金融客戶專員崗位職責（精選20篇）

金融客戶專員崗位職責 篇1

　　崗位職責

　　保險、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司有夢想就有希望!!!

　　一切從這里開始:

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學歷:大專及以上學歷(20xx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神;

　　4、具有良好的`心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品:股票債券基金

　　3、信托業務及產品:財產信托計劃、資金信托計劃，

　　4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產保險(車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業年金

金融客戶專員崗位職責 篇2

　　團購客戶專員崗位職責

　　1、 負責大客戶的開發與關系維護,與目標客戶建議良好的業務關系,挖掘客戶需求,高效靈活完成銷售任務;

　　2、 負責大客戶品鑒會、文化交流會的執行;

　　3、 負責配合上級完成線下活動的前期準備、活動過程執行以及活動收尾等工作;

　　4、 定期準確的向直屬領導匯報銷售進度、費用控制、應收賬款等區域銷售工作現狀的信息;

　　5、 及時、妥善處理客戶意見,維護客情關系;

　　6、 服從上級領導安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、專科及以上學歷;

　　2、兩年以上的銷售工作經驗,有茶葉、團購類銷售經歷或茶葉銷售資源的優先考慮;

　　3、具有良好的語言表達能力,銷售談判技巧及良好的市場分析和開拓能力;

　　4、思維清晰,具備較強的銷售規劃能力和執行力,能獨立開發客戶資源;

　　5、 有較強的溝通協調能力(包括同事、合作伙伴、客戶等)和團隊合作精神;

　　6、 工作認真、責任心強,能承受較大的工作壓力。

金融客戶專員崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、負責公司產品銷售和業績管理工作,以及公司客源開發,新產品銷售講解工作;

　　2、負責根據客戶的要求,給用戶提供專業的知識咨詢和服務;

　　3、負責推薦綜合金融種類及相關理財產品,并制定方案;

　　4、公司提供客戶,為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務;

　　5、維系并管理客戶關系,并在此基礎上擴展業務,促成客戶二次開發;

　　6、完成上級交辦的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮;

　　2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準,能夠按公司要求合規作業;

　　3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

　　4、具有較強的'服務意識,善于溝通協調,能夠適應高效、高壓的工作環境;

　　5、想要高薪,就要勇于挑戰自己發掘自己!

金融客戶專員崗位職責 篇4

　　1.實時接聽400電話,解答關于平臺各酒店基礎常識及訂單咨詢,為客戶提供咨詢、售前、售后、投訴等處理服務;

　　2.分析客戶需求和客戶心理,做出準確判斷,靈活處理突發問題,為客戶提供優質服務;

　　3.收集整理客戶對平臺酒店產品所提出的建議及需求,分析總結,為壯大客服團隊積累沉淀。

金融客戶專員崗位職責 篇5

　　工作職責:

　　1、負責現有保險方案的落地推廣:制定相應推動方案，有效推動方案的落地執行;

　　2、負責終端用戶的'逆向理賠服務:梳理相應理賠流程，對用戶的問題跟進閉環;

　　3、負責終端迭代保險需求的匯總分析:跟進現有保險產品的市場效果，收集、整理迭代保險需求，為產品的開發提供參考資料;

　　4、對提升用戶滿意度負責;

　　任職要求:

　　1、專科及以上學歷，2年及以上保險行業經歷，有理賠方面相關工作經驗者優先;

　　2、有良好的團隊合作意識，優秀的溝通能力;

　　3、具有良好的心理素質及良好的綜合分析能力;

　　4、形象氣質佳，抗壓能力強。

金融客戶專員崗位職責 篇6

　　職責描述:

　　1.客戶資源與業務管理,項目全過程的跟進和反饋;

　　2、負責與客戶及公司內部各部門進行溝通協調,協調解決項目完成過程中出現的問題,確保項目及時完成;

　　3、業務數據分析并制定合理的業務拓展方案;

　　4、妥善處理投訴,維護客戶關系;

