融資專員的崗位職責（精選21篇）

融資專員的崗位職責 篇1

　　一、崗位職責

　　1、負責拓展個人、公司貸款業務，發掘貸款客戶的貸款需求；

　　2、負責向潛在貸款客戶介紹金融信貸產品，設計可行金融方案；

　　3、協助貸款客戶準備資料，審核材料的真實性、完整性，并為客戶辦理貸款業務；

　　4、開發和維護營銷渠道，擴大客戶來源；

　　5、定期維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務工作；

　　二、任職條件

　　1、年齡32周歲以下，身體健康，無不良行為、愛好及記錄；

　　2、大專或以上學歷，有2年以上金融企業從業經驗（包括：銀行、證券、小貸公司、互聯網金融公司、融資擔保公司、融資租賃公司等）；

　　3、具有良好的客戶服務意識和團隊合作意識。

融資專員的崗位職責 篇2

　　職責描述：

　　1、收集整理主要業務領域政策、趨勢、商業模式以及行業相關信息；

　　2、可對收集的信息進行整理和分析形成相關的行業研究報告；

　　3、參與公司項目，利用自身學習研究成果為項目開展提供可行性建議。

　　任職要求：

　　1、金融、財會、法學相關專業，有證券業相關知識積累，碩士及以上學歷；

　　2、善于創新思考，熱愛金融工作，熱情開朗，性格外向，表達能力強，善于與人溝通，有團隊合作精神；

　　3、有一定的信息敏感度、優秀的邏輯分析能力和文字組織能力；

　　4、熟悉金融行業、證券行業項目評估，具備風險控制知識，思維嚴謹；

　　5、在證券公司、金融分析、風控等相關領域有過工作經驗的優先考慮；

　　6、有通過或通過部分注冊會計師考試的優先考慮。

融資專員的崗位職責 篇3

　　崗位描述：

　　1、負責企業投融資規劃，實施投融資管理、評估、分析與監控;

　　2、負責進行行業研究，并對項目初選并編制前期可行性建議書;

　　3、負責企業的投資項目分析，商業計劃書的撰寫。

　　4、負責完成投融資工作的資料準備和手續辦理;

　　5、負責擬制投融資的實施計劃，負責具體的實施工作;

　　6、負責企業融資項目渠道和方式的總體策劃、實施。

　　7、負責對已完成的投融資工作進行后續管理，并提供效益指標數據分析;

　　8、負責建立相關的管理臺賬，定期出具投融資效益分析報告。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，金融、經濟、會計學等相關專業;

　　2、具有財務、金融及企業管理知識，熟練掌握投融資流程和專項業務知識;

　　3、了解公司上市、企業并購、資產重組、資本運作等相關業務;

　　4、熟悉國內、國際資本市場運作，掌握投資銀行業務及相關法律知識;

　　5、具有較豐富的資本運作經驗與較強的財務風險控制能力;

　　6、具有豐富的融資渠道和業內廣泛的人脈關系;

　　7、熟練使用計算機及相關辦公軟件，能承受很強的工作壓力。

融資專員的崗位職責 篇4

　　崗位職責

　　1、開拓、維護融資渠道,維持合格渠道規模,不斷推廣、擴大貸款客戶渠道。

　　2、培訓、支持、推動合作渠道,達成專員個人月度、季度、年度產能目標,完成部門的anr目標,為公司的enr做出貢獻。

　　3、關注渠道項目的經營和合作過程,遵紀守法,保證業務合規性。

　　4、為渠道處理相應的客戶訂單問題,促使簽約成功,與渠道(壽險、銀行、同業、其他行業等有借款需求客戶人脈資源的'人員)建立長期合作。

　　崗位要求

　　1、雙證本科及以上學歷,市場營銷、經濟金融專業畢業人員優先。

　　2、有工作1年以上經驗,具有渠道拓展、管理等方面的經驗者優先,如無相關經驗但具有潛力的優秀人才亦可考慮培養。

　　3、對本行業的渠道、區域特點有一定的理解,善于歸納總結,具有獨立思考的能力,具備較強的創新能力。

　　4、能夠有效協助上級制定渠道發展計劃,并協助進行實施;具有管理經驗者優先,對渠道運作有較深的經驗尤佳。

　　5、熟悉互聯運營工具和技能,善于運用互聯網進行營銷,有互聯網營銷經驗者,或對線下渠道談判有一定經驗者優先。

　　6、良好的協調能力和人際交往能力,有較強的工作責任心和團隊協作精神,環境適應能力強,抗壓力能力強,能適應偶爾的合理加班。

　　7、思維敏銳,具備一定的分析能力,較強的領悟能力,執行力強優先。

融資專員的崗位職責 篇5

　　工作職責描述:

