理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的（通用31篇）

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇1

　　1、開發高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據個人情況選擇合適的客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇2

　　1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

　　2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態；

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇3

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務；

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作；

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務；

　　5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇4

　　1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇5

　　1、根據公司發放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的家庭理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇6

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內的工作；

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇7

　　1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；

　　3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢；

　　5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇8

　　1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產配置等)

　　3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇9

　　1、針對公司理財產品，負責高端客戶資源開發，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

　　2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產品、并向客戶提供專業的理財建議；

　　3、定期開展理財沙龍講座，并不定期去機構進行產品路演主動開發客戶；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，完成銷售經理制定的銷售目標；

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇10

　　1.根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

　　2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會

　　5.完成工作報告及相關的業務匯報工作

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇11

　　1.提供專業客觀的私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

　　2.了解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3.開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4.向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5.處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇12

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　5、負責關公活動的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇13

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

　　3.開發維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇14

　　1、市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

　　2、開發、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

　　3、維護客戶，為客戶提供專業的投資建議和基礎服務；

　　4.領導安排的其他事宜。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇15

　　1、依托公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業務，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇16

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇17

　　1.負責開發高凈值客戶，并能為客戶提供專業的投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇18

　　1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇19

　　1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4. 能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇20

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發和積累客戶數量和客戶資產。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。

　　7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇21

　　給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財產品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇22

　　1、負責高凈值客戶的開發工作；

　　2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇23

　　1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

　　4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的改進意見；

　　5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇24

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

　　3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

　　4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇25

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇26

　　1、充分了解客戶投資目標、風險偏好等，結合公司資產配置策略，為客戶提供資產配置建議和服務；

　　2、積極實施產品銷售，落實銷售任務。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇27

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；

　　2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇28

　　1.向客戶提供大類資產配置、理財規劃、投資咨詢等綜合服務,推進金融產品銷售；

　　2.負責客戶開發與渠道維護，處理客戶投訴；

　　3.落實反洗錢、適當性管理、投資者教育等基礎工作；

　　4.分支機構安排的其他工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇29

　　1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇30

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇31

　　1、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。