、社會宣傳影響力大、活動主題不能偏離集團當時整體宣傳主題范圍。

　　3、新網開業、老網站站慶及網上商城自行策劃活動：如商城第x屆啤酒節，一方面我們要整合自己各產品資源造大勢、強勢，另一方面要借力商城資源為我所用，如聯合dm、報廣、吊旗及其他共享空間的搶占等，此類活動要注意互動責任狀的簽署，通過文性的協議來約束商家，控制投入產出比，盡可能的爭取商家資源，達到預期活動目標。

　　b、活動策劃及執行注意事項

　　1、促銷活動的策劃要結合回款、銷售、份額目標等進行，要及時掌握商城庫存（包括老品、樣品、滯銷品等），了解對手促銷動態，能針對性的開展當

　　地差異化的不同網站的促銷活動。提升自我，打壓對手，競爭中生存。

　　2、促銷活動物資、物料的發放利用和日程推進要排期并監控到位，責任到人，現場布置要按標準執行，對促銷活動的過程和效果要進行監控考核，激勵。

　　3、促銷活動策劃方案要總結整理，點評優劣案例，推廣創新點。

　　4、最重要的一點就是一定要作好活動預算，定好預期目標、分析投入產出比；確定可執行后要提前對相關責任人培訓到位，利用dm、報廣、電視幕、大篷車下鄉趕集、村級服務站喇叭、廣播、網絡廣告等宣傳方式全面宣傳到位；活動期間作好活動咨詢工作，保證相應問題有問必答。

　　（二）定單準確

　　1、客戶進行“進需求分析”，倒推客戶銷售的需求。

　　2、管轄區域客戶定單的獲取，確保定單滿足銷售目標。

　　3、所轄市場的客戶定單準確率負責，結合銷售、公司業務及在途信息，提高有效定單的準確率。

　　四、客戶問題處理（有理有利，保持正常順暢的業務關系）

　　（一）客戶關系處理

　　1、建立客戶檔案卡，一方面掌握網站的經營狀況，另一方面掌握客戶內部組織構成和關系網絡，并保持對客戶主要業務負責人的往來和關系。

　　2、與客戶簽訂服務協議，公司根據年度發展進行規劃，要求按簽約進度、簽約額度計劃要求等進行簽訂年度服務協議。規劃要求合理并保證一定競爭力。

　　3、準確掌握各產品的銷售政策（如月度、季度等沖臺階）及時與客戶溝通，并指導客戶正確理解運用。

　　4、新產品及有關資源信息、特價等信息及時與客戶通知發布所轄網站和直銷人員。

　　（二）及時到位的服務，創造感動的服務

　　1、溝通、碰頭、座談的制度化，溝通走訪要準備的資料及要處理的問題。

　　2、及時解決客戶業務問題：如返利兌現、不合格產品免費修改、舊版改新版處理、賬務問題、促銷費用兌現等。

　　3、加強與業務部、財務部及售后部門的交流溝通。

　　4、不得向客戶私自承諾政策（未經工貿書面授權），不得向公司借錢、借物等。

　　5、定期書面排查客戶問題，加蓋公章或財務章，責任到人限期解決到位。

　　6、創造客戶感動故事。

金融業務管理崗位職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、協助綜合管理主管起草部門各項規章管理制度和管理流程；

　　2、協助綜合管理主管建立部門組織框架，匯總、整理各崗位工作職責，協助制定部9、在上級領導下負責部門具體管理工作的實施檢查、督促、落實執行情況，并督促辦理，及時向上級領導反映；

　　10、負責部門辦公會議的組織和服務工作，做好會議記錄，并及時整理、印發會議紀要和會議議定事項，并檢查督促會議決議的貫徹實施

　　11、協助綜合管理主管做好重大會議及重要活動的'組織和安排工作；

　　12、協助綜合管理主管做好公司重要來賓的接待安排（機票、酒店、用餐等）及重要會議的組織與會務工作；

　　13、組織匯編公司大事記、圖片庫等文獻資料；

　　14、協助綜合管理主管搞好部門內部企業文化建設及培訓等工作，并做好培訓記錄；

　　15、負責辦理部門各項行政工作的審批流程；

　　16、負責部門相關費用的報賬工作；

　　17、協助部門上級領導做好綜合、協調工作和處理日常事務；

　　18、完成上級領導交辦的其它任務。 崗位名稱：合同專員

金融業務管理崗位職責 篇16

　　工作職責：

　　1、組建并管理金融營銷團隊，負責員工的崗位職責職位要求、培訓以及業務目標的設定與達成。

　　2、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

　　3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

　　4、根據客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的`理財需求。

　　5、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　6、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

