基金渠道崗位職責（精選4篇）
基金渠道崗位職責 篇1
1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執行業務發展計劃并推動產品銷售策略。
2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業務。
3、 開發新的跨境產品和投資機會。
4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續客戶提供常規的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。
5、 制定并完成有關的銷售目標
基金渠道崗位職責 篇2
1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位
2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗,或產品經理崗位經驗
3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網
4、 與目標客戶和存續客戶有實際來往經驗者優先,其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務
5、 需具優秀的演講能力,以及溝通和表達能力
6、 能適應頻繁出差以推廣業務
7、 具有團隊合作精神。
基金渠道崗位職責 篇3
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業務,及股權、債權、二級市場的相關經驗;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展;
3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;
6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經驗。
基金渠道崗位職責 篇4
崗位職責
1. 具備豐富的市場營銷經驗,能獨立開發個人和企業投資客戶;
2. 按照公司市場開發計劃,搜集客戶信息,負責個人高端客戶的開拓及維護,開發高凈值資產客戶;
3. 完成本部門的業績指標,配合團隊達成業績目標;
4. 對投資市場具高度敏感性,了解各類基金項目分析及建議規劃;
5. 能夠組織、策劃和開展各項營銷活動,挖掘高端客戶。并與與客戶建立長期良好關系,為高端客戶提供全方位金融理財服務方案。
任職資格:
1、大專以上學歷,從事過相關金融機構產品銷售經驗三年以上,金融、財務、法律相關專業并具有理工科背景
2、熟悉私募基金,資管產品,有第三方理財機構或者信托公司,有私募基金渠道銷售經驗和渠道資源等相關工作經驗者優先;
3、具有良好的溝通、協調與談判、人際交往能力和團隊合作精神,能夠帶領團隊者優先;
4、有豐富的市場營銷經驗,能獨立發展客戶資源的能力,積極開拓個人和企業投資客戶;
5、對高端個人客戶市場細分和分層服務有深入理解,在營銷策劃、市場開發能力及后期服務方面經驗豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財組合方案;
6、具有良好的溝通協調能力,敏銳的市場洞察力,思維敏捷、嚴謹,工作踏實、認真,銳意創新,有較強的敬業精神,較好的團隊合作意識;
7、誠實守信,有強烈的責任心和良好的職業道德操守; 具有基金從業、證券從業、理財師等資格者優先。