　　1.統籌整體融資管理,確保其與公司整體戰略一致;

　　2.參與融資渠道發掘、維護,開拓和維護參股公司、投資人、銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金等戰略客戶關系,提高客戶滿意度;

　　3.不斷拓展、外聯各個投資渠道,維護合作關系;

　　4.行業和市場動態分析,公司商業計劃書更新;

　　5.負責建立與運作產業基金;

　　6.擬參股公司的前期規劃,主持制定投資方案,協助實施投資方案,保證投資質量;

　　7.投融資機構對接和項目跟進。

　　任職要求描述:

　　1、本科及以上學歷,金融、會計、財務、法律等相關專業;

　　2、具有3年以上投融資項目、企業并購重組、證券等金融行業工作經驗,有成熟融資渠道者優先;

　　3、具有豐富的市場開拓及投資管理經驗,項目投資的全盤操控能力,熟悉投資行業政策,在金融圈具備良好的人際關系;

　　4、具備較強的團隊領導能力、溝通協調能力和執行力,具有調研、立項、數據分析、收益與風險論證等經驗與能力;

　　5、具備較強的語言表達能力、財務分析能力、談判溝通能力、組織協調能力、邏輯思維能力和抗壓能力。

融資專員的崗位職責 篇6

　　崗位主要職責:

　　1、協助部門進行項目相關投資決策分析測算工作;

　　2、整理部門相關資料;

　　3、協助部門進行投資談判;

　　招聘要求:

　　1、專業為會計學、財務管理及相關工商管理類專業;

　　2、大學本科及以上學歷;

　　3、精通會計學基礎、財務管理相關專業;

　　4、熟悉財務報表,能獨立進行簡單財務報表分析;

　　5、可根據項目情況進行簡單項目測算,如npv、irr等;

　　6、可接受經常出差;

　　7、有相關工作經驗者優先;

　　8、有較好的語言表達能力。

融資專員的崗位職責 篇7

　　為規范融資行為，降低資金成本，減少融資風險，提高資金效益，切實解決公司運營中的資金缺口，結合我公司具體情況制定本崗位職責。

　　1、充分利用各級政府及行業優惠政策，及時了解各個金融機構的存貸利率，積極爭取低成本融資如：無償、無息或貼息貸款等。

　　2、準確撐握各金融機構的放貸時間、政策、利率，及時反饋給主管部門或董事長，便于公司盡快做出相應的融資決策。

　　3、清楚每一筆貸款的金額及償還時間，在每一筆貸款到期前一個月通知主管理部門，便于公司籌資還款。

　　4、要明確公司運營中的資金缺口，并反饋各金融機構的放貸時間和相關政策，為公司高層做出融資決策提供及時、準確的金融政策信息。

　　5、接到公司下達的融資信息時，迅速到金融機構接洽、了解融資貸款所需的各項手續和資料并盡快整理，提交金融機構相關的人員進行審理。如融資資料中有特殊資料，在辦理中需請示上級管理部門或董事長，批示后按其辦理，以免造成融資過程中不必要的麻煩。