　　7、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。

　　8、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

　　任職資格：

　　1、25歲—45歲，本科及以上學歷（3年以上工作經驗可大專學歷）

　　2、具有一定的金融基礎知識；

　　3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經驗；

　　4、具有較強的溝通能力和客戶開發能力；

　　5、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

　　6、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。

　　7、熱愛金融銷售工作，具備職業經理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；

　　8、有清晰的職業生涯規劃，目標明確，勇于挑戰自我，不甘平庸，追求高品質生活，渴望成功。

　　9、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構等經驗優先！

　　10、具備房地產、醫療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經驗優先！

　　薪酬空間：

　　公司為員工提供完善優厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源（多達30項）上不封頂。。

　　初級銷售經理年薪在10萬—30萬，

　　中級銷售經理年薪在30萬—80萬，

　　高級銷售經理年薪已達到80萬—200萬并向更高發展！

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：8—9年經驗

金融業務管理崗位職責 篇17

　　工作職責:

　　1、 參與公司預算規劃及管理,根據公司經營戰略及銷售目標,進行預算及目標拆解,推進實施銷售部各部門成本管理,月度預算差異分析及對策研究,有效做風險預警和成本管控;

　　2、 與相關部門協作,完成廣告收入的核準及確認,及時做好合作伙伴廣告執行額記錄,定期進行廣告收入分析,及各合作伙伴結算對賬支持,向公司定期反饋廣告收入進度;

　　3、 銷售部相關業績統計,銷售人員傭金核算、人效成本數據分析,通過分析變化指導銷售策略的優化及業務預警;

　　4、銷售部客戶歸屬及過程管理,制定相關管理規則,提出合理的業務判斷;

　　5、根據公司發展計劃,制定銷售部相關管理制度,提供管理層決策支持。

　　資格要求:

　　1、本科(含)以上學歷,有3-5年或以上相關工作經驗,有互聯網廣告銷售運營及數據分析經驗,有對接財務部門經驗者優先考慮;

　　2、較強的分析判斷、數據統計能力;精通office辦公軟件及辦公信息化系統,包括crm;

　　3、較強的組織、協調、溝通、領導能力,人際交往能力以及敏銳的洞察力;

　　4、責任心強,能承受較強的工作壓力,具有很強的判斷與決策能力,計劃和執行能力及解決復雜問題的能力,能獨立或支持團隊完成運營管理分析工作;

　　5、為人正直,踏實穩重,思維嚴謹,有良好的服務意識。

金融業務管理崗位職責 篇18

　　崗位職責：

　　1、負責起草部門合同管理制度，協助擬訂具體經濟合同管理實 施細則；

　　2、對合同的訂立、變更、執行、終止實行監督及跟蹤管理，確保符合法律及相關制度規定；

　　3、起草編制合同范本，建立系列化合同體系；

　　4、協助綜管主管與集團律師及外聘法律顧問協調、溝通，審核擬簽訂的合同或者協議書中的法律內容，為合同簽訂提供法律支持，保障集團的法律利益，為集團商業項目的健康、安全運行提供全面的.法律保障；