　　5、業務拓展。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷,英文讀寫流利 (CET6及以上);

　　2、三年以上相關客服經驗或跟單或銷售經驗,有外企相關工作經驗優先;

　　3、有第三方檢測機構客服經驗優先;

　　4、具備較強的溝通能力,協調能力,統籌能力;

　　5、能承受較大壓力,客戶導向。

金融客戶專員崗位職責 篇7

　　崗位職責

　　1、對公司提供的優質存量客戶名單進行電話回訪以及新產品的推介邀約。

　　2、通過電話跟客戶建立溝通并維護客戶關系

　　3、及時掌握公司的產品和推廣策略及其他的銷售工作要求

　　4、掌握客戶需求,發掘、跟進潛在客戶,通過專業的產品知識做好對客戶的追蹤、聯系

　　5、對客戶需求進行總結、分析,對公司的產品和服務提出改進建議

　　任職要求

　　1、大專以上學歷

　　2、具有較強的責任心、耐心,對工作熱情,能承受一定壓力

　　3、具備優秀的溝通技巧、表達技巧和銷售技巧,普通話標準流利,邏輯思維清晰,熱情樂觀,有親和力

　　4、富有開拓精神和良好的團隊合作意識,有很強的學習和溝通能力,良好的協調能力

　　5、有相關金融產品電話銷售工作經歷者優先

金融客戶專員崗位職責 篇8

　　崗位描述:

　　1、負責展會展位銷售工作,確保前期跟蹤、簽單、款項、參展整個流程的銷售實現;

　　2、電話、郵件、展會現場、面談等多方式開展銷售工作,獨立或配合實施本銷售項目的宣傳、促銷、推廣策劃工作;

　　3、實施銷售計劃,完成所分配的銷售目標和銷售任務;

　　4、銷售簽單,及時催收貨款,確保資金回籠;

　　6、完成相關展會銷售報表并及時上報。

　　7、領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學歷專科以上,兩年及以上銷售工作經驗,會展專業優先考慮;

　　2、具有良好的心理素質,思維敏捷, 反應快,條理清晰,邏輯思維能力強,有較好的銷售技巧、市場思路以及服務意識,演講演示能力較好,有良好的溝通表達能力,抗壓力強,具有團隊合作精神;

　　3、熟練使用MS-Office Word、Excel、PPT等辦公軟件;

　　4、口齒清晰,具有親和力,普通話標準,沉穩自信;

　　5、有較強的溝通能力和良好的語言表達能力,應變能力強。

金融客戶專員崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、負責google搜索引擎優化工作，SEO優化；

　　2、負責診斷、分析本站和競爭對手網站，并提出合理的SEO診斷報告；

　　3、分析SEO優化數據和效果，撰寫可執行性SEO解決方案；

　　4、負責提升網站搜索引擎收錄、關鍵詞排名、自然搜索流量，并能根據搜索引擎算法變化不斷調整優化策略；

　　5、熟練使用谷歌搜索引擎推廣；

　　任職要求：

　　1、有SEO經驗，有成功的網站優化經驗，有SNS推廣經驗優先，

　　2、熟悉HTML、CSS代碼，對網站開發有一定了解，對優化內鏈、提高外鏈有相關經驗；

　　3、掌握谷歌搜索引擎的基本排名規律及優化技巧，熟悉各大搜索引擎蜘蛛爬行的規律、規則及原理；

　　4、思維敏捷，對數據變化敏感，有較強的數據分析和挖掘能力；

　　5、有很強的創新意識和溝通協調能力，能夠積極主動的完成任務。

　　6、良好的溝通能力和強烈的責任心，工作認真細致，能承受一定的壓力；

金融客戶專員崗位職責 篇10

　　職責描述：

　　1、負責集團的文案處理、數據收集、分析；

　　2、負責成交數據的整理，確保數據的準確性、及時性；

　　3、完成上級領導交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，有相關工作經驗、對數據敏感者優先；

　　2、具有清晰的邏輯分析能力和過硬的文字功底；

　　3、具備較好的工作責任心和吃苦精神，工作認真負責；

　　4、具有良好學習能力。較好的數據統計分析能力。能熟練操作EXCEL軟件更佳。

　　市場數據專員崗位

金融客戶專員崗位職責 篇11

　　大客戶部總監崗位職責:

