財務規劃師崗位職責（精選3篇）
財務規劃師崗位職責 篇1
1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；
2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰略；
3.有關財務計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶的問題；
4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；
5.建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；
6.實行財務規劃建議或轉介客戶的人可以協助計劃的實施；
7.研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；
8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。
財務規劃師崗位職責 篇2
職責描述:
1、根據公司業務特點，與業務部門密切合作，建立和完善公司運營相關的kpi(關鍵業績指標)及財務分析體系;
2、產品成本數據維護，成本月結，不斷尋找機會，改善產品成本和公司運營成本;
3、確保各業務部門能夠及時、便利地獲得準確的運營相關的財務數據，支持決策流程;
4、與相關部門合作，跟蹤、分析相關財務數據，包括但不限于公司訂單及銷售狀況，產品毛利變化，定價分析，研發項目投資回報，庫存周轉率，等等，提出相應的改善措施并跟進實施;
5、協助公司的年度預算及長期戰略的`制定，分析解釋實際結果與預算之間的差異，制定、實施改善措施;
6、識別業務流程中的內控風險點，改善內控風險，例如合規要求和舞弊行為;
7、管理成本和財務分析團隊。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷，財經相關專業，有mba/acca/cima/cma資格者優先;
2、有制造業成本管理經驗，3年以上財務分析經驗，較強的數據分析和excel操作技能;
3、具有商業意識，溝通能力強，善于解決實際問題，推動變革;
4、正直誠信，責任心強，具有團隊合作精神，多任務處理能力;
5、口頭及書面英語流利溝通。
財務規劃師崗位職責 篇3
1. 組織財務部門完成全盤賬務的核算，結賬及編制會計報表的報送，
2. 審核合同、原始會計憑證等事項，合理安排資金收支;
3. 按時審查及完成稅務申報數據的準確性;
4. 定期組織盤點工作，組織分析盤盈盤虧原因，編制盤點報告;
5. 配合公司申請政府資助項目和相關資質申請工作 ;
6. 完成年度預算編制，各期間預算執行數據的整理分析;
7. 公司領導安排的其他臨時需要完成的工作;