投融資顧問崗位職責（精選12篇）
投融資顧問崗位職責 篇1
職位描述：
崗位職責：
年度財務分析報告。
為企業關聯交易、資產或債務重組、收購兼并等涉及公司控制權變化的重大事項出具獨立財務報告。
企業融資和項目融資。
為企業兼并收購境內外公司物色篩選目標公司；實施盡職調查；對目標公司進行合理評估，協助分析和規避財務風險、法律風險；制定和實施并購方案。
針對企業的`行業背景和發展現狀，為企業可持續發展提供長期戰略規劃和管理。
為企業項目投資提供方案策劃、項目評價。
崗位要求：
1、經濟類、金融類或相關專業本科以上學歷，八年以上金融行業經驗且五年以上行業精英；
2、良好的職業操守和職業道德；
3、具備金融、法律的專業知識，了解相關金融政策及行業政策的變化；
4、良好的客戶溝通能力，關系管理能力、營銷技巧和信息分析能力、文字表達能力；
5、具有戰略、策略化思維，有能力建立、整合不同的工作團隊；
6、很強的計劃性和實施執行的能力。
投融資顧問崗位職責 篇2
【崗位職責】:
1、發掘優質社創項目;
2、負責起草和撰寫項目融資文件,包括但不限于盡調報告、bp、financial model及datapack等;
3、負責維護與核心客戶、投資人關系;
4、為其他團隊提供必要支持,為年輕同事進行相關專業指導。
【任職要求】:
1、5年及以上vc/pe/fa工作經驗,具有tmt、智能制造、新農業等行業經驗者優先;
2、自我驅動力強、執行力出色,有創業或高管經歷者優先;
3、良好的溝通能力,能夠適應用英文溝通的工作環境者優先;
4、善于學習,以深度思考為樂。
投融資顧問崗位職責 篇3
崗位描述：
1、負責進行重大項目的投融資談判、簽約等工作;熱情、文明地對進出網點的客戶迎來送往，從客戶進門時起，大堂經理應主動迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進行相應的業務引導。
2、組織、協調相關部門對擬投融資項目進行盡職調查、程序性審查等工作;
3、組織、設計、評估投融資項目、投資方案協調有關部門解決施工現場的技術，變更技術問題，負責對項目進行過程監督，負責組織對施工安全進行管理，組織相關部門驗收工程項目，與物業公司進行交流;
4、為擬投融資項目編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議等相關內容;
5、負責進行團隊的管理和經營工作。
任職資格：
1、大學本科以上學歷,三年以上相關工作經驗;
2、熟悉風險投資項目的.運作流程與要求;
3、具備敏銳的觀察能力，較強的邏輯分析能力;
4、有團隊合作精神，責任心強，有較好的溝通能力與項目執行能力;
5、有投資項目全程管理經驗者優先。
投融資顧問崗位職責 篇4
職責描述:
1、公司財務及投融資體系的搭建;
2、參與公司重大戰略決策,協助團隊分析、制定和實施公司融資需求、融資策略和融資計劃;
3、進行各項財務與估值分析,搭建相關模型;
4、負責公司投資項目分析,商業計劃書的撰寫,完成投融資工作的'資料準備和手續辦理;
5、開拓公司對外融資業務市場,并維護與客戶的關系;
任職要求:
1、知名院校財經類專業畢業,5年以上O2O、共享經濟領域投融資相關工作經驗;
2、具備知名O2O、共享經濟型公司投融資、財務背景。
3、行業投融資經驗、四大金融方向、投行PE募資經驗優先;
4、熟悉融資操作流程、良好的溝通協調及談判能力;
5、考慮分析問題全面、細致、責任心強;
6、有較強創業意愿,優秀學習能力。
投融資顧問崗位職責 篇5
工作職責：
1、根據公司安排對公司項目財務方面做出分析，根據運營情況做出賬務處理。
2、配合財務經理工作，按照要求及時完成賬務、稅務梳理工作。