　　1、制定部門銷售指標、回款指標,指標分解,達成指標;

　　2、大客戶BD人才引進,培養;

　　3、制定部門工作計劃、過程管理、部門員工考評;

　　4、制定大客戶拓展和公關策略、及組織實施;

　　5、制定部門預算,嚴格控制成本;

　　6、把控大客戶客情關系,規避因人員異動(離職、調崗)影響客情關系的因素;

　　7、部門工作流程和規章制度的制定、評審、執行、監督;

　　8、銷售合同審核,售前、售中、售后服務質量把控;

　　9、每月向上級提交工作報告及次月工作計劃;組織部門月度績效考評;

　　10、處理緊急突發事件。

　　任職資格

　　1、本科以上學歷,掌握商務談判、商務管理、客戶管理等業務知識和手段;

　　2、5年以上銷售工作經驗及,3年以上團隊管理經驗,2年以上KA銷售經驗,熟悉SaaS產品銷售模式;

　　3、具有較強的銷售狼性、敏銳的市場嗅覺及較強的市場拓展和銷售能力;

　　4、具有團隊和創新精神,富有創業精神,強烈的責任心和勇于擔當的品質。崗位職責:

　　1、制定部門銷售指標、回款指標,指標分解,達成指標;

　　2、大客戶BD人才引進,培養;

　　3、制定部門工作計劃、過程管理、部門員工考評;

　　4、制定大客戶拓展和公關策略、及組織實施;

　　5、制定部門預算,嚴格控制成本;

　　6、把控大客戶客情關系,規避因人員異動(離職、調崗)影響客情關系的因素;

　　7、部門工作流程和規章制度的制定、評審、執行、監督;

　　8、銷售合同審核,售前、售中、售后服務質量把控;

　　9、每月向上級提交工作報告及次月工作計劃;組織部門月度績效考評;

　　10、處理緊急突發事件。

　　任職資格

　　1、本科以上學歷,掌握商務談判、商務管理、客戶管理等業務知識和手段;

　　2、5年以上銷售工作經驗及,3年以上團隊管理經驗,2年以上KA銷售經驗,熟悉SaaS產品銷售模式;

　　3、具有較強的銷售狼性、敏銳的市場嗅覺及較強的市場拓展和銷售能力;

　　4、具有團隊和創新精神,富有創業精神,強烈的責任心和勇于擔當的品質。

金融客戶專員崗位職責 篇12

　　崗位職責：

　　1、建立并維護客戶關系，不斷提高完善服務質量和效率，協調各方資源，始終以客戶為中心，從而提高客戶在診所的體驗滿意度和忠誠度。

　　2、根據客戶需求，為潛在/老客戶介紹服務內容，流程，價格等信息。

　　3、遵循公司政策，完成每月新老客戶的既定收入目標。

　　4、完成公司規定的客戶服務跟進覆蓋率標準，對所負責客戶進行高品質的服務及相應的跟進。

　　5、針對不同類型客戶的服務需求，及時反饋至醫療和治療組獲取建議，并提供相關服務的介紹及后續安排計劃。

　　6、定期收集客戶建議并記錄，及時反饋至相關部門，共同協調解決，以維持較高客戶滿意度。

　　7、耐心處理客戶投訴并及時反饋至相關部門，追蹤處理進度直至妥善解決。

　　8、與其他部門緊密溝通配合，確保日常事務工作高效、正確、及時完成。

　　9、配合并協調組織診所總經理、市場部及其他部門的各類活動，促進診所收入的良性增長，包括老客戶續費、老生推薦、醫生/教師培訓等。

　　10、協助經理完成新客戶或其他項目的輔助工作。

　　11、嚴格遵守客戶及公司各項保密政策。

　　12、其他安排的工作。

　　任職要求：

　　1、有1年或以上全職相關工作經驗。

　　2、良好的中、英文聽說讀寫能力。

　　3、熟練使用計算機及各種辦公軟件。

　　4、良好的時間管理能力，有效管控易耗工具。

　　5、具有團隊合作精神。

金融客戶專員崗位職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、協助整理分析現有客戶資料，提供并協助實施客戶管理方案；

