財務規劃師的主要職責（精選18篇）

財務規劃師的主要職責 篇1

　　1維護老客戶，積極聯系公司VIP老客戶參與公司有關活動

　　2與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產配置方案

　　3帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

　　4協助銀行理財經理網點，給客戶提供專業的售后業務辦

　　5負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃;

　　6負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

　　7負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃;

財務規劃師的主要職責 篇2

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

　　2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核;

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易;

財務規劃師的主要職責 篇3

　　1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

財務規劃師的主要職責 篇4

　　1、為客戶做家庭財務分析，了解客戶需求;

　　2、據客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經濟收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業的反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模塊的合理配置，為客戶設計合理的財稅規劃以實現客戶利益的最大化。

財務規劃師的主要職責 篇5

　　職責：

　　1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

　　2、負責公司及子公司資金結算業務，并實施工作指導與監督;

　　3、負責聯系銀行及集團辦理金融產品的業務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.�？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業畢業;

　　2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的優先;

　　3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

　　4.能獨立核算企業的賬務工作，了解相關法律法規;

　　5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

　　6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規劃師的主要職責 篇6

　　職責：

　　1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

　　2、通過對公司提供的客戶資源進行售后服務，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產品，為老客戶制定家庭風險保障規劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達的各項業務目標;

　　3、完成上級交辦的其他工作。

　　【崗位要求】

　　1、22周歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優先;

　　2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;

　　3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務意識;

　　4、綜合素質較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

　　5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。

財務規劃師的主要職責 篇7

　　職責：

　　1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。

　　2.開發新客戶，維護老客戶。

　　3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。

　　4.積極完成規定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　任職要求：

　　1. 男女不限，本科及以上學歷。

　　2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協作精神。

　　3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

　　4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。

　　5. 無不良商業操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

　　6. 能夠獨立開發市場、有市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先。

財務規劃師的主要職責 篇8

　　1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續期保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目：醫療保險、養老保險、教育金、汽車保險、工廠財產團體等綜合保險的辦理等.;

　　2、組建團隊，帶領團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談，了解客戶需求進行二次銷售;

　　3、為客戶提供專業化，個性化的家庭健康理財方案;

　　4、建立和管理區域團隊。

　　5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規劃及財務風險規劃。

　　6、為企業、集團、特定行業等提供員工福利方案制定及理賠服務。

　　7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領、督導、培訓、激勵業務隊伍。

財務規劃師的主要職責 篇9

　　職責：

　　1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業知識

　　2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客戶資源

　　4.協助分析客戶的保險及財務狀況

　　5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務

　　6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務

　　7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生;

　　2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

　　4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

　　5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規劃師的主要職責 篇10

　　1. 通過公司的專業化培訓，為中高端客戶群體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

　　2. 公司培養建立個人專業理財團隊，通過專業化管理培訓，發展成為公司理財經理，理財總監，總經理方向等。

　　3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。

　　4.按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。

財務規劃師的主要職責 篇11

　　1、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

　　3、根據客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

　　4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。

　　7、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

財務規劃師的主要職責 篇12

　　職責

　　1、以客戶需求為導向為其提供“一對一”專業金融服務

　　2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發銀行基礎知識

　　3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4、負責廣發銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業務

　　5、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學歷 (優秀人才可放寬學歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強烈的責任感和事業心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

　　5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優秀組織管理和經營人員

　　7)具有金融行業從業經驗者優先(銀行、證券、財富公司等)

財務規劃師的主要職責 篇13

　　職責

　　1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;

　　2.面向公司提供的優質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等;

　　3.遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊;

　　4.接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷，22～35周歲，身體健康;

　　2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神;

　　3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責;

　　4.勤奮好學，勇于挑戰，有自我創業的想法;

　　5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。

財務規劃師的主要職責 篇14

　　1.負責公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優質的售后服務,客戶續期保費繳費提醒;協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務 。

　　3.為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

　　4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

　　5.組建個人團隊和管理;

財務規劃師的主要職責 篇15

　　職責：

　　1、服務于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職資格：

　　1、20歲以上，大專及以上學歷，專業不限(金融專業優先);

　　2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

　　3、在南京本地工作兩年以上優先;

　　4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網絡設備，使用公司IT網絡平臺;

　　5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力;

　　6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

　　7、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;

　　8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　9、良好的溝通技巧和說服能力。

財務規劃師的主要職責 篇16

　　職責：

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

　　4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性

財務規劃師的主要職責 篇17

　　職責:

　　1、根據公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過各類渠道開發潛在客戶，拓展有潛力的市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;

　　2、進取心強，有激情和敢于挑戰自我、有目標感;

　　3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

　　4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;

　　5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力

財務規劃師的主要職責 篇18

　　1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業金融服務

　　2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發銀行基礎知識

　　3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4.負責廣發信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業務

　　5.根據市場營銷計劃，完成部門目標

　　6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