投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考（精選27篇）

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇1

　　1.開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)銀行渠道；

　　2.維護(hù)客戶(hù)，了解需求，銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，及時(shí)有效的向客戶(hù)傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇2

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、定期對(duì)客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇3

　　1.開(kāi)拓需要資金的意向客戶(hù)，為客戶(hù)提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶(hù)，幫助客戶(hù)完成從借款申請(qǐng)、簽約、到放款的整個(gè)流程!

　　2.對(duì)申請(qǐng)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)判客戶(hù)是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);

　　3.根據(jù)客戶(hù)需求及資質(zhì)條件制定適合客戶(hù)的借款金融方案;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇4

　　1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認(rèn)可；

　　2、對(duì)存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；

　　3、完成部門(mén)指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。

　　4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇5

　　1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；

　　2.挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時(shí)反饋客戶(hù)的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司主營(yíng)產(chǎn)品的推廣，日常客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的投資者提供投資理財(cái)議案；

　　2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn)，向客戶(hù)提供咨詢(xún)及投資相關(guān)的服務(wù)；

　　3.對(duì)每日黃金、白銀走勢(shì)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析，客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　4.公司提供完善系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇7

　　1、負(fù)責(zé)拓展、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系；

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議；

　　3、負(fù)責(zé)向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報(bào)告等；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇8

　　1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇9

　　1.市場(chǎng)策略研究，模擬組合等投資咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；

　　2.為高凈值客戶(hù)做資產(chǎn)配置，并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書(shū)；

　　3.對(duì)客戶(hù)高端客戶(hù)提供前端收費(fèi)的增值服務(wù)；

　　4.對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)支持；

　　5.投資策略報(bào)告會(huì)組織，講座及公開(kāi)媒體投資咨詢(xún)活動(dòng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇10

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購(gòu)買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇11

　　1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；

　　2、配合公司為客戶(hù)制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、維護(hù)老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇12

　　（1）負(fù)責(zé)名下客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞推廣

　　（2）完成公司要求的各項(xiàng)任務(wù)

　　（3）負(fù)責(zé)名下及公司流失客戶(hù)的挽留及二次營(yíng)銷(xiāo)工作

　　（4）負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶(hù)的重倉(cāng)股走勢(shì)，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶(hù)提供投資建議

　　（5）公司安排的其他工作

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇13

　　1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的__力。

　　3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇14

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢(shì)；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫(xiě)相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì)；

　　4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇15

　　1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶(hù)需求，圍繞客戶(hù)需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；

　　2.為客戶(hù)提供綜合理財(cái)服務(wù)，適配符合客戶(hù)需求的服務(wù)與產(chǎn)品；

　　3.利用公司平臺(tái)，結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)性，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的股票咨詢(xún)服務(wù)；

　　4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類(lèi)咨詢(xún)產(chǎn)品和咨詢(xún)工具提升專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；

　　5.完成投顧中心下達(dá)的各項(xiàng)其他工作任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇16

　　1、利用網(wǎng)絡(luò)微信開(kāi)發(fā)市場(chǎng)客戶(hù)；

　　2、熟悉公司產(chǎn)品，解答客戶(hù)提問(wèn)并落實(shí)問(wèn)題；

　　3、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，做好客戶(hù)引導(dǎo)轉(zhuǎn)化；

　　4、做好售前、售后指導(dǎo)和服務(wù)工作；

　　5、完成部門(mén)安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇17

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；

　　2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)咨詢(xún)的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；

　　3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇18

　　1、日常的客戶(hù)及渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作；

　　2、善于證券投資分析，能夠撰寫(xiě)證券相關(guān)文章，分享證券相關(guān)心得體會(huì)；

　　3、完成公司的日常考核任務(wù)

　　4、負(fù)責(zé)與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門(mén)的業(yè)務(wù)協(xié)同。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇19

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇20

　　（一）負(fù)責(zé)為指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向指定客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)指定客戶(hù)的信息維護(hù)工作，確保客戶(hù)資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇21

　　1. 公司提供財(cái)經(jīng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體的意向客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或者電話(huà)模式促使客戶(hù)成功開(kāi)戶(hù);

　　2. 站在客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上，分析各個(gè)市場(chǎng)的有優(yōu)缺點(diǎn)，為客戶(hù)搭建更好的投資平臺(tái);

　　3. 根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)分享投資機(jī)會(huì);

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇22

　　1.基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議與方案；

　　2.運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)逐步執(zhí)行理財(cái)方案；

　　3.依據(jù)客戶(hù)及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn)；

　　4.基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估報(bào)告。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇23

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇24

　　一、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的解盤(pán)和指導(dǎo)；

　　二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶(hù)做資產(chǎn)配置；

　　三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報(bào)告會(huì)；

　　四、負(fù)責(zé)客戶(hù)的日常維系與服務(wù)；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇25

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等線(xiàn)上渠道解答客戶(hù)疑問(wèn)，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶(hù)的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；

　　3.維護(hù)客戶(hù)，提供良好的咨詢(xún)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。完善客戶(hù)資料數(shù)據(jù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇26

　　（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護(hù)工作，確保客戶(hù)資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)參考 篇27

　　1為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的商業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)的接待，

　　2了解客戶(hù)的需求，為客戶(hù)找到滿(mǎn)意的商業(yè)投資，促成客戶(hù)的成交

　　3協(xié)助客戶(hù)辦理后業(yè)務(wù)