　　2、負責執行各類會員活動，會員增值服務，提升重復購買率和用戶忠誠度，針對老用戶的營銷效果進行監控分析和協助優化改進；

　　3、按照時間節點提供會員相關數據，根據屬性歸類，可對目標群體精準營銷；

　　4、配合節點分析會員購買行為動態，提高會員活躍度，提升用戶消費體驗，增加有效會員數量；

　　5、會員升降級通知，待升級跟進，升級權益維護，升級邊緣客戶促進升級。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷；

　　2、天貓客戶維護經驗一年以上；

　　3、具備較強的邏輯思維、數據分析能力和執行力。

金融客戶專員崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　1、注重部門禮儀禮貌，提供公司良好的外部形象；

　　2、接聽客服中心電話，解答客戶咨詢；

　　3、電話回訪，了解客戶對公司服務的'滿意度并進行分析整理，出具分析報告；

　　4、陪同客戶交車，完成客戶滿意度調查；

　　5、通過各種渠道，采集和細分客戶數據，及時了解客戶的需求，提供個性化和差異化的服務；

　　6、做好客戶投訴和接待的工作；

　　7、收集并整理用戶意見和建議，妥善處理客戶投訴，建立服務檔案；

　　8、協助建立客戶服務中心的業務流程，并維護其工作的正常運轉；

　　9、及時更改車主、駕駛員的相關信息，電話、地址等。在日后的開展工作避免出現不必要的工作環節；

　　10、做好負責區域的5S工作；

　　11、了解本品牌汽車的產品、性能、價格、維修的費用、相關的維修常識等。在日常工作中無論是客戶了解咨詢有關銷售的信息、售后服務、產品在使用中所發現的常見問題都能及時為客戶提供信息服務；

　　12、開展預約工作：預約工作開展在銷售的過程中，由銷售人員提醒客戶日后的維修保養，通過預約可減少客戶的等待時間、合理安排車間人員的工作周期，避開店內的維修高峰期，避免維修人員過度疲勞而降低維修質量；

　　13、客戶購車成交后，在一周內發出感謝信、信息及電話。真誠感謝客戶的購車，并關心車輛最近的使用狀況，讓客戶了解到我們及時周到的服務；

　　14、維修保養的回訪：針對客戶來店保養維修的內容進行回訪；

　　15、三個月內對購車的用戶進行首保的招攬工作。通過首保的招攬信件、聯系電話、信息、等確保客戶收到，并對未來客戶進行及時的跟蹤，避免因為耽誤首保時間導致客戶不滿；

　　16、維修保養招攬針對三個月或三個月以上的客戶通過信件、信息、電話招攬客戶來店保養維修。

　　17、按時保質完成領導交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、具有大學專科以上學歷；

　　2、善于傾聽，具備較強的客訴處理能力及溝通協調能力；

　　3、形象好，氣質佳，富有親和力，具有良好的職業形象；

　　4、打字速度達到每分鐘60個以上，且熟練操作辦公軟件；

　　5、具備較高的個人綜合素質和團隊合作精神，勇于承擔責任；

　　6、具有很強的學習能力和處理突發事件的應變能力；

　　7、聲音甜美，由較強的表達能力與溝通能力。

金融客戶專員崗位職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、圍繞行業特征、互聯網特性，結合MIC現有產品體系，為MIC國際站會員，提出針對性企業推廣方案，提升供應商推廣效果；