　　6、在整理各項貸款資料時，應注意資料整理的質量及工作中的效率，準確無誤的填寫各項資料表格。

　　7、融資辦理完畢后，積極主動的配合金融機構的貸后管理，便于公司以后的融資。

　　8、與銀行及相關人員相處、接洽時注意言談舉止，以免因個人原因造成以后工作中不必要的麻煩。

　　任職條件：

　　1、專業知識與技能：財務、建筑、土建專業，有3年以上專業工作經驗。

　　2、教育水平：大學本科及以上，年齡要求：不限

　　3、個人素質：對公司整體經營工作有一定的認識理解能力、分析能力、創新能力，具備良好的職業道德

　　4、嚴謹、細致、耐心的工作作風，堅持公司財務管理原則

　　5、出色的協調/溝通能力，必要的財務、稅務、信貸政策和法律、投資知識

　　5、熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規，有一定的融資管理工作經驗

融資專員的崗位職責 篇8

　　1) 協助融資經理擬定融資方案

　　2) 負責具體實施經審定的融資方案，及時匯報工作進度及存在的問題，確保到期本息按期償還，新增貸款資金及時到位

　　3) 負責公司項目開發貸款的資料準備、申報，落實貸款到賬，控制貸款成本。

　　4) 了解相關金融政策，根據政策對融資工作提出合理化建議或可行性方案

　　5) 代表公司與銀行或其他外部機構進行溝通協調，建立并維系良好的公共關系

　　6) 負責搜集和整理分管融資主體的相關資料，按規定歸檔，并定期更新補充

　　7) 負責整理所經辦融資業務的全過程資料，按規定歸檔

　　8) 配合銀行做好分管業務的貸后管理工作，及時提供相關資料

　　9) 協助融資經理做好相關合同等法律文件的審查和簽署工作

融資專員的崗位職責 篇9

　　職責：

　　1. 獨立開展資金籌措工作。

　　2. 負責對金融政策信息進行了解和收集，為公司融資提供政策依據。

　　3. 根據資金需求，參與融資計劃的編制，做好融資工作。

　　4. 負責聯系金融機構的日常工作，拓展融資渠道及融資方式。

　　5. 維護與融資單位的關系，解決合作中出現的各種問題，向合作方提供融資所需要文件。

　　6. 歸還銀行到期流動資金貸款及辦理相關手續。

　　7. 負責整理融資檔案，對融資資料安全負責。

　　任職資格：

　　1. 會計、金融、財務等相關專業本科以上學歷;

　　2. 3年以上銀行信貸審查從業經驗，有良好的融資渠道資源，熟悉行業融資情況和相關法律、法規、政策。

　　3. 品行端正，有良好的職業素養、有較強的責任心，具備溝通協調能力、風險把握能力。

融資專員的崗位職責 篇10

　　職責：

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶;

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職資格：

　　1、18-35歲，普通話流利，語音富有感染力;

　　2、對銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售工作經驗者優先。

融資專員的崗位職責 篇11

　　職責：

　　1.根據集團融資需求，負責辦理具體負責銀行的授信工作;

　　2.開拓建立與新銀行的合作關系;

　　3.密切維護現有合作銀行、銀行業務經理的關系;

　　4.負責銀行抵押、解壓、抵押物查詢等工作的辦理;

　　5.負責每月銀行利息的核算、支付

　　任職資格：

　　1、年齡22-30歲，大專以上學歷，專業不限，金融、經濟、財務類專業優先;

　　2、工作經驗不限，有相關崗位工作經驗優先;

　　3、為人踏實，勤奮好學，主動性強，善于溝通。

融資專員的崗位職責 篇12

　　職責：

　　1.協助上級推動和管理公司融資活動，有效保障公司業務的資金需求;

　　2.協助上級與銀行、信托等金融機構開展各類業務合作;

　　3.負責準備和提供授信貸款資料，并配合做好貸后審查工作;

　　4.拓寬融資渠道、推動融資創新，獲得適合公司運作所需的融資資源;

　　5.建立與金融機構良好的溝通機制，維護并提高與各方合作的規模和效率;

　　任職要求：

　　1.全日制本科及以上學歷，經濟學類專業;

　　2.1年相關行業工作經驗，應屆生亦可;

　　3.具備良好的人際交往能力和較強的執行力;

　　4.形象良好，品行端正，高度責任感，有銀行或同類金融機構工作經驗優先考慮。

融資專員的崗位職責 篇13

　　職責：

　　1、根據公司戰略及經營要求，協助完成公司融資規劃，實施融資項目管理;

　　2、在各銀行辦理理財、開立銀行承兌匯票、貼現等業務;

　　3、公司領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、一年以上金融、財務管理相關工作經驗，具備銀行工作經驗者優先;

　　2、能獨立開展融資業務，具備一定的金融資源，對金融類業務流程了解，熟悉國家財經法律、法規和相關財務管理規定、投融資等基礎知識;