3、依據對公司戰略的理解，開展相關行業研究并持續跟蹤公司的發展動態，對事業部提出的意向投資項目進行篩選，評估其投資價值與風險；。
4、牽頭團隊進行投資項目分析，執行盡職調查，設計交易結構，談判，推進項目落地等全過程統籌
5、積極開展投后管理，開展投后評價及推動改善工作
6、對投資需求的融資能夠進行規劃并積極與金融機構溝通落實解決。
7、對公司日常經營需要的固定資產的投資規劃、預算、報審及日常管理。
8、負責公司的資金計劃的.編制、執行及跟蹤資金效率的安全及改善；
9、領導交辦的其他事項。
任職要求：
1、兩年及以上產業投資經驗（大型企業投資部門或專業投資基金）或財務資金管理驗。
2、有能源類產業投資及財務管理經驗優先。
3、有金融、投資、財務等相關專業背景，本科以上；
4、熟悉企業融資活動，熟悉相關金融機構的融資業務；
5、英語熟練，熟練操作辦公軟件，具有較強的邏輯思維能力和語言表達能力；
6、工作認真、積極主動、責任心強，有優秀的溝通能力，能承受工作壓力，具有團隊合作精神，且能隨時出差。
投融資顧問崗位職責 篇6
崗位職責：
1.負責收集、整理公司投融資所需信息資料；
2.根據公司發展需要制定不同階段的投融資策略方案；
3.協助公司領導開展投融資外交；
4.負責公司決策的投融資方案落實與開展；
5.按公司要求負責投融資過程中具體事務的'管理和控制；
6.領導交辦的其他事務。
任職要求：
1.一流院校全日制本科學歷學位以上；
2.擁有投融資行業3年以上工作經驗，熟悉投融行業政策法規，運作方式和管理方法；
3.文字能力，英語口語能力強；
4.有較強的談判及外交能力；
5.有成功的項目投融資案例經驗者優先。
投融資顧問崗位職責 篇7
投融資部的崗位職責
1.根據公司發展戰略及經營需求，編制公司年度總體融資計劃。
2.根據公司資金需求預測，進行金融市場調研與分析，制定并實施相應的融資解決方案。
3.建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系，通過對公司資產和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和方式 。
4.結合銀行融資審批管理流程，合理編制項目融資進度控制計劃，確保項目信貸資金及時到位。
5.做好項目融資成本測算，為項目融資方案優選提供依據。
6.按時編寫融資分析報告，對存在的問題提出相應的應對措施。
7.檢查融資會計的融資賬及融資報表，熟悉融資相關的數據和資料。
8.協助做好資金分析，實現企業資金的流動性，為資金平衡奠定基礎 。
9.協助融資會計建立一整套完整的融資資料，融資部只做基本資料的備份。
投融資辦理步驟
1.投融資辦理企業向審批機關提交董事會決議和董事長簽署的申請書等文件。
2.審批機關在接到投融資辦理申請文件后，以書面形式作出是否同意的答復。
3.審批機關進行投融資申請審核。
4.經審批機關審核同意后，投融資辦理企業按照變更登記的有關規定，向工商行政機關申請變更登記。
5.投融資辦理完成。
投融資申請類型
1.按投融資行為的介入程度：直接投資，簡介投資。
2.按投融資申請投入領域：生產性投融資申請，非生產性投融資申請。
3.投融資申請方式：對內投融資申請，對外投融資申請。
4.投融資辦理內容：固定資產投融資申請，無形資產投融資辦理，流動資產投融資申請，房地產投融資申請，保險投融資辦理，信托投融資辦理等。
企業投資
企業投資是指企業以自有的資產投入，承擔相應的風險，以期合法地取得更多的資產或權益的一種經濟活動。企業投資從投入到產出中間有個經營過程，稍有不慎投資將化為流水。因此企業投資需要注意客觀評估自身條件量力而行，認真研究投資環境，投資項目，要作好市場調查，防止投資失敗。
