高級理財顧問崗位職責（精選20篇）

高級理財顧問崗位職責 篇1

　　崗位職責：

　　1、隸屬高端理財部，為高凈值資產人士提供財富管理建議和方案；

　　2、開發并維護客戶關系，為客戶提供全方位高品質服務；

　　3、通過經營客戶關系，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；

　　任職條件：

　　1、25歲以上，專科學歷以上，金融，財經類相關專業優先，海碩優先；

　　2、有志于財富管理事業，熟悉金融，信托，基金等金融產品，三年以上金融行業從業經驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業資格者優先；

　　3、形象良好，有強烈的事業心責任心，良好的.團隊合作精神，優秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

　　4、有信托，pe，地產，產業基金，藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先。

高級理財顧問崗位職責 篇2

　　職責描述：

　　1、開發及維護客戶關系，為客戶設計理財方案，提供專業服務；

　　2、市場信息的及時收集及反饋；

　　3、開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好關系。

　　任職要求：

　　1、本科或以上學歷，金融、經濟、營銷等相關專業，有afp、cfp等金融相關證書優先；

　　2、性格開朗，樂觀向上，有較高的服務意識及較強的.執行力；

　　3、有一定的客戶資源，有服務高凈值或大客戶經驗者優先；

　　4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。

高級理財顧問崗位職責 篇3

　　職責描述：

　　1、負責高端財富管理產品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執行，負責財富管理中心的人員管理；

　　2、開發高端客戶群體，根據客戶的.特定需求幫助客戶指定資產配置方案并提供投資建議；

　　3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；

　　4、負責為存量高端客戶提供持續的專業理財管理咨詢和服務，維護和進一步擴展長期穩定的客戶群體；

　　5、日常團隊業務管理，協助團隊成員業務促成，開展業務培訓。

　　職位要求

　　1、1年以上金融行業（個人財富方向）工作經驗，本科以上學歷；

　　2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

　　3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

　　4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經驗和營銷活動策劃經驗；

　　5、有證券、保險、理財師等資格證書優先。

　　工作時間：朝九晚六，做五休二

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

高級理財顧問崗位職責 篇4

　　職責描述：

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；

　　5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在客戶。

　　職位要求：

　　1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷；

　　2、形象氣質佳，半年以上金融行業工作經驗；

　　3、一年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的.經驗和能力；

　　4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

　　5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　6、擁有相關證券、基金從業資格證書者優先考慮。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經驗

高級理財顧問崗位職責 篇5

　　1、在公司授權范圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發以及金融理財產品銷售等工作；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　3、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　4、負責為客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務 。

　　5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

　　6、分析客戶的投資需求，提供專業的理財咨詢服務。

　　7、挖掘和培養客戶的深層需求，加以開發，跟進，并促成合作。

高級理財顧問崗位職責 篇6

　　1、收集、分析各方面金融、財經信息；

　　2、推廣投資產品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。

　　6、負責對客戶提供必要性的`培訓服務。

高級理財顧問崗位職責 篇7

　　1.根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

　　2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會

　　5.完成工作報告及相關的業務匯報工作

高級理財顧問崗位職責 篇8

　　給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財產品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；

高級理財顧問崗位職責 篇9

　　1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關工作。

高級理財顧問崗位職責 篇10

　　1.開發和服務公司提供的客戶

　　2.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃

　　3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎培訓

　　5.做好團隊的會議管理和會議經營

　　6.輔助經理做好團隊建設和發展

高級理財顧問崗位職責 篇11

　　1、負責公司的證券私募基金產品募集，有高凈值客戶儲備，能協調各方資源，完善銷售全過程。

　　2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務，持續發掘客戶需求。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出有效建議。

　　4、挖掘個人客戶、機構客戶，擴大銷售面和銷售深度。

　　5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

高級理財顧問崗位職責 篇12

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

高級理財顧問崗位職責 篇13

　　1、根據公司經營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產品銷售工作。

　　2、根據市場動態，組織開展客戶經營活動，做好中高端客戶開發與維護工作。

高級理財顧問崗位職責 篇14

　　（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，并做好專業的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；

　　（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　　（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

高級理財顧問崗位職責 篇15

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的`學習情況，搜集學員/家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協助中心完成日常性管理工作。

高級理財顧問崗位職責 篇16

　　1、負責高凈值客戶的開發工作；

　　2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

高級理財顧問崗位職責 篇17

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

　　3.開發維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

高級理財顧問崗位職責 篇18

　　1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。

高級理財顧問崗位職責 篇19

　　1.提供專業客觀的私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

　　2.了解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3.開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4.向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5.處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

高級理財顧問崗位職責 篇20

　　1、開發高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據個人情況選擇合適的客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。