　　3、具有較強的項目需求分析判斷能力和獨立解決問題能力、應變能力及團隊合作精神;

　　4、 高度的責任心，作風穩健、細致、果斷，條理性強，講究工作效率并能承受較大的工作壓力，保守商業秘密。

融資專員的崗位職責 篇14

　　職責描述:

　　1.研究融資租賃行業相關政策法規，及時把握政策動向并進行信息搜集，匯總相關文件及要點；

　　2.協助制定車輛融資租賃業務的風險政策，協助建立風險管控的流程和標準；

　　3.不斷優化和改進信用評估準入、評分授信機制和體系；

　　4.處理核對相關業務數據，協助組織各類風控會議的召開及會議紀要的撰寫；

　　5.協助完成相關項目合規評估及風險評估；

　　6.完成領導交辦的其他工作；

　　任職要求:

　　1.全日制本科及以上學歷，會計、財務管理、法律、信用管理等相關專業；

　　2.2年以上工作經驗，具有汽車金融或融資租賃經驗優先，熟悉汽車金融相關法律法規和政策；

　　3、熟悉銀行、非銀行，汽車金融機構的業務運作與風控信審流程；

　　4、思路清晰、敏捷，邏輯性強，工作主動、細致，誠實守信；

融資專員的崗位職責 篇15

　　職責：

　　1.學習銀行和金融機構融資貸款知識(有無經驗均可);

　　2.按公司提供的優質資源以電話 、微信和面銷的方式，開發需要融資企業、公司及個人;

　　3.協助總監完成本部門業務指標，進行客戶拓展、深度發掘、商務談判、簽約，積累客戶群體;

　　4.為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;

　　5.維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力。

　　【崗位要求】

　　1、20-35歲，口齒清晰，普通話流利;

　　2、對銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關銷售工作經驗者優先。

融資專員的崗位職責 篇16

　　投融資專員/投融資項目經理龍澄高科深圳市龍澄高科技環保(集團)有限公司，龍澄高科，龍澄崗位職責:

　　1、編制公司項目投融資計劃書；

　　2、完成投融資盡職調查文件；

　　3、投融資項目方案制定、交易對手的溝通洽談、第三方洽談、合同文案制定、備案手續完成工作；

　　4、產業投資(并購)基金方案制定、交易對手洽談、第三方洽談、基金合同書制定、備案手續完成工作；

　　5、資產證券化(abs)項目工作；

　　6、公司債及企業債的項目工作；

　　7、股權投融資的盡職調查、合同制定、投后管理工作；

　　8、戰略規劃制定；

　　9、項目土地溝通洽談工作；

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷，畢業學校綜合最好在中國排名不低于30名；

　　2、金融專業、證券類方向法律專業優先；財會專業、經濟專業可行；

　　3、四年以上工作經驗，具備相關股權投融資、投資銀行業務、銀行業務等工作經驗優先；

　　4、了解資產證券化、股權投融資、公司債、投資并購基金、資管計劃、信托等投行業務優先；

　　5、有律師資格、會計師資格、注冊會計師資格、證券基金從業資格等優先。

融資專員的崗位職責 篇17

　　職責：

　　1、徹底學習各大銀行融資貸款知識;(有無經驗均可，公司提供帶薪培訓)

　　2、按公司提供的精準客戶資源以網絡銷售的方式開發需要融資的企業、公司及個人;

　　3、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;

　　4、確保客戶征信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;

　　5、評估客戶資產、協助及為客戶提供真實的貸款用途;

　　6、核查客戶提供貸款資料文件的真實。，為客戶貸前貸后所以細節做好處理準備;

　　7、維護老客戶，挖掘二次開發。

　　【任職要求】

　　1、學歷大專以上，條件優異者可放寬，市場營銷、電子商務、金融相關專業優先(歡迎應屆生加入)

　　2、具有良好的職業操守素養，態度端正，正能量

　　3、樂于挑戰高薪，有較強的抗壓能力，良好的服務意識

　　4、有電話銷售經驗，網絡銷售經驗，客服經驗優先考慮

融資專員的崗位職責 篇18

　　1、負責存量貸款的續貸、盡調等其他貸后工作;