企業投可分為直接投資和間接投資兩種
直接投資一般是把資金投放于生產經營環節中，主要為企業設立、購置各種生產經營用資產的投資，以其通過對企業的投資獲取投資收益。這種企業經營性直接投資，在總的投資中所占比重較大。
間接投資又稱金融投資或證券投資，是指把資金投放于證券等金融性資產，以期獲愿股利或利息收入的投資。隨著我國金融市場的完善和多渠道籌資的形成，企業的間接投資會越來越廣泛。
企業融資
企業融資是指企業從自身生產經營現狀及資金運用情況出發，根據企業未來經營與發展策略的需要，通過一定的`渠道和方式，利用內部積累或向企業的投資者及債權人籌集生產經營所需資金的一種經營活動。資金是企業體內的血液，是企業進行生產經營活動的必要條件，沒有足夠的資金，企業的生存和發展就沒有保障。因此，企業融資與資金供給制度、金融市場、金融體制和債信文化有著密切的關系。企業融資主要有以下兩種融資方式:
一種是內源融資
內源融資是指公司經營活動結果產生的資金，即公司內部融通的資金，它主要由留存收益和折舊構成.是指企業不斷將自己的儲蓄(主要包括留存盈利、折舊和定額負債)轉化為投資的過程。內源融資對企業的資本形成具有原始性、自主性、低成本和抗風險的特點，是企業生存與發展不可或缺的重要組成部分。事實上，在發達的市場經濟國家，內源融資是企業首選的融資方式，是企業資金的重要來源。
一種是外源融資
外源融資是指企業通過一定方式向企業之外的其它經濟主體籌集資金。外源融資分方式包括：銀行貸款、發行股票、企業債券等，此外，企業之間的商業信用、融資租賃在一定意義上說也屬于外源融資的范圍。外源融資是吸收其他經濟主體的儲蓄，以轉化為自己投資的過程。隨著技術的進步和生產規模的擴大，單純依靠內源融資已很難滿足企業的資金需求，外源融資已逐漸成為企業獲得資金的重要方式。
投融資顧問崗位職責 篇8
工作目標:
協助財務總監保障整個財務體系的搭建和運作，負責完成公司投資評估、資金統籌、融資管理、稅務籌劃和資產質量管理工作
崗位職責：
1、負責公司與各大銀行、財稅部門、知名企業、風險投資公司、民間資本等外聯單位良好合作關系的建立與維護。
2、負責組織制定、完善公司融資業務流程，在領導的指導下有效地開展融資工作，并就融資工作動態向相關領導進行匯報。
3、負責融資渠道的發掘、維護及融資方式的總體策劃及具體實施。
4、負責拓展并維護公司與資本市場的關系，與銀行管理層保持密切聯系，及時掌握各銀行的信貸政策變化和金融產品創新，以保障我公司融資需求。
5、負責引入外部資金，設計合作模式，對企業發展進行投融資支持。
6、負責撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業計劃書等。
7、負責對已完成的'投融資工作進行后續管理，并提供效益指標數據分析；定期出具投融資效益分析報告。
8、分析資金使用情況，提交報告，降低資金使用成本。
9、參與公司投資管理決策，對重大經營活動提供建議和依據。
10、積極搜集、分析、研究各項財稅、金融政策，并及時運用到公司投融資活動。
11、完成領導交辦的其他工作任務。
投融資顧問崗位職責 篇9
崗位職責:
1、參與公司投融資、并購等項目的商務談判、交易結構設計、盡職調查等,為管理層的決策提供法律支持;
2、負責投融資相關合同、決議等法律文件的起草與修訂,防控項目法律風險;
3、參與辦理項目審批、企業設立等相關手續;
4、負責牽頭處理公司訴訟、非訴訟案件;
5、處理其他日常性法律事務。
任職要求:
1、全日制重點院校法學專業本科或碩士學歷,通過司法考試或持有律師從業資格證優先;
