保險業務員崗位職責（精選30篇）

保險業務員崗位職責 篇1

　　1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等;

　　3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;

　　4、廣告表現及媒介投放分析;

　　5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案;

　　6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。

保險業務員崗位職責 篇2

　　1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程;

　　2、 為客戶提供關于保險業務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等;

　　3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務;

　　4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率;

　　5、 愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件;

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業務員崗位職責 篇3

　　1、為客戶提供車輛保險續保;

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

　　3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;

　　4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

　　6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業務員崗位職責 篇4

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業務員崗位職責 篇5

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的金融理財及保險咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關金融理財產品，并制定理財方案;

　　3、負責客戶的后續理賠、金融服務工作。

保險業務員崗位職責 篇6

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料;

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

　　3、積極開發新客戶(客戶資源集中)，新業務、通過多種展業模式結合(怕苦怕累的謹慎投遞);

　　4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務;

　　5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單;

　　6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;

保險業務員崗位職責 篇7

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納;

　　2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務;

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案;服從領導安排;

　　4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;

　　5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;

保險業務員崗位職責 篇8

　　1、為客戶提供車輛保險續保;

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

　　3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;

　　4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

　　6、定期完成出單客戶的資料整理;

　　崗位職責3：保險業務員崗位職責

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責 篇9

　　1、尋找準客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務

　　7、發展團隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護

保險業務員崗位職責 篇10

　　1、尋找準客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務

　　以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

　　7、發展團隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護

保險業務員崗位職責 篇11

　　1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

　　2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業年金;

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業務員崗位職責 篇12

　　1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度;

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展;

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業務員崗位職責 篇13

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業務員崗位職責 篇14

　　1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　　3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業務員崗位職責 篇15

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃;

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避);

　　5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業務員崗位職責 篇16

　　1、通過對外聯系，拓展開發個人及公司業務;

　　2、完成公司下達年度保費任務，35萬-100萬;

　　3、對外宣傳公司品牌形象;

　　4、熟悉公司業務，加強與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關咨詢服務工作。

保險業務員崗位職責 篇17

　　1、負責事故車輛現場查勘、維修接待、定損、估價?;

　　2、負責事故車輛的招攬;

　　3、負責事故車輛理賠資料的收集、整理工作;

　　4、負責將車輛索賠資料遞交保險公司，并跟進賠付工作;

　　5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案;

　　6、完成上級臨時交辦的其它事項;

保險業務員崗位職責 篇18

　　1.負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;

　　2.負責客戶保險資料的整理和歸檔;

　　3.維護好客戶與保險公司的良好合作關系;

　　4.調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格;

　　5.負責新保與續保的出單與報價;

　　6.熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書;

　　7.協助并完成主管下發的任務。

保險業務員崗位職責 篇19

　　崗位職責：

　　1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系;

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務;

　　3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力;

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護客戶關系，為客戶提供優質的售前、售中及售后服務

　　任職要求：

　　1、性別不限，20-50周歲，良好的素養;

　　2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先;

　　3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可;

　　4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能;

　　5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰高薪;

保險業務員崗位職責 篇20

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責 篇21

　　銷售業務員

　　1、負責公司產品的銷售及推廣;

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

　　3、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍;

　　4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;

　　5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務;

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

保險業務員崗位職責 篇22

　　1.與客戶進行溝通，完成諸如新客戶開發，樣品準備，訂單執行等各方面的工作。

　　2、維護老客戶，開發新客戶，回復客戶詢盤，處理客戶提出的產品、報價、貨運等方面的疑問;

　　3、接受訂單，將訂單發給跟單人員下單生產，并及時與客戶反饋訂單生產進程;

　　4、參加展會，和客戶面對面溝通，展會后跟進新客戶;

保險業務員崗位職責 篇23

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務，包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等;

　　3、證券業務: 股票、債券、基金;

　　4、信托業務: 財產信托理財、金融產品信托理財;

　　5、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、團體險等 ;

　　6、財產保險：車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等;

　　7、房產業務：全國碧桂園房產，南京周邊高檔物業房產銷售等;

　　8、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，維護良好的信任關系。

保險業務員崗位職責 篇24

　　1、利用網絡平臺開拓海外市場，尋求跟蹤海外客戶，整理并回復詢盤并做好后期跟進工作;

　　2、及時了解市場信息，維護公司網站、網絡平臺后臺數據并做好新產品的發布;

　　3、保持與客戶良好的溝通，維護好老客戶關系，負責產品的國外市場的推廣與銷售;

　　4、掌握客戶需求，主動開拓，完成上級下達的任務指標;

　　5、收集業務信息，掌握市場動態，及時向領導匯報行情;

　　6、積極與生產部門溝通協調，保證貨物按時出口。

保險業務員崗位職責 篇25

　　維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，完成公司制定的銷售目標;

　　安排及落實客戶拜訪工作;

　　協助客戶開發新產品;

　　向客戶開展報價、議價以及合同簽訂后續的開票回款工作;

　　做好對應銷售產品的售后工作;

　　服從公司領導的工作安排，完成公司領導交待的各項任務;

保險業務員崗位職責 篇26

　　1. 按要求建立客戶檔案，并保持良好的客情關系;

　　2. 負責參展及一切開發活動, 參加國內展會;

　　3. 負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項;

　　4. 對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。

　　5. 填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。

保險業務員崗位職責 篇27

　　1.熟知外貿流程。

　　2.注重與客戶日常來往。

　　3.滿足客戶提出的對各種產品的要求。

　　4.緊跟生產安排，隨時提醒容易出錯的注意點，以便產品能順利交付，以及在合同的規定期內趕上交貨期。

保險業務員崗位職責 篇28

　　1，操作阿里巴巴國際站，中國制造網，facebook平臺，發布、跟新產品信息

　　2，公司組織培訓學習產品知識;

　　3，處理詢盤，跟進客戶

　　4，跟進訂單完成

保險業務員崗位職責 篇29

　　1、梳理區域內潛在客戶，制定市場開拓計劃;

　　2、根據梳理的客戶，擬定拜訪計劃，開發團購客戶;

　　3、負責銷售訂單下達、跟進以及售后服務;

　　4、負責客戶對賬及貨款回收;

　　5、負責制定銷售計劃并組織資源完成;

保險業務員崗位職責 篇30

　　1、收集市場信息，開拓目標客戶;

　　2、客戶的關系維護與管理;

　　3、國內客戶的訂貨、售后、換貨、技術支持等問題;

　　4、國內客戶訂單的跟蹤，生產與發貨等協調辦理;

　　5、國內市場與競爭對手動態的及時匯報與分析;

　　6、拜訪客戶，發掘客戶需求，完成制定的銷售目標。