　　5、負責對外簽訂重大經濟合同的起草準備、參與談判和初審工作，嚴格掌握簽約標準和程序，發現問題及時糾正。

　　6、負責合同的匯總、分類、歸檔保存、調閱登記等工作，建立合同管理臺賬；

　　7、負責合同信息輸入電腦的工作，實行信息化管理。

　　8、控制合同副本或復印件的傳送范圍、保守內部商業機密；

　　9、組織和協調集團律師及外聘法律顧問處理法律方面的事務；

　　10、跟蹤商家合同履約的完成情況，并督促其如期兌現，匯總合同簽訂及執行總體情況，提出有關工作報告和統計報表，并就存在的問題提出相應建；

　　11、完成上級領導交辦的其它任務。

金融業務管理崗位職責 篇19

　　崗位職責：

　　1、對新籌備機構進行有效管理，并對機構籌備過程中出現的問題及時反饋并給予指導；

　　2、負責機構前期籌備對接及開業后機構管理；

　　3、負責制定、修改、完善機構籌備相關流程和文件；

　　4、負責機構人員日常管理及考核評價相關工作；

　　5、負責銷售人員和團隊管理、維護，銷售人員關系維護；

　　6、負責銷售人員考核方案及薪酬績效方案的制定；

　　7、負責銷售人員每月考核和薪酬績效的計算；

　　8、負責組織新機構籌備及銷售人員培訓工作；

　　9、完善相關規章制度和操作流程與規范，做好例會、早夕會等銷售的.后臺支持；

　　10、完成上級領導安排的其他相關工作；

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，專業不限

　　2、 3年以上相關工作經驗，熟悉互聯網金融、保險等行業機構發展及團隊業務管理工作；

　　3、有極強的學習能力、溝通能力、協調能力及總結能力；熟練使用辦公軟件；

　　4、為人正直，誠實可靠，以公司利益為重，有良好的個人道德及職業修養；

　　5、結果主義者，頭腦靈活且嚴謹務實；

金融業務管理崗位職責 篇20

　　崗位職責：

　　1、需要至少2門語言，本地+英文，如果還會中文是加分項；

　　2、擁有良好的教育背景，本科起，碩博優先；

　　3、至少7年以上工作經驗，對云計算、大數據、AI等行業和產品熟悉；

　　4、銷售崗位需要，擁有本地資源，熟悉本地市場；

　　5、抗壓能力強，具備創業精神；

金融業務管理崗位職責 篇21

　　業務員崗位職責

　　1.認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。

　　2.承辦各項業務工作,做到:積極聯系,事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公;

　　3.遵守各項規章制度,按時上下班.經總經理同意后方準外出聯系業務;

　　4.不得利用業務為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利;不得介紹客戶或轉移業務給他公司謀取私利，做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

　　5.積極發展新客戶,與客戶保持良好的關系和持久的聯系,不斷開拓業務渠道;;

　　6.完成上級下達的工作目標；

　　7.按要求建立客戶檔案，并保持良好的客源關系；

　　8.收集市場動態與業務信息，及時上報上級領導；

　　9.進行市場調查，發現有市場潛力的地區和客戶；

　　10.按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品；

　　11、出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用,不得奢侈浪費.

　　12.完成上級領導交給的其他工作任務。 業務崗位職責一，崗位職責：

　　1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。

　　2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率；

　　3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務

　　4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。

　　5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。

　　6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。

　　7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。

　　8。以公司的特點定發揮銷售員的積極性，以公司的定位來定。

　　9.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

　　10.對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決

　　11.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

　　12.對各項業務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規定追蹤和催收,出現問題及時匯報、請示并處理

　　13.積極發展新客戶,與客戶保持良好的關系和持久的聯系,不斷開拓業務渠道

　　14.不得利用業務為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利;不得介紹客戶或轉移業務給他公司謀取私利

　　15.負責對貨物的搬運及協助保管員的盤點

　　16.完成上級下達的銷售回款與工作目標

　　17.進行市場調查，發現有市場潛力的地區和客戶

　　二，業務每月應達到目標任務8萬元正常工資，如未達到目標業務，拿到工資的百分之九十。如每月超出部分，每超1萬元，提成300元三，每天上報日程表，如不上報（罰款50元）四，每個月不同的.門店，都要做兩到三次促銷。

　　業務部崗位職責部門崗位職責：

　　第一條、遵守公司指定的各項管理制度，要加強相關業務學習，不斷提高專業業務能力，提高整體業務水平及談判能力。

　　第二條、在公司總經理領導下開展工作，根據公司發展的周期狀況，結合市場經濟動態，制定切實可行的發展戰略和全年任務目標。第三條、根據制定的發展規劃，全面落實開展工作，保證目標完成。第四條、負責建立客戶檔案，定期電話回訪，必要時進行走訪，建立終端客戶拜訪臺帳，以確保良好的客戶關系。

　　第五條、負責搜集市場信息、整理客戶資料，為業務開展奠定基礎。第六條、維護公司利益,對客戶負責,以較強的責任心和較高的工作熱情，合理地去完成本職工作。

　　第七條、完成領導交辦的臨時性工作任務。崗位名稱：業務部主管直接上級：總經理；直接下級：業務專員