　　2、負責更新業務所需的報表附注、借款擔保表等授信所需的數據資料(合并報表口徑);

　　3、項目的融資成本測算分析;

　　4、負責督促業務人員更新融資進度表，保證進度表信息的真實有效;

　　5、協助項目經理維護與各融資機構之間的日常業務關系;

　　6、協助參與融資商務談判，根據領導敘述撰寫相關報告和文件;

　　7、完成領導交代的其他任務。

融資專員的崗位職責 篇19

　　1、財會、金融等相關專業大學本科以上學歷

　　2、5年以上大中型企業集團財務管理、融資管理或銀行、證券、投行、基金子公司房地產項目融資經驗

　　3、熟悉銀行及其他金融機構項目融資業務流程、熟悉房地產業務流程

　　4、有良好的溝通、協調、掌控能力，具備優秀的領導、組織協調和團隊管理能力

　　5、有豐富的金融機構資源，有大型企業創新類融資經驗者優先。

　　1、收集國家有關房地產金融政策和房地產信息，為集團上層決策提供參考依據。

　　2、與銀行、證券、保險等傳統金融機構建立良好合作關系；

　　3、與評估、審計機構建立良好合作關系；

　　4、與平安不動產、基金等非傳統金融機構建立合作關系，開拓其他融資渠道。

　　5、編制集團年度融資計劃及中長期融資規劃；結合現行融資特點，多角度多途徑探索及研究適合集團發展的新型融資模式；

　　6、負責落實現有項目的融資計劃，包括方案設計、金融機構對接、前期資料的收集準備、金融機構授信推進、抵押擔保措施的落實以及放款完成等融資全流程工作；

　　7、做好日常存量授信工作的跟進落實；

　　8、所有融資項目后續的貸后檢查；

　　9、統籌安排還貸計劃及相關還貸資金的跟進落實；

　　10、統籌安排貸款有關抵押登記、注銷等相關手續；

　　11、定期負責分析融資進度、結構及融資成本組成，并形成融資分析報告，制定相關優化政策。

　　12、統籌收集掌握各地按揭政策，及時落實樓盤辦理按揭準入業務；

　　13、統籌優化按揭結構，及時跟進按揭回款；

　　14、統籌協調銀行、律師、銷售三方關系，監督三方盡快完成按揭資料審批及投放手續。上市房地產集團是一家成熟的中國綜合住宅及商用物業開發商，專注于廣東省及湖南省。集團的業務始于東莞的物業項目，并已逐步延伸至河源、長三角城市群(包括安徽省、江蘇省及浙江省)及長江中游城市群(包括湖北省、湖南省及江西省)

融資專員的崗位職責 篇20

　　職責：

　　1、配合領導負責公司融資信息的收集、整理，辦理相關貸款手續等;

　　2、各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

　　3、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;

　　4、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

　　5、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;

　　6、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

　　7、完成內部融資工作安排;

　　8、完成領導安排的其他相互事宜。

　　崗位要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，統計、會計、金融等相關專業;

　　2、熟練掌握財務、稅收、金融有關政策法規;

　　3、具有良好的客戶溝通能力，關系答理能力及優秀的談判技巧;

　　4、具有1年以上地產行業融資工作經驗者優先;

　　5、具有一定的文字能力，可獨立撰寫各種分析報告;

　　6、具有很強的組織和協調能力;

　　7、具有一定的團隊精神，能承受一定的工作壓力。

融資專員的崗位職責 篇21

　　職責：

　　1.根據公司發展需要，尋找融資渠道，全面規劃投融資項目;

　　2.從財務角度預測并評估投融資可能存在的風險，制訂應急措施，盡量減少公司的損失;

　　3.監督投融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和咨詢意見，對已完成的投融資工作負責進行后續監控、分析、評估、管理;

　　4.建立與金融機構、投資機構、中介機構、合作伙伴等良好的溝通關系.

　　任職要求：

　　1、財務會計專業本科以上學歷，年齡在22—35周歲之間;

　　2、有較強的財務專業基礎;

　　3、可以承壓;可以接受出差;

　　4、有較強的溝通表達能力

　　5、有銀行業、租賃業從業經驗者優先。