2、熟悉投融資相關法律法規,具備扎實的基礎與專業知識,具有律師事務所、知名企業法務等工作經驗優先考慮;
3、英語應用水平良好;
4、善于溝通,具有良好的`團隊合作精神;
5、正直、誠信、具有良好的職業道德素養。
投融資顧問崗位職責 篇10
1、負責集團中、長期投融資規劃的制訂,完善公司的投融資管理體系,建立健全融資的管理制度、流程、工作規范,并組織實施;
2、主導集團整體投融資項目的籌劃及儲備公司投融資項目;
3、主導尋找、篩選投融資項目,對融資項目實施評估、測算和分析,確定融資項目的成本、收益和風險,為融資決策提供依據;對融資項目籌措資金,制訂公司年度融資計劃、融資方案及相關材料的編寫;
4、負責投融資方案的`實施管理,配合金融機構做好融資前的各項準備;
5、開拓與維護國內外金融機構的合作關系 1、大學本科以上學歷,金融類、財務類、經濟類相關專業;
2、投融資業務嫻熟,有過100億以上的資金操盤經驗和成功案例,八年以上大型投資金融機構同職工作經驗;
3、職業操守好,具有較強的領導力、執行力、創新能力、資源整合能力、風險管控能力及商務溝通談判能力;
4、熟悉地產、能源、酒店及糧貿行業。 1、負責集團中、長期投融資規劃的制訂,完善公司的投融資管理體系,建立健全融資的管理制度、流程、工作規范,并組織實施;
2、主導集團整體投融資項目的籌劃及儲備公司投融資項目;
3、主導尋找、篩選投融資項目,對融資項目實施評估、測算和分析,確定融資項目的成本、收益和風險,為融資決策提供依據;對融資項目籌措資金,制訂公司年度融資計劃、融資方案及相關材料的編寫;
4、負責投融資方案的實施管理,配合金融機構做好融資前的各項準備;
5、開拓與維護國內外金融機構的合作關系
投融資顧問崗位職責 篇11
崗位職責：
1、根據公司戰略統籌，專注b2b公司業務發展需求，籌劃實施債權、股權、證券融資；
2、積極維護各籌融資渠道關系，開拓并不斷完善外部籌融資渠道，滿足業務部門需求；
3、籌劃實施創新型融資模式，私募股權基金的產品方案的`對接與設計；
4、負責公司與銀行、券商、信托、基金等金融機構或高凈值個人的資金對接業務，負責擬定、確認融資方案和股權交易結構，達成融資事宜；
5、保持與各金融機構的良好協調關系，參與公司后期資本運作等相關工作；
6、對接國內外一流私募機構及專業的基金管理人，篩選優質的b2b合作項目，設計產品結構；
8、負責b2b股權融資商業計劃書、負責項目路演及推薦。
9、完成數輪pe的募集，完成核心客戶資產包配置。
任職要求：
1、五年以上銀行、信托、融資租賃或投行融資工作經驗。
2、熟悉掌握金融和會計相關知識，熟悉投融資相關法規、政策。
3、有b2b互聯網金融行業融資工作經驗。
4、具備良好的邏輯思維能力、溝通能力、文字功底和語言表達能力；
5、具有良好的敬業精神、創新意識和團隊合作精神；
投融資顧問崗位職責 篇12
崗位職責
1、負責尋找融資資本,按照公司要求完成融資目標;
2、負責融資渠道的發掘、維護,與銀行、信托、基金等投資機構建立并保持良好合作關系;
3、設計與外部資金機構的合作模式,運用多種融資工具進行公司項目融資;
4、對融資項目進行推介洽談,組織制定融資方案、談判、監督項目執行。
5、負責拓展并維護公司與資本市場的`關系。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,投資、金融或其他經濟類相關專業;
2、金融機構企業同崗位業務管理或房地產集團6年以上相關工作經驗;
3、具有優秀的融資分析能力和判斷能力;
4、具有豐富的融資渠道和業內廣泛的人際關系;
5、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力。