　　2、深入研究行業發展動態，制定行業運營規則，為MIC產品改進提供有效建議；

　　3、結合MIC經營目標，獨立執行和策劃行業運營活動，有效開展跨部門溝通、配合，完成運營/推廣/營銷等項目型工作；

　　4、有效分析數據和信息，準確把握行業發展異動，提供可持續發展的行業運營策略和解決方案。

　　崗位要求：

　　1、良好的溝通和表達能力；

　　2、具有較好的數據分析和邏輯思考能力；

　　3、具備良好的逆商、應變與承壓能力、心態積極向上；

　　4、具有某一行業背景或外貿經驗者優先；

　　5、語言要求：通過英語CET—6級考試。

金融客戶專員崗位職責 篇16

　　職責描述:

　　地產項目駐場監管,管理項目證章照等,監管收入、成本、進度節點等項目重大事項;執行其他資產管理措施。

　　任職要求:

　　1、大學本科學歷,應屆生亦可;

　　2、有房地產相關工作經驗者優先;

　　3、良好的職業操守和團隊協作能力,高度責任感、忠誠正直,為人穩重仔細。

金融客戶專員崗位職責 篇17

　　崗位職責

　　1、負責產品網絡視頻監控硬件設備安裝調試。

　　2、負責產品網絡視頻監控硬件設備維護。

　　崗位要求：

　　1 、熟悉網絡基礎知識

　　2、一年以上視頻監控弱電施工從業經驗。

　　3、執行力強，責任心強。

金融客戶專員崗位職責 篇18

　　【崗位職責】

　　1、負責回訪人員的招聘,培訓,檢核、績效等管理工作,確保回訪人員數量及質量;

　　2、公司各線回訪需求的對接,回訪數據的調取,分派,回收等工作的合理安排,保證回訪時效及準確性;

　　3、針對回訪優化建議的整理輸出;

　　4、不斷完善回訪相關績效,制度及系統建設。

　　【任職要求】

　　1、本科及以上學歷,有回訪經驗優先

　　2、具備較強的團隊協作精神,具備高度的責任心,工作細致,認真負責;

　　3、目標導向,具備較強的溝通能力,學習能力。

金融客戶專員崗位職責 篇19

　　崗位職責：

　　1、負責線上/線下活動前期準備，營銷活動方案，策劃執行，運營匯總及報告。

　　2、制定活動方案，協調相關部門，推動活動執行，并對活動的質量、進度、效果負責。

　　3、活動效果的數據分析，總結復盤。

　　4、基于活動效果評估，推動活動產品功能、活動運營流程，活動推廣策略的優化。

　　5、對標行業趨勢、竟對動向，不斷優化活動策略。

　　任職要求：

　　1、2年及以上食品、飲品活動運營經驗。

　　2、具有一定數據分析能力，能夠根據活動效果提出改進方案，不算優化活動方案。

　　3、具備抗壓能力，正式業務的快速變化和來自各方的挑戰。

　　4、具有較強的溝通能力，主動性強，執行力強，能快速融入團隊。

金融客戶專員崗位職責 篇20

　　崗位職責

　　1、商業化內容支持,包括但不限于創意、文案、腳本、原創稿件輸出等;

　　2、負責頭條號運營,完成頭條號內容更新、維護以及增粉目標,維護商業化內容資源和行業自媒體資源;

　　3、針對營銷需求,輸出營銷傳播內容方案,配合其它部門,推進招商活動的執行,

　　4、參與內外部培訓、宣講及文案類支持。

　　任職要求:

　　1、了解新媒體運營發展趨勢,掌握新媒體平臺運營方法;

　　2、具備較強的文字把握能力,文字風格靈活多變,即能獨立完成文案撰寫,也能掌控團隊整體的文章質;

　　3、具備一定的團隊協調和項目管理能力,抗壓性強,能主動追求高質量的產出;

　　4、擅長UGC內容生產者相媒體編輯工作經驗者、主持經驗者優先;

　　5、具備互聯網思維,懂得市場用戶調研,明確用戶興趣點,細化人群肖像。