理財顧問工作職責_理財顧問工作內容（精選26篇）

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇1

　　（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，并做好專業的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；

　　（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　　（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇2

　　1.根據客戶的要求及實際情況，為客戶量身制定保險規劃，為客戶提供咨詢服務

　　2.熟悉各類保險業務

　　3.優秀的溝通能力，長期跟進客戶，并維護客戶關系

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇3

　　1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶量身制作壽險和家庭財務規劃服務

　　3.完成簽約

　　4.認真參加公會議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

　　6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的其他工作

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇4

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；

　　2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財咨詢服務；

　　3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的金融服務；

　　4.關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇5

　　1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇6

　　1、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇7

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　6、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇8

　　1通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

　　2協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

　　3積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

　　4負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

　　5直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6參與公司創新業務的發展。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇9

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

　　3.開發維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇10

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識咨詢和服務；

　　4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇11

　　1、公司產品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務；

　　2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃

　　3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統培訓；

　　4、負責公關活動的組織、策劃和執行；

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇12

　　1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇13

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內的工作；

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇14

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務；

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作；

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務；

　　5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇15

　　1、針對公司理財產品，負責高端客戶資源開發，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

　　2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產品、并向客戶提供專業的理財建議；

　　3、定期開展理財沙龍講座，并不定期去機構進行產品路演主動開發客戶；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，完成銷售經理制定的銷售目標；

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇16

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；

　　2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇17

　　1、負責為客戶提供專業的投資管理服務；

　　2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

　　理財顧問工作職責篇7

　　1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；

　　2、為客戶提供專業的證券投資幫助和投資規劃；

　　3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇18

　　1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4. 能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇19

　　1.負責開發高凈值客戶，并能為客戶提供專業的投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇20

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發和積累客戶數量和客戶資產。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。

　　7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇21

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇22

　　1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產品銷售；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；

　　4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇23

　　1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇24

　　1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇25

　　（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；

　　（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業的咨詢服務，提升公司品牌形象；

　　（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；

　　（4）做好客戶維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇26

　　1.從事客戶拓展和金融產品推廣。

　　2.向客戶提供與證券經紀業務相關的服務。

　　3.負責銀行渠道的日常維護工作。

　　4.接受總公司及營業部安排的各類